Desde la pantalla principal, la aplicación permite crear un trabajo asociado a un cliente, asignándolo a un técnico e indicando el tipo de intervención.
Buscar el cliente
Para buscar el cliente, se deben seguir estos pasos:
Pulsar el botón + en la pantalla principal;
Seleccionar Nuevo Trabajo;
Elegir si se busca por cliente de servicio o por cliente de facturación;
Escribir el nombre, código u otro dato del cliente en el buscador;
Comprobar el nombre y la dirección, y seleccionar el centro correcto entre los resultados;
Según la opción elegida en el paso 3:
Si se ha buscado por cliente de facturación, a continuación se selecciona uno de sus clientes de servicio asociados;
Si se ha buscado directamente por cliente de servicio, su cliente de facturación se asocia automáticamente.
Completar los datos del trabajo
En la pantalla Nuevo Trabajo se completan los datos necesarios para crear y asignar la intervención. El trabajo queda asociado al cliente de servicio seleccionado.
Técnico al cual se le asignará el trabajo: si se dispone de los permisos necesarios, se puede elegir a otro compañero; en caso contrario, el trabajo se asigna automáticamente al técnico que lo está creando;
Tipo de trabajo: se selecciona la opción que corresponda a la actuación;
¿Es un trabajo consecuente del último trabajo realizado?: indica que el nuevo trabajo es consecuencia del último realizado y mantiene la trazabilidad entre ambos;
Crear un trabajo No Facturable: indica que el trabajo no podrá facturarse al finalizar. Si se activa por error, oficina podrá corregirlo;
Realización de un presupuesto: informa al panel de control de una petición que deberá gestionar oficina;
Comentario: se escribe una explicación clara y concisa del motivo del nuevo trabajo.
Confirmar y localizar el trabajo
Cuando los datos sean correctos, se pulsa Confirmar y se espera a que la aplicación termine de crear el trabajo.
El nuevo trabajo no aparecerá directamente en Lo que tienes para hoy. Para localizarlo, se debe entrar en Mis trabajos y, desde Filtrar, seleccionar el apartado Avisos.
Al abrir el trabajo desde el listado de avisos, se puede comprobar que ha quedado creado, asociado al cliente de servicio y asignado al técnico seleccionado.