Para um correto funcionamento do PHC Projeto, é necessária a prévia configuração dos dossiers internos específicos. Os tipos de dossiers exemplificados constituem apenas um modelo de configurações que poderá ou não ser seguido na íntegra, dependendo das especificidades do negócio onde é implementado o PHC Projeto.
Se apenas estiver disponível o Módulo de Orçamento, poderão ser criados os seguintes tipos de Dossiers Internos, apresentando cada um a respetiva configuração:
Orçamento a Clientes
Orçamento a Fornecedores
Orçamento a Entidades
Orçamento a Contactos
Consulta de Preços
Custos Reais
Orçamento a Clientes
Página Configuração:
Permite introduzir descrição técnica ou completa no dossier: Deverá ser ativado este campo.
Página Outras Configurações:
Tabela que utiliza: CL
Página Campos do Dossier:
Descritivo do Dossier: Versão
Nome da data inicial: Início Obra
Nome da data final: Fim Obra
Página Campos das linhas:
Quant 1 (real): Quant.
Quant 2 (previsional): Quant. Previsional
Preço real: Venda
1ª Coluna de Item: Item
Página Outras Integrações:
Se estiver disponível o Módulo Ocupação, deverá ser ativada a seguinte opção: Este dossier não é utilizado na gestão de ocupação.
Página Processos:
É um dossier de Orçamentos
Se copia os componentes da referência para a estrutura de custos do Item (esta opção apenas surge disponível se estiver ativo o parâmetro Utiliza Estrutura de Custos Industrial do Item)
Orçamento a Fornecedores
Página Configuração:
Permite introduzir descrição técnica ou completa no dossier: Deverá ser ativado este campo.
Página Outras Configurações:
Tabela que utiliza: FL
Página Campos do Dossier:
Descritivo do Dossier: Versão
Nome da data inicial: Início Obra
Nome da data final: Fim Obra
Página Campos das linhas:
Quant 1 (real): Quant.
Quant 2 (previsional): Quant. Previsional
Preço real: Venda
1ª Coluna de Item: Item
Página Outras Integrações:
Se estiver disponível o Módulo Ocupação, deverá ser ativada a seguinte opção: Este dossier não é utilizado na gestão de ocupação.
Página Processos:
É um dossier de Orçamentos
Se copia os componentes da referência para a estrutura de custos do Item (esta opção apenas surge disponível se estiver ativo o parâmetro Utiliza Estrutura de Custos Industrial do Item)
Orçamento a Entidades
Página Configuração:
Permite introduzir descrição técnica ou completa no dossier: Deverá ser ativado este campo.
Página Outras Configurações:
Tabela que utiliza: AG
Página Campos do Dossier:
Descritivo do Dossier: Versão
Nome da data inicial: Início Obra
Nome da data final: Fim Obra
Página Campos das linhas:
Quant 1 (real): Quant.
Preço real: Venda
1ª Coluna de Item: Item
Página Outras Integrações:
Se estiver disponível o Módulo Ocupação, deverá ser ativada a seguinte opção: Este dossier não é utilizado na gestão de ocupação.
Página Processos:
É um dossier de Orçamentos
Se copia os componentes da referência para a estrutura de custos do Item (esta opção apenas surge disponível se estiver ativo o parâmetro Utiliza Estrutura de Custos Industrial do Item)
Orçamento a Contactos
Página Configuração:
Permite introduzir descrição técnica ou completa no dossier: Deverá ser ativado este campo.
Página Outras Configurações:
Tabela que utiliza: EM
Página Campos do Dossier:
Descritivo do Dossier: Versão
Nome da data inicial: Início Obra
Nome da data final: Fim Obra
Página Campos das linhas:
Quant 1 (real): Quant.
Preço real: Venda
1ª Coluna de Item: Item
Página Outras Integrações:
Se estiver disponível o Módulo Ocupação, deverá ser ativada a seguinte opção: Este dossier não é utilizado na gestão de ocupação.
Página Processos:
É um dossier de Orçamentos
Se copia os componentes da referência para a estrutura de custos do Item (esta opção apenas surge disponível se estiver ativo o parâmetro Utiliza Estrutura de Custos Industrial do Item)
Consulta de Preços
Página Configuração:
Permite introduzir descrição técnica ou completa no dossier: Deverá ser ativado este campo.
Página Outras Configurações:
Tabela que utiliza: FL
Página Campos das linhas:
Quant 1 (real): Quant.
Preço real: Compra
1ª Coluna de Item: Item
Página Outras Integrações:
Se estiver disponível o Módulo Ocupação, deverá ser ativada a seguinte opção: Este dossier não é utilizado na gestão de ocupação.
Página Processos:
É um dossier de Pedido de Preços
Custos Reais
Página Outras Configurações:
Tabela que utiliza: FL
Página Campos das linhas:
Quant 1 (real): Quant.
Preço real: Compra
Página Integração:
Movimenta Stocks (esta opção poderá ou não ser ativada, dependendo do funcionamento pretendido para cada caso concreto)
Página Outras Integrações:
Se estiver disponível o Módulo Ocupação, deverá ser ativada a seguinte opção: Este dossier não é utilizado na gestão de ocupação.
Página Processos:
É um dossier de Custos de Orçamentos. Uma vez selecionada esta opção, fica automaticamente disponível a seguinte: Retira custos ao dossier de Custos de Orçamentos. Esta opção permite que sejam lançados dossiers que subtraem os custos, em vez de os adicionar.
Nota: Os dossiers de Custos de Orçamentos têm influência nos Cronogramas Financeiros (Módulo Controlo), nomeadamente no cronograma de Custos Reais (Custo Real), no Mapa de Posições e no Mapa de Subempreitadas, pertencentes às Análises do Projeto.
Se estiver disponível o Módulo de Ocupação, deverão previamente ser configurados os Parâmetros de Ocupação relacionados com este Módulo, uma vez que estes influenciam diretamente as opções disponíveis na Configuração dos Dossiers Internos.
Se estiver disponível o Módulo de Ocupação, poderão ser criados os seguintes tipos de Dossiers Internos, apresentando cada um a respetiva configuração:
Pessoal em Serviço
Pessoal em Stand-by
Pessoal em Serviço
Página Outras Configurações:
Tabela que utiliza: CL
Página Campos do Dossier:
Nome da data inicial: Data de início
Nome da data final: Data de fim
Página Campos das linhas:
Quant 1 (real): Quant.
Preço real: Venda
Página Outras Integrações:
Este é um dossier de Em Serviço. Deverá também estar ativo o campo: Gestão de Ocupação é nas linhas.
Página Processos:
É um dossier apenas ligado a Processos
Pessoal em Stand-by
Página Outras Configurações:
Tabela que utiliza: CL
Página Campos do Dossier:
Nome da data inicial: Data de início
Nome da data final: Data de fim
Página Campos das linhas:
Quant 1 (real): Quant.
Preço real: Venda
Página Outras Integrações:
Este é um dossier de Em Stand-by. Deverá também estar ativo o campo: Gestão de Ocupação é nas linhas.
Página Processos:
É um dossier apenas ligado a Processos
Nota: Caso se pretenda que existam dossiers que, mesmo não estando diretamente relacionados com o PHC Projeto (Orçamentos, Autos de Medição, Consultas de Preços, etc.), possam simultaneamente ser associados a um determinado Processo, deverá ser ativada, na Configuração de Dossiers Internos, a opção É um dossier apenas ligado a processos. Todos os dossiers configurados com esta opção ativa poderão ser consultados através da opção do ecrã de Processos Documentos ligados a Processos.