Desde la pantalla principal, la aplicación permite crear un presupuesto asociado a un cliente, añadiendo los materiales necesarios desde el catálogo o de forma manual.
Buscar el cliente
Para buscar el cliente, se deben seguir estos pasos:
Pulsar el botón + en la pantalla principal;
Seleccionar Nuevo Presupuesto;
Elegir si se busca por cliente de facturación o por cliente de servicio;
Escribir el nombre, código u otro dato del cliente en el buscador;
Seleccionar el cliente correcto entre los resultados.
Según la opción elegida en el paso 3:
Si se ha buscado por cliente de facturación, a continuación se selecciona uno de sus clientes de servicio asociados;
Si se ha buscado directamente por cliente de servicio, su cliente de facturación se asocia automáticamente.
Añadir materiales al presupuesto
Al crear el presupuesto, aparece el catálogo de materiales. Moviendo el dedo, se puede recorrer toda la lista.
Cada ficha muestra el código, la descripción, el precio y las unidades; los precios solo son visibles si el técnico dispone de los permisos necesarios.
Para añadir un material del catálogo, se deben seguir estos pasos:
Buscar el material por código o por descripción, aunque sea solo una parte del dato;
Pulsar + para añadir unidades, o − para reducirlas.
Nota: Si una cantidad vuelve a cero, el material se retira automáticamente.
El icono del carrito permite consultar un resumen de lo que se está presupuestando. Para eliminar un artículo, se pulsa Quitar material.
Añadir un material que no está en el catálogo
Si un material no está en el catálogo, se debe añadir manualmente:
Pulsar el botón naranja +;
Indicar una descripción;
Indicar el número de unidades;
Pulsar Añadir material.
La descripción y las unidades son campos obligatorios
Si no se indican las unidades, la aplicación muestra un aviso. El precio queda inicialmente a cero, para que la oficina pueda completarlo después.
Revisar y confirmar el presupuesto
Para revisar y confirmar el presupuesto, se deben seguir estos pasos:
Abrir el carrito para revisar el conjunto de materiales seleccionados;
Pulsar Ver presupuesto;
Revisar los materiales y el importe final en Presupuesto Total, que ya incluye los impuestos;
Pulsar Crear presupuesto.
La aplicación confirma que el presupuesto se ha creado correctamente, y queda asociado al cliente de facturación. Desde oficina podrán terminar de maquetar el presupuesto.