Para utilizar este monitor, siga os seguintes passos:
Aceder a Gestão | Monitor de Documentos de Faturação;
Definir o Cliente;
Validar se o campo Número corresponde ao cliente selecionado;
Validar o Estabelecimento. Este campo fica preenchido automaticamente com o estabelecimento do cliente selecionado. Se o cliente estiver associado apenas a um estabelecimento, então este campo estará inativo;
Clicar em Opções avançadas para filtrar a lista de documentos:
Documento: apresenta todos os documentos de faturação. Se não for selecionado nenhum documento, na listagem serão apresentados todos os documentos de faturação.
Modelo para impressão: apresenta todos os relatórios associados aos documentos de faturação.
Descarregar relatório da mesma série num único ficheiro: se ativar esta opção, todos os documentos selecionados na lista de documentos de faturação são descarregados num único ficheiro.
Excluir documentos anulados: se ativar, o sistema não irá apresentar os documentos de faturação anulados.
Ver entre datas: se ativar, serão apresentados os campos Data inicial e Data final para que seja definido o período;
Clicar em Ver lista de documentos para que sejam apresentados todos os documentos, assim como a informação respeitante ao valor base, valor do IVA e valor total de todos os documentos apresentados;
Clicar em Descarregar impressões ou Enviar por email. Caso sejam enviados documentos por e-mail, o campo De apresenta o e-mail configurado nas definições e/ou no perfil de utilizador.
Quando o Monitor de Documentos de Faturação é acedido a partir do Monitor de Processamento Assíncrono, no cabeçalho é apresentada informação relativa aos documentos de faturação emitidos a partir da Emissão Automática de Faturação. Não são apresentados os campos Cliente, N.º do Cliente, Estabelecimento, Documento, Entre datas e Exclui documentos anulados.
Na lista de documentos, a coluna Observações é preenchida com o valor do campo Linha final do documento registado no documento de faturação.