Para inserir manualmente documentos de faturação, siga os seguintes passos:
Criar ou selecionar o cliente pretendido;
Todos os dados relativos ao cliente são atualizados automaticamente, como por exemplo, o N.º e as Condições de Pagamento
Se o cliente pretendido for um Cliente Genérico, fica visível o separador Dados do cliente deste documento e deverá preencher os seguintes dados:
Morada
Localidade
Código Postal
Nome do País
País do NIF
NIF
Validar a Condição de Pagamento que será utilizada neste documento de faturação que está ativa para o cliente;
Indicar a Data do documento de faturação. Se selecionar uma data de fim de semana ou feriado e uma moeda diferente do Euro, será apresentado um aviso a informar que será utilizada a taxa de câmbio do dia útil anterior.
Validar a Data de Vencimento do documento. Este campo é preenchido automaticamente considerando o vencimento que foi definido na ficha do cliente;
Definir a Moeda. Caso estejam configuradas Moedas estrangeiras e Taxas de Conversão para o Euro, estas são apresentadas neste campo. Se alterar a moeda do documento, a aplicação disponibiliza as seguintes colunas:
Pr.Unit.Moeda e Total Moeda nas linhas do documento;
Lote que permite ativar/desativar a utilização dos lotes (caso possua o Módulo de Lotes);
Clicar em Gravar.