Menu
Nos Dossiers Internos, é possível aceder a um conjunto de opções genéricas a todos os tipos de Dossiers Internos.
No entanto, para utilizar os Módulos que compõem o Projeto, existem ainda as seguintes opções adicionais:
Emitir Autos de Medição: Esta opção está disponível caso exista o módulo de Autos de Medição. Ao ser escolhida a opção, é possível selecionar o Auto de Medição a criar. Para mais informações, deverá ser consultado o tópico Criação de Autos.
Gerar encomendas a fornecedor a partir de pedidos de preços: Esta opção está disponível caso exista o módulo de Orçamentação. Ao consultar um orçamento, esta opção possibilita a escolha, a partir de uma lista de pedidos de preço do orçamento em consulta (desde que tenham linhas com preços atribuídos), das encomendas a emitir.
Plano de Pagamentos: Esta opção está disponível caso exista o módulo de Revisão de Preços. Através desta opção, é possível criar um plano de pagamentos. Deverá ser consultado o tópico Constituição da Tabela de Plano de Pagamentos, para mais informação sobre os planos de pagamentos.
Plano de Pagamentos deste orçamento: Esta opção está disponível caso exista o módulo de Revisão de Preços. Ao ser selecionada esta opção, são consultados os planos de pagamentos do orçamento em análise. Caso não exista um plano de pagamentos para o dossier em consulta, é possível criar um, respondendo afirmativamente à pergunta: Não existem planos de pagamento para este orçamento. Deseja criar um novo? Ao ser respondido afirmativamente, surge o ecrã de Plano de Pagamentos, com os campos Orçamento, Processo e (Sub) Processo preenchidos, bem como a opção Ativo ativa.
Linhas
No menu de Opções das Linhas dos Dossiers Internos, ao clicar no ícone de opções, é possível aceder a um conjunto de opções genéricas a todos os tipos de Dossiers Internos, explicadas em Opções Especiais no Ecrã de Dossiers.
Nota: Se um documento estiver configurado para ser assinado digitalmente, não é possível criar, eliminar linhas e copiar linhas de outro documento, em modo de consulta ou alteração. O botão do menu das opções das linhas, embora fique visível, não apresenta qualquer opção disponível (dependendo dos módulos validados).
No entanto, para utilizar os Módulos que compõem o Projeto, existem ainda as seguintes opções adicionais:
Renumeração automática do Item: Esta opção surge nos Dossiers Internos específicos do PHC Projeto (configurados como Orçamentos, Autos de Medição, Trabalhos a Mais, Trabalhos a Menos e Pedido de Preços), quando estes se encontrarem configurados para utilizar a coluna Item e quando estiver definido um Caráter Separador para o Item. Quando esta opção é executada, serão renumerados todos os itens do dossier, segundo os seguintes princípios:
Nenhuma linha do dossier muda em relação à sua posição de origem.
Um campo vazio não é alterado.
Os caracteres não numéricos não são alterados.
Recalcular os valores de custo industrial pela estrutura de custos: Esta opção apenas aparece disponível nos dossiers configurados como orçamentos, e quando estiver ativado o parâmetro Utiliza Estrutura de Custos Industrial do Item. Ao ser efetuada uma alteração na Estrutura de Custos de um determinado item, o Custo Industrial correspondente é automaticamente atualizado; contudo, poderá ser alterado o valor do Custo Industrial diretamente nas linhas do dossier. Esta opção limita-se a recolocar, na coluna Custo Industrial, o valor do Total Final da estrutura de custos, para todas as linhas do dossier.
Recalcular os custos de todo o orçamento: Esta opção apenas aparece disponível nos dossiers configurados como orçamentos. Esta opção recalculará os Encargos de todo o documento, ponderados pelo total de Custo Industrial e pela Quantidade de cada linha, assim como repõe os valores do Custo Unitário das linhas pela soma do Custo Industrial e do Encargo das mesmas. Ao recalcular os encargos, é utilizada a seguinte fórmula (quer para encargos fixos, quer para percentuais): (Custo Industrial da linha × Total de Encargos) / [Somatório (Quantidades das linhas × Custos Industriais) de todo o documento] Quando os encargos são percentuais, ao Total de Encargos (indicado na fórmula) corresponderá o seguinte: [% do encargo × [Somatório (Quantidades das linhas × Custos Industriais) de todo o documento]] É possível recalcular os encargos apenas para algumas linhas; para tal, deverá ser configurado o dossier de forma a que apareça a coluna Mantém Encargo. Nas linhas em que a opção Mantém Encargo esteja ativa, o valor do encargo dessa linha não é afetado pelo recálculo, permitindo, assim, atribuir um encargo específico para uma linha do orçamento.
Recalcular preço de venda das linhas pela margem comercial: Esta opção apenas aparece disponível nos dossiers configurados como orçamentos. Esta opção atribuirá, a todas as linhas do documento, a Margem de Comercialização definida no cabeçalho do dossier (na página Processo), e, com base nessa margem, recalculará os preços de venda de todas as linhas do documento. Esta opção também tem em conta os campos Usa Margem Comercial e Margem Comercial das linhas dos dossiers de Orçamento.
Recalcular todo o orçamento: Esta opção apenas aparece disponível nos dossiers configurados como orçamentos. Esta opção recalculará a totalidade do dossier, com exceção do Cálculo do Custo Industrial pela Estrutura de Custos.
Editar estrutura de custos do orçamento: Esta opção permite editar a estrutura de custos para cada linha do dossier. Para esse efeito, foi criado um ecrã com duas grelhas: a do lado esquerdo apresenta as linhas do dossier, e a do lado direito apresenta a estrutura de custos de cada linha, bastando, para isso, ser selecionada a linha a editar. Na grelha das linhas do dossier, estão disponíveis as seguintes opções:
: permite configurar os campos das Linhas de Dossiers Internos a visualizar.
: permite Abrir todos os nós e Fechar todos os nós, respetivamente.
: permite copiar a estrutura para outras linhas com a mesma referência dentro do mesmo dossier.
Na grelha da estrutura de custos, estão disponíveis as seguintes opções:
: com estes botões, é possível Abrir todos os nós e Fechar todos os nós.
: permite criar novas linhas.
: permite eliminar linhas.
: permite pesquisar por Referência ou Designação.
Definir a Margem Comercial do item (e restantes abaixo do nível): Esta opção apenas aparece disponível nos dossiers configurados como orçamentos. Esta opção permitirá definir uma margem comercial específica para o item selecionado, bem como para todos os restantes que lhe estejam adjacentes. Caso o dossier não utilize itens, em vez desta opção, surgirá: Definir a margem comercial da linha. Ao utilizar esta opção para uma ou várias linhas, são automaticamente recalculados os preços de venda, os totais de vendas e os lucros totais dessas mesmas linhas, bem como o total do dossier.
Definir o valor total do orçamento: Esta opção apenas aparece disponível nos dossiers configurados como orçamentos. Ao ser selecionada esta opção, é solicitado um valor Total de Venda para o Orçamento, que será ponderado e distribuído por cada linha deste dossier, em função dos Preços de Custo (Custo Total das linhas), ou com base nos Preços de Venda (Valor Venda das linhas). Desta forma, serão alterados, nas linhas, os Preços de Venda, o Valor Venda, o Lucro Total e a Margem Total.
Mapa de Necessidades do Orçamento: Esta opção permite realizar um mapa de necessidades do Orçamento. Os dados deste mapa são calculados em função dos módulos existentes. Assim, caso não exista o módulo Planeamento, poderá ser extraído um Mapa de Necessidades elaborado com os dados extraídos da tabela de Dossiers Internos. Caso exista este módulo, os dados do Mapa de Necessidades disponibilizam as necessidades dos Orçamentos Adjudicados de acordo com as tarefas de Planeamentos Ativos. Nas opções que permitem extrair o Mapa de Necessidades do Orçamento, não vigoram as relacionadas com o planeamento quando não exista este módulo; as restantes mantêm-se, sendo estas que permitem obter resultados.
Marcar item (e restantes abaixo do nível) como subempreitada: Esta opção apenas aparece disponível nos dossiers configurados como orçamentos. Esta opção permite marcar uma ou diversas linhas (por item) do documento com uma cor diferente, sendo esta cor definida nos parâmetros. Quando um item está marcado como subempreitada, é possível voltar a desmarcá-lo, utilizando, para isso, a opção Desmarcar item (e restantes abaixo do nível) como subempreitada. Quando existem linhas marcadas como subempreitadas, existe a possibilidade de associar um tipo à mesma, em Tipo de Subempreitada. Ao ser selecionado um tipo de subempreitada para o item pai (no exemplo: 4.1), todos os itens filhos (no exemplo: 4.1.1 a 4.1.3) ficam automaticamente com esse tipo (desde que este esteja em branco), embora possam depois ser alterados.
Apresentar tarefas de Planeamento associadas à linha: Esta opção permite visualizar as tarefas de planeamento associadas a uma determinada linha do orçamento selecionada. Esta opção aparece disponível caso exista o Módulo de Planeamento, e quando o dossier estiver configurado com a seguinte opção ativa: É um dossier de Orçamentos.
Apresentar os custos reais associados à linha: Esta opção aparece disponível desde que exista a validação do módulo de orçamentação e o dossier seja de orçamento. Permite aceder à informação relativa aos Custos Reais (Compras ou Dossiers Internos) atribuídos à linha do Dossier Interno de Orçamento selecionada. Na grelha onde se visualiza a informação relativa aos Custos Reais atribuídos à linha do Orçamento, existe um campo denominado Origem, referente ao tipo de documento de Custos Reais (se Compra, se Dossier Interno). Esta opção apenas mostra os Custos Reais atribuídos à linha do orçamento selecionado, da seguinte forma:
Custos Reais atribuídos especificamente à linha do Orçamento selecionada.
Custos Reais atribuídos à Estrutura de Custos da linha do Orçamento selecionada (apenas caso esteja ativo o parâmetro Utiliza Estrutura de Custos).
Quando um custo real é atribuído de forma genérica a um orçamento ou a um processo, esse mesmo custo não será tido em conta através desta opção.
Apresentar as consultas de preços associadas à linha: Esta opção permite visualizar uma listagem com as Consultas de Preços associadas a uma determinada linha do orçamento selecionada. Ao visualizar a lista de consultas de preços, é possível verificar qual delas foi escolhida. Ao ser selecionada esta opção, é aberto o ecrã denominado Consulta de Pedido de Preços, onde são visualizadas as diversas consultas de preços efetuadas para a linha selecionada. Por vezes, a Consulta de Preços não é efetuada para a totalidade de uma linha do orçamento, sendo apenas efetuada para alguma ou algumas das referências da Estrutura de Custos da linha. Por este motivo, ao ser utilizada a opção Apresentar as consultas de preços associadas à linha, estas são apresentadas de forma separada por cada fornecedor/referência. A opção Apresentar as consultas de preços associadas à linha aparece disponível caso exista a validação do módulo de orçamentação, quando o dossier utilizar a Tabela de Clientes (CL), Entidades (AG) ou Contactos (EM), e quando estiver configurado com a seguinte opção ativa: É um dossier de Orçamentos.
Atribuição/Consulta de Custos a Linhas de Orçamentos: Esta opção aparece disponível quando o dossier estiver configurado com a seguinte opção ativa: É um dossier de Custos de Orçamentos. Esta opção permite a atribuição ou consulta de pedidos de preços a linhas de orçamentos. O funcionamento desta opção encontra-se explicado em Custos de Orçamentos.
Atribuição/Consulta de pedidos de preços a linhas de orçamentos: Esta opção aparece disponível quando o dossier estiver configurado com a seguinte opção ativa: É um dossier de Pedido de Preços. Esta opção permite a atribuição ou consulta de pedidos de preços a linhas de orçamentos. O funcionamento desta opção é idêntico ao da opção anterior: Atribuição/Consulta de Custos a Linhas de Orçamentos.
Apresentar as medições para este item: Esta opção está disponível caso existam o Módulo Orçamentação e o Módulo Autos de Medição, e permite visualizar uma listagem dos autos de medição efetuados para o item em que se encontra posicionado. Esta lista é ordenada por Data, Tipo de Dossier (Autos de Medição, Trabalhos a Mais, Trabalhos a Menos) e Nº de dossier.