Os parâmetros do módulo Documentos Eletrónicos relativos à transferência de ficheiros via EDI permitem configurar diversas situações que definem a forma como certas características funcionam.
Parâmetros Gerais
Código EAN da própria empresa: permitirá inserir o código EAN que foi atribuído à empresa. Não será executada qualquer verificação prévia deste código, mas se for inserido erradamente, a função de check-digit das rotinas de importação e exportação reconhecerá o erro e não importará ou exportará os documentos. Por essa razão, será necessário verificar se o código está correto antes de tentar importar ou exportar documentos. Se não introduzir o código, será apresentada uma mensagem de aviso. A mensagem só será apresentada se o parâmetro Valida os códigos EAN 13 (Ficha do artigo e Tabela de clientes) estiver ativo.
Código GLN da própria empresa: deverá introduzir o código GLN da empresa que é necessário à elaboração do formato XML Padrão PHC para os documentos eletrónicos.
Diretório de transferência para EDI: para facilitar a utilização do programa e a respetiva manutenção, é aconselhável que seja criada no disco uma pasta especificamente destinada à transferência dos ficheiros para EDI. Neste parâmetro deverá escrever o caminho completo (PATH) desde a raiz do disco até à pasta em que serão guardados os ficheiros de transferência. Qualquer erro poderá provocar um funcionamento anormal do programa, por isso deverá escrever os nomes dos diretórios exatamente como os criou.
Endereços dos destinatários de Email enviado após exportação automática de documentos de faturação: este parâmetro guarda o email do destinatário a ser enviado após exportação automática de documentos de faturação. Poderão existir vários destinatários, pelo que os respetivos endereços deverão ser separados por , ou ;.
Endereços dos destinatários de Email enviado após importação automática de encomendas: este parâmetro guarda os emails dos destinatários a ser enviado após importação automática de encomendas. Poderão existir vários destinatários, pelo que os respetivos endereços deverão ser separados por , ou ;.
Endereços dos destinatários de Email enviado em caso de erro na (importação/exportação automática): este parâmetro guarda o email do destinatário a ser enviado em caso de erro na importação ou exportação automática. Poderão existir vários destinatários, pelo que os respetivos endereços deverão ser separados por , ou ;.
Envia Email após exportação automática de documentos de faturação: se ativo, determina o envio de um email após exportação automática de documentos de faturação.
Envia Email após importação automática de encomendas: se ativo, determina o envio de um email após importação automática de encomendas.
Envia Email em caso de erro na (importação/exportação automática): se ativo, determina o envio de um email em caso de erro na importação ou exportação automática.
Nome do Ficheiro para onde exportar as faturas EDI: registar o nome, incluindo a extensão, do ficheiro a utilizar na exportação das faturas do software. Este ficheiro será criado no diretório selecionado para a transferência na opção anterior.
Nome do Ficheiro de onde importar as encomendas EDI: registar o nome, incluindo a extensão, do ficheiro que irá utilizar na importação das encomendas do software de EDI. Caso o ficheiro não exista, será apresentada uma mensagem de erro e o programa não importará as encomendas. Recomenda-se a validação do nome do ficheiro e da respetiva extensão.
Nº de decimais a incluir nas quantidades (0 a 3): definir o modo de funcionamento. Conforme o número de decimais definido no parâmetro, assim a informação será processada.
Separador decimal a utilizar na exportação de faturas: definir qual o separador decimal a utilizar na exportação de um ficheiro EDI. Quando o ficheiro de EDI for criado, os campos de valor que contenham decimais aparecerão com o separador definido.
Usa os códigos EAN13 da Refª/Cor/Tamanho (opção só disponível com o Módulo de Grelhas): permitirá que, ao enviar e ao receber dados via EDI, seja usado o código de barras da grelha de artigo e não o código de barras da ficha de Artigo. Ou seja, ao exportar ou importar, enviará ou lerá o código de barras definido para substituir a referência identificada no ficheiro .txt.
Valida os códigos EAN 13 (Ficha do artigo e Tabela de clientes): caso esta opção não esteja ativa, o programa funcionará aparentemente da mesma forma, mas não será efetuada a verificação interna da exatidão dos códigos de EDI da empresa, dos clientes e dos artigos. Embora seja possível usar o programa sem as validações, recomenda-se que, por uma questão de segurança, a opção esteja ativa.
Parâmetros da Gama Enterprise com o módulo Servidor
Estes parâmetros só se encontram disponíveis na gama Enterprise se existir o módulo Servidor:
Endereços dos destinatários do Email enviado após exportação automática de documentos de faturação: indicar o endereço ou os endereços para onde será enviado o email após a exportação automática de documentos de faturação.
Endereços dos destinatários do Email enviado após importação automática de encomendas: indicar o endereço ou os endereços para onde será enviado o email após a importação automática de encomendas.
Envia Email após a exportação automática de documentos de faturação: depois de realizada a exportação de documentos de faturação, será enviado um email para os destinatários definidos no parâmetro seguinte, caso esta opção esteja ativa.
Envia Email após importação automática de encomendas: depois de realizada a importação de encomendas, será enviado um email para os destinatários definidos no parâmetro seguinte, caso esta opção esteja ativa.
Envia Email em caso de erro na operação (importação/exportação automática): quando a operação de importação ou exportação não for concluída devido a um erro, será enviado um email para os destinatários definidos no parâmetro seguinte, caso esta opção esteja ativa.