É possível emitir automaticamente documentos de faturação, tais como faturas a partir de Dossiers de Encomenda de Cliente ou Guias de Remessa, entre outros.
No executável de Angola, as Referências Multicaixa são geradas ao abrigo do protocolo com a Proxypay.
Emissão Automática
Em Gestão | Clientes | Emissão Automática de Faturação, poderá emitir um ou dois tipos diferentes de documentos de faturação relacionados com os dois conjuntos de filtros dos documentos de origem, para o primeiro tipo de documento a emitir e segundo tipo de documento a emitir, respetivamente.
A aplicação tem o seguinte comportamento:
Apresenta todos os documentos de origem que estejam de acordo com o primeiro ou o segundo conjunto de filtros;
Irá distribuir o stock por todas as linhas (que estavam de acordo com qualquer um dos dois conjuntos de filtros);
Emite os documentos do primeiro tipo (a partir das linhas preparadas, que estavam de acordo com o primeiro filtro);
Emite os documentos do segundo tipo (a partir das linhas preparadas, que estavam de acordo com o segundo filtro).
Se o tipo de documento está configurado com a opção Utiliza Referências Multibanco/Easypay e o cliente com a opção Gera Referências Multibancoautomaticamente, aquando da emissão é automaticamente gerada a referência multibanco. Não são geradas referências multibanco para documentos em moeda estrangeira ou com valor zero.
Ao emitir uma nota de crédito com origem numa fatura, apenas é possível escolher faturas com data e hora inferior à data de hora de emissão da nota de crédito.
Poderá utilizar esta funcionalidade nos documentos de faturação e nos dossiers internos:
Documentos de Faturação:
Entre Datas: definir um intervalo de datas para o sistema procurar os documentos de faturação;
Entre o cliente n.º X e Y: definir um intervalo de clientes para os quais vão ser emitidos os documentos de faturação.
Dossiers internos:
Apenas os Dossiers compreendidos entre Nome da data inicial e Nome da data final (campos de configuração do dossier): permitir definir que tipo de dossiers internos é que serão faturados de acordo com uma data específica;
Entre as datas: definir o intervalo de datas das linhas dos dossiers (bi.rdata) relativamente aos quais se pretende os documentos de faturação;
Só emitir para os dossiers marcados.
Em ambas, é possível definir os filtros de cabeçalhos e linhas dos documentos de origem para emissão do primeiro e segundo tipo de documentos de faturação a emitir.