Fecha de publicación: 18/10/2026
Cegid Ekon XRP, el ERP inteligente que automatiza procesos y facilita la toma de decisiones
Cegid Ekon XRP Autumn 2026 da un salto decisivo hacia el ERP inteligente. Esta versión incluye agentes autónomos con inteligencia artificial que convierten las tareas manuales y repetitivas en procesos automáticos, controlados y medibles. Además, integra la potencia de Cegid Pulse para consultar, localizar y filtrar información utilizando lenguaje natural, acercando la inteligencia artificial a los procesos cotidianos sin necesidad de conocimientos técnicos.
La versión introduce también una nueva experiencia de movilidad que permite trabajar desde cualquier dispositivo móvil, en cualquier momento y lugar, así como la integración con Cegid Revo Retail, que vincula el ERP con el punto de venta, permitiendo un stock centralizado y una contabilidad automática por tienda.
En el ámbito normativo, Autumn 2026 incorpora las últimas actualizaciones para garantizar el cumplimiento legal, incluyendo la gestión digital del DeCA y avances para facilitar la adaptación a los nuevos requisitos de facturación electrónica. Todo ello sobre una plataforma cloud segura que protege la información y garantiza la continuidad operativa.
Además, esta versión avanza hacia una gestión más eficiente y cercana al cliente. El nuevo cuadro de mando de nómina permite analizar la información con un solo clic, mientras que el nuevo Portal del Asesor crea un entorno colaborativo entre despachos y clientes, facilitando la facturación, la gestión documental y las tareas administrativas desde una única plataforma.
El objetivo es sencillo: reducir el tiempo dedicado a tareas operativas y permitir que las organizaciones se centren en aquello que realmente impulsa el crecimiento de su negocio.
Agentes autónomos con IA
Este es el avance más significativo de esta versión. Los Agentes de Automatización añaden al ERP una capa de inteligencia operativa que transforma tareas manuales y repetitivas, como la recepción de pedidos, la validación de datos, la generación de picking o la clasificación de documentos, en flujos automáticos, supervisados y medibles. De este modo, los equipos reducen el tiempo dedicado a tareas administrativas y pueden centrarse en actividades de mayor valor para el negocio.Los agentes se configuran de manera sencilla, sin necesidad de conocimientos técnicos y utilizan el mismo modelo de seguridad y roles que el equipo ya maneja, por lo que no es necesario aprender un nuevo esquema de permisos. Cada ejecución se registra con trazabilidad completa a través de Cegid Pulse. La versión incluye agentes preconfigurados listos para activar y personalizar, junto con un panel de seguimiento que muestra en tiempo real las horas ahorradas, permitiendo así medir el impacto de la automatización. Todo ello sobre una infraestructura cloud segura que protege la información de la empresa.
Búsquedas utilizando lenguaje natural
Además de incorporar los agentes de manera nativa, la inteligencia artificial de Cegid Pulse facilita la búsqueda de información mediante el uso de lenguaje natural. El usuario simplemente debe especificar qué datos desea filtrar y el sistema proporciona los resultados, sin necesidad de crear consultas ni entender la estructura de la información.
Nueva movilidad
La nueva versión presenta un acceso renovado al sistema, optimizado para dispositivos móviles y tabletas, con un diseño intuitivo y flexible que permite trabajar desde cualquier lugar y en cualquier momento. Esta movilidad mejorada fomenta la productividad en entornos descentralizados, disminuye la dependencia de estaciones de trabajo fijas y enriquece la experiencia del usuario.
Integración con Cegid Revo Retail
Cegid Ekon XRP se conecta con Cegid Revo Retail, el sistema de punto de venta completamente en la nube para comercio y retail. Esta integración proporciona un inventario centralizado, eliminando discrepancias entre el ERP y el TPV, y registra las ventas de manera automática, con un asiento detallado por tienda.
Además, facilita la expansión multitienda: abrir una nueva tienda se limita a configurar un almacén y un token. Este token es exclusivo para cada tienda, lo que garantiza seguridad por diseño. El resultado es un ecosistema único, con un solo socio y una visión integrada del negocio retail.
Cumplimiento normativo
El programa se actualiza constantemente conforme a la legislación actual. Esta versión incluye el DeCA, el Documento de Control Administrativo para el transporte de mercancías por carretera, que elimina el uso de papel y se convierte en un PDF nativo con código QR.
Asimismo, la versión incorpora nuevas capacidades para facilitar la adopción de la facturación electrónica y ayudar a las empresas a adaptarse a los próximos requisitos normativos. Con la publicación del reglamento y sus especificaciones técnicas, se inicia oficialmente la cuenta atrás para su implantación obligatoria, prevista para el 6 de octubre de 2027 en empresas y profesionales con un volumen de operaciones superior a 8 millones de euros y para el 6 de octubre de 2028 en el resto de empresas, pymes y autónomos. Estas mejoras permiten abordar la transición con mayor seguridad, minimizando el impacto operativo y garantizando la continuidad de los procesos de facturación.
Nueva plataforma de Documentación y Ayuda
Autumn 2026 lanza una plataforma que incluye toda la documentación del producto, completamente actualizada y con una experiencia de usuario más intuitiva. Integra un motor de búsqueda impulsado por IA que facilita la localización de la información necesaria de manera rápida y eficaz.
Nómina: cuadro de mando de detalle
El nuevo cuadro de mando de nómina, disponible en Vision proporciona los detalles y totales de las nóminas calculadas. Es una forma innovadora de utilizar la información, sin necesidad de configurar informes o buscar periodos de cálculo.
Facilita el análisis de los conceptos pagados sin depender del convenio, organizando por categorías, estructuras o contratos. Los informes se personalizan según las necesidades de cada usuario: se pueden intercambiar filas por columnas en segundos y crear informes ilimitados, con los trabajadores en columnas y los conceptos en filas, y con valores simples o totales. El cuadro de mando también permite comparar periodos y seguir la evolución de los principales indicadores de nómina a lo largo del tiempo, favoreciendo una toma de decisiones más ágil y fundamentada.
Despachos: nuevo Portal del Asesor
El nuevo Portal del Asesor, diseñado para despachos profesionales, fortalece la conexión entre el despacho y sus clientes, mediante un entorno digital compartido que simplifica las gestiones del día a día y mejora la comunicación entre ambas partes.
Cada cliente tiene la capacidad de crear sus propias facturas, gestionar su cartera y atender sus procesos administrativos de forma autónoma, reduciendo la dependencia del despacho para las tareas operativas más habituales. Además, el Portal cuenta con un canal de gestión documental bidireccional que facilita la comunicación y el intercambio de documentos entre ambas partes. La facturación y la gestión de datos se realizan directamente en Despachos, ofreciendo una experiencia ágil y sencilla que no requiere que el cliente tenga conocimientos previos del producto.
Requerimientos de instalación
Esta versión permite realizar una nueva instalación y, además, actualizar una versión previa.
Módulo | Nueva instalación | Versión previa |
Plataforma | ||
Objetos comunes | Tener instalada la versión de Platform components 11.4.0.0. Tener instalada la versión de Plataforma 11.4.0.0. | Tener instalada la versión de Platform components 11.4.0.0. Tener instalada la versión de Plataforma 11.4.0.0. Tener instalada la versión de Objetos comunes 11.2.2.0. |
Almacenes, Compras y Ventas | Tener instalada la versión de Objetos comunes 11.4.0.0. | Tener instalada la versión de Objetos comunes 11.4.0.0. Tener instalada la versión de Almacenes, Compras y Ventas 11.2.2.0. |
CRM | Tener instalada la versión de Objetos comunes 11.4.0.0. | Tener instalada la versión de Objetos comunes 11.4.0.0. Tener instalada la versión de CRM 11.2.2.0. |
Finanzas | Tener instalada la versión de Objetos comunes 11.4.0.0. Tener instalada la versión de Finanzas (IVA) 11.4.0.0 o la versión de Despachos Profesionales (Fiscal) 11.2.0.8. | Tener instalada la versión de Objetos comunes 11.4.0.0. Tener instalada la versión de Finanzas (IVA) 11.4.0.0 o la versión de Despachos Profesionales (Fiscal) 11.2.0.8. Tener instalada la versión de Finanzas 11.2.1.0. |
Finanzas (IVA) | Tener instalada la versión de Objetos comunes 11.4.0.0. | Tener instalada como mínimo la versión de Objetos comunes 11.4.0.0. Tener instalada la versión de Finanzas (IVA) 11.2.1.0. |
Producción | Tener instalada la versión de Cadena de suministro 11.4.0.0. | Tener instalada la versión de Objetos comunes 11.4.0.0. Tener instalada la versión de Producción 11.2.0.0. |
SAT | Tener instalada la versión de Cadena de suministro 11.4.0.0. | Tener instalada la versión de Objetos comunes 11.4.0.0. Tener instalada la versión de SAT 11.2.0.0. |
Shop | Tener instalada la versión de Objetos comunes 11.4.0.0. | Tener instalada la versión de Objetos comunes 11.4.0.0. Tener instalada la versión de Shop 11.2.0.0. |
También están disponibles otros contenidos que enumeran las revisiones realizadas así como los componentes del repositorio modificados para tener en cuenta:
Plataforma
La versión incorpora un conjunto de novedades orientadas a mejorar la experiencia de uso, reforzar la seguridad del sistema y ampliar las capacidades de automatización mediante inteligencia artificial. Esta actualización no solo aporta nuevas funcionalidades visibles para el usuario final, sino que también refuerza la base tecnológica sobre la que se apoyan administradores y desarrolladores.
Entre las principales novedades para el usuario destaca el nuevo dashboard de agentes, que permite visualizar en tiempo real el estado de los procesos mediante filtros dinámicos e historial detallado, aportando mayor visibilidad para tomar decisiones con agilidad. A ello se suma la posibilidad de probar las funciones inteligentes antes de ponerlas en producción, lo que reduce el margen de error, así como la incorporación de conectores de correo con autenticación OAuth 2.0 para Office365 y Gmail, que permiten una conexión más segura y sencilla. Asimismo, el nuevo filtro con IA de BOData permite definir restricciones en lenguaje natural, dejando que Cegid Pulse genere las condiciones correspondientes y simplificando así el acceso a la información.
En el ámbito de la seguridad, esta versión incorpora el control de inactividad de sesiones, la auditoría de accesos a web services y una protección reforzada frente a ataques de tipo DoS, lo que se traduce en una plataforma más robusta y fiable. A esto se añade la publicación de métricas en formato OpenTelemetry, que facilita la integración con cualquier sistema de observabilidad externo sin necesidad de adaptadores propietarios.
Para los equipos de desarrollo, la actualización amplía las posibilidades de personalización de circuitos, con nuevas actividades manuales por correo electrónico y transiciones de tipo deadline, e incorpora las funciones inteligentes como objeto exportable, además de mejoras en la gestión documental que facilitan el trabajo diario con los desarrollos existentes.
En definitiva, esta actualización le permite trabajar con una plataforma más ágil, más segura y mejor preparada para incorporar inteligencia artificial en sus procesos diarios, además de ofrecer a su equipo técnico nuevas herramientas para seguir evolucionando sus desarrollos.
A continuación, el detalle de las novedades.
Usuario
Dashboard de agentes
Incorporación dashboard con indicadores que se actualizan en tiempo real al aplicar filtros dinámicos. Los filtros afectan tanto a los indicadores como a la lista paginada de procesos.
Al seleccionar un proceso, se abre una ventana flotante con su historial completo y los botones de la actividad en curso. Los usuarios se identifican por su nombre en lugar de por su código. Solo se muestran los procesos de los diagramas a los que el rol del usuario tiene acceso.
Funciones inteligentes: prueba previa
Posibilidad de probar una función antes de utilizarla. En la pantalla de definición, el botón de test permite introducir valores para los parámetros y comprobar el resultado.
Conectores de correo: registro del token
Cuando un conector lo requiere, el token se registra en Opciones de usuario:
Acceder a Opciones de usuario y a la pantalla del token.
Indicar el token.
El sistema valida que tenga el formato esperado y lo guarda de forma segura para el conector.
Finalmente, se muestra un mensaje de confirmación. Si se produce un error, el mensaje indica cómo corregirlo.
Accesibilidad
Incorporación de nuevas capacidades de accesibilidad.
BOData: filtro con IA
Nueva forma de filtrar en BOData, disponible solo en XRP. La restricción se escribe en lenguaje natural y Cegid Pulse genera las condiciones correspondientes. Si no es posible generarlas, propone un texto alternativo. El filtro queda como una etiqueta que puede eliminarse en cualquier momento.
Requiere que el administrador haya configurado los Servicios conectados. Asimismo, se ha rediseñado la pantalla de filtro de BOData.
Help center
Enlaces de ayuda al nuevo Help Center.
Administrador/implantador
Dashboard de agentes
El administrador determina el contenido que se muestra a cada usuario en el dashboard. Cada usuario visualiza únicamente los diagramas a los que su rol tiene acceso, de modo que los permisos de rol definen los procesos visibles.
Conectores de correo
Los conectores se definen en Sistema | Avanzado | Administración | Conectores de correo. En cada conector se configuran:
Nombre del conector
Credenciales de acceso
Número máximo de correos que se procesan
Carpeta de destino
La autenticación se realiza mediante OAuth 2.0, tanto con Office365 como con Gmail. En Office365, es necesario indicar el Tenant ID del conector antes de obtener el refresh token.
BOData: filtro con IA y servicios conectados
El filtro con IA de BOData requiere que los Servicios conectados estén configurados y activos en la instalación. En caso contrario, la opción aparece deshabilitada.
Seguridad
Control de inactividad: desconexión de las sesiones que superan el tiempo definido en el parámetro inactivityTimeout de session.properties. Al desconectar, la interfaz gestiona la navegación del navegador.
Auditoría de accesos a web services: cada acceso por web service (AXIS y REST) queda registrado con el usuario y la IP de origen.
Protección frente a DoS en Jetty: recuperación del DoSFilter, ajustable mediante jetty_maxrequestpersec (por defecto 200 peticiones por IP y segundo) y jetty_timeout (por defecto 600 segundos).
Corrección de XSS en el login del portal: solucionada una vulnerabilidad de Cross-Site Scripting reflejado en el campo de usuario o cuenta de correo.
Observabilidad: métricas
El servidor publica sus métricas en el formato estándar OpenTelemetry, de modo que los sistemas de observabilidad externos pueden recogerlas y analizarlas sin necesidad de adaptadores propietarios.
Desarrollador
Dashboard de agentes
Además de la pantalla predeterminada, es posible configurar una pantalla personalizada alternativa. Se abre desde el botón de detalle y muestra un mensaje específico y los botones de acción asociados a esa vista. La ventana flotante predeterminada sigue mostrando el historial completo del proceso y los botones de la actividad actual.
Actividad manual especial por correo electrónico: una actividad manual envía un correo al destinatario de la actividad, por ejemplo, en un circuito de entrada de pedidos con las opciones Aceptar o Cancelar. El correo electrónico incluye un enlace por cada transición. Al pulsarlo, se invoca un servicio web que procesa la acción, continúa el circuito por la transición correspondiente y devuelve una respuesta en HTML. La llamada incluye el contexto necesario: circuito, actividad y botón.
Acceso externo: los enlaces del correo electrónico puede utilizarlos una persona externa sin sesión en Ekon. Antes de continuar el circuito, el servicio web valida, a partir del contexto recibido, que la operación corresponde a una actividad manual especial válida.
Transición tipo Deadline: las transiciones de las actividades disponen de un nuevo atributo de deadline. Hasta ahora, una actividad vencida solo se mostraba en rojo a su destinatario. A partir de esta versión, se finaliza automáticamente y el flujo continúa por la transición de tipo deadline, hacia otras actividades o destinatarios.
Funciones inteligentes (SmartFunction)
Definidora: se trata nuevo objeto exportable. Cada función dispone de un nombre y de campos para su contexto, sus parámetros de entrada y sus parámetros de salida. Contiene un prompt que interpreta la IA de Cegid, en el que deben especificarse los datos de entrada y de salida. El formato recomendado es:
Texto del prompt
----
Datos de entrada:
{{parametro_1}}: Descripción del parámetro 1
{{parametro_2}}: Descripción del parámetro 2
Datos de salida:
parametro_3: Descripción del parámetro 3
parametro_4: Descripción del parámetro 4Además, la definición de funciones incluye un botón para probar el prompt: se introducen valores para los parámetros y se revisa el resultado antes de usar la función.
Conectores de correo
Los conectores utilizan OAuth 2.0 (Office365 y Gmail) con el flujo de refresh token. En Office365, el Tenant ID es obligatorio. La documentación javadoc incluye ejemplos de uso.
Gestión documental: política de mover/copiar
moveDocuments(source → dest) conserva ahora la fecha de creación (creationDate) del documento. Anteriormente, la operación se resolvía mediante copia y eliminación, y esta fecha se perdía.
Un nuevo método permite definir la política de colisiones en mover/copiar es decir, el comportamiento cuando el destino ya contiene un documento con el mismo nombre. Antes se lanzaba una excepción y el proceso se detenía. Los valores posibles son:
Excepción (por defecto): mantiene el comportamiento actual.
No mover: el origen queda sin cambios y no se realiza la operación.
Sobrescribir: reemplazo del documento de destino.
Conservar ambos: el documento movido se renombra añadiendo un número secuencial.
Logging de WSBO
Posibilidad de activar un logging de nivel INFO que registra los parámetros de entrada de las llamadas a los web services REST de Business Object, lo que facilita verificar las llamadas y detectar errores. [PENDIENTE: parámetro/logger de activación].
Asimismo, se publica el listado de librerías disponibles para la programación desde la plataforma.
Consideraciones para desarrollos
Desde la versión 11.3 se debe utilizar directamente jakarta.* y asegurarse de que las dependencias externas son compatibles con Jakarta EE.
Se recomienda consultar las notas de la versión 11.3 sobre el uso de APIs Javax y Jakarta.
Consulte la documentación de apoyo:
Almacenes, Compras y Ventas
La nueva versión de Almacenes, Compras y Ventas incorpora novedades orientadas a automatizar procesos clave de ventas, mejorar la experiencia de sus clientes y dar respuesta a nuevas obligaciones normativas.
Destacan los nuevos agentes de automatización de ventas, que gestionan de forma autónoma todo el flujo del pedido, desde su entrada hasta la contabilización de la factura, y el nuevo Portal de clientes, con pantallas optimizadas para móvil y personalización por empresa. Se amplían también el asistente de creación de campos y las plantillas del asistente de importación de datos maestros, y se incorpora el enlace con Cegid Revo Retail para consultar ventas y cierres de turno de tienda.
En el ámbito normativo, esta versión incluye el nuevo Documento electrónico de Control Administrativo (DeCA), obligatorio desde el 5 de octubre de 2026 para el transporte por carretera, y amplía la gestión de residuos (SCRAP) para facilitar la declaración anual de envases. Se suman además la confirmación masiva de facturas de venta borrador y un nuevo campo de NIF en medios de envío.
Para administradores e implantadores, el nuevo asistente de empresas simplifica la configuración de nuevas empresas, junto con los roles y diagramas necesarios para los nuevos agentes de automatización.
En definitiva, esta actualización le permite ganar en eficiencia, mejorar la experiencia de sus clientes y cumplir con tranquilidad las últimas exigencias normativas.
A continuación, el detalle de las novedades.
Usuario
Agentes de automatización de ventas
Nuevos agentes de automatización de ventas que se encargan de gestionar todo el flujo de ventas: desde la entrada de pedidos recibidos por correo electrónico, hasta la preparación de las hojas de recogida en el almacén para las expediciones de material, la facturación de los albaranes de entrega y, finalmente, la contabilización de las facturas.
Están accesibles desde Configuración | Agentes de automatización de ventas.
Para más información consultar el siguiente artículo.
Portal de clientes
Nuevo Portal de clientes con las siguientes funcionalidades:
Nuevas pantallas que optimizan la experiencia de usuario y se adaptan automáticamente al uso del Portal desde dispositivos móviles.
Posibilidad de personalizar por empresa tanto el logotipo del Portal como la imagen de fondo de la pantalla de inicio de sesión.
Mensajes para impresos
Nuevas opciones para definir mensajes e imágenes y visualizarlas en el pie de página de los impresos estándar de documentos comerciales y ofertas de CRM.
Para más información consultar el siguiente artículo.
Asistente de creación de campos
Ampliación de la funcionalidad para que los nuevos campos creados a través del asistente queden totalmente operativos en los documentos comerciales, en sus históricos y en los objetos de negocio asociados a los impresos estándar.
Para más información consultar el siguiente artículo.
Importación de datos maestros
Nuevas plantillas para facilitar la importación de artículos, clientes y proveedores a través del asistente de importación disponible desde los propios mantenimientos.
Para más información consultar el siguiente artículo.
Enlace con Cegid Revo Retail
Nuevos formularios para gestionar, si se trabaja con puntos de venta de Cegid Revo Retail enlazados con Cegid Ekon XRP, las ventas recibidas y los cierres de turno en los que consultar los arqueos de caja realizados por cada tienda.
Ventas recibidas
Consulta de las ventas recibidas, consulta del asiento contable realizado y procesamiento manual, en el caso de producirse alguna incidencia durante la recepción.
Cierres de turno
Consulta de los cierres de turno realizados en cada tienda y consulta del asiento contable realizado con los posibles descuadres detectados durante el arqueo de caja realizado en el cierre de turno. Además, es posible ejecutar el proceso de contabilización de forma manual, en el caso de estar pendiente de contabilizar.
Para más información consultar el siguiente artículo.
Medios de envío
Nuevo campo en Medios de envío para indicar el NIF asociado al medio de envío o transportista.
Gestión de residuos (SCRAP) (ES)
Consulta para la declaración de envases
Nueva consulta para obtener el detalle de los envases puestos en el mercado durante un periodo concreto para facilitar la declaración anual de envases de las empresas adheridas a un SCRAP (Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del productor), según lo establecido en el RD 1055/2022 de envases y residuos de envases.
Desde Informes | Gestión de residuos (SCRAP) es posible acceder al punto de menú Generación de la información para la declaración anual de envases para la generación de la información de un periodo concreto y desde Información para la declaración anual de envases es posible consultar toda la información desglosada.
Para más información consultar el siguiente artículo.
Envases y embalajes
Adaptaciones en el mantenimiento de envases y embalajes para poder detallar envases de tipo doméstico.
Tipos de bebida
Nuevo formulario para definir nuevos tipos de bebida para asignarlos como característica en la definición de un envase.
Confirmación masiva de facturas de venta borrador (ES)
Nuevo formulario, disponible en Ventas | Facturas | Confirmación de facturas de venta borrador, para seleccionar y confirmar varias facturas de venta de tipo borrador para generar la correspondiente factura de venta definitiva.
Para más información consultar el siguiente artículo.
Documento electrónico de Control Administrativo (DeCA) (ES)
Nueva funcionalidad para la generación del Documento de Control Administrativo (DeCA) y utilizarlo con total garantía en el transporte de mercancías por carretera en territorio español en cumplimiento con la nueva normativa que recoge la Resolución de 5 de junio de 2026 de la Dirección General de Transporte por Carretera y Ferrocarril, que obliga a utilizar el formato digital de este documento de control a partir del 5 de octubre del 2026. El proceso está ubicado en el mantenimiento del albarán de transporte.
El DeCA generado tiene las siguientes características:
Contiene los datos obligatorios que deben constar según la nueva resolución.
Se guarda automáticamente en un repositorio de Cloud.
Incluye un QR que contiene la URL para realizar la descarga del fichero electrónico (PDF) sin credenciales del repositorio Cloud, en caso de requerimiento por los agentes de las fuerzas de vigilancia del transporte en carretera.
Histórico de DeCA generados a partir de un mismo albarán de transporte desde el propio mantenimiento.
Para más información consultar el siguiente artículo.
Administrador/implantador
Asistente de empresas
Nuevo asistente para definir la configuración de una nueva empresa de forma sencilla y ágil. Además, el asistente, desde entornos productivos, permite realizar la creación de la empresa a partir de los datos indicados.
Importación de datos maestros
Las nuevas plantillas para facilitar la importación de artículos, clientes y proveedores a través del asistente de importación son las siguientes: pl_articulos_template, pl_clientes_template y pl_proveedores_template.
Roles de usuario
Distribución de la actualización de los siguientes roles de usuario para añadir permisos a objetos relacionados con las propuestas generadas desde los nuevos agentes de automatización de ventas:
SCM_ADMINISTRACION_VENTAS: nuevo acceso a la carpeta de gestión documental PL_EC_PETICIONES.
SCM_EXPEDICIONES: nuevo acceso a los formularios pl_whojarec.
SCM_FACTURACION: nuevo acceso a los formularios pl_wtrasalbfac_v y pl_wfraconta.
Diagramas de agentes de automatización
Distribución de los siguientes diagramas de automatización relacionados con los nuevos procesos de los agentes de automatización de ventas:
pl_cp_peticiones: Petición externa de pedido de venta
pl_selfd_hojarec: Propuesta de hoja de recogida
pl_selfd_trasalbfacv: Propuesta de facturación de ventas
pl_self_contab: Propuesta de contabilización de facturas
Carpetas de gestión documental
Distribución de nueva carpeta de gestión documental PL_EC_PETICIONES asociada al objeto de negocio de peticiones externas de pedidos de venta, disponible para utilizarla en la configuración del nuevo agente de automatización de pedidos de venta. Esta carpeta tiene asociado el permiso de acceso a través del rol de usuario SCM_ADMINISTRACION_VENTAS.
CRM
La nueva versión de CRM incorpora, en esta ocasión, una novedad puntual junto con una serie de mejoras y correcciones en funcionalidades existentes.
La principal novedad es la posibilidad de configurar la visibilidad de mensajes en cabecera, así como mensajes e imágenes en el pie de página del impreso de ofertas, a través de la nueva herramienta de mensajes para impresos. Esto le permite personalizar la comunicación con sus clientes directamente desde los documentos generados, sin necesidad de intervenciones adicionales.
En definitiva, esta actualización le ofrece mayor flexibilidad en la presentación de sus ofertas, además de reforzar la estabilidad de funcionalidades como la gestión de ofertas, acciones y oportunidades.
A continuación, el detalle de la novedad.
Usuario
Impreso de ofertas
Posibilidad de configurar la visibilidad de mensajes en cabecera y mensajes e imágenes en el pie de página del listado estándar de ofertas a través de la nueva herramienta de mensajes para impresos disponible en Avanzado | Configuración | Compras/Ventas-Documentos de Compras, Ventas y Almacenes.
Finanzas
La nueva versión de Finanzas incorpora novedades orientadas a reforzar el control de accesos, agilizar la gestión de grandes volúmenes de registros contables y mejorar la generación de ficheros bancarios.
Destaca el nuevo control de acceso a Financial Agent mediante autorizaciones de usuario por proceso, que permite restringir su uso solo a los usuarios autorizados. También se incorpora el nuevo histórico de registros de Scan y Contasimple, con procesos para traspasar, consultar, recuperar y eliminar registros contabilizados, lo que agiliza la carga de los mantenimientos en entidades con alto volumen de datos sin perder la información traspasada. Por último, en la generación de ficheros SEPA de remesas, la dirección se informa ahora de forma estructurada por defecto, aunque puede seguir generándose en texto libre si la entidad bancaria lo requiere.
En definitiva, esta actualización le permite reforzar la seguridad en el acceso a sus procesos, ganar en rendimiento al trabajar con grandes volúmenes de información contable y adaptar sus remesas al formato que necesite cada entidad bancaria.
A continuación, el detalle de las novedades.
Usuario
Autorizaciones de usuario por proceso
Acceso a Financial Agent
Nuevo proceso Acceso a Financial Agent en Autorizaciones de usuario por proceso para controlar los usuarios pueden acceder a Financial Agent. Si el usuario no tiene autorización para el acceder se visualiza el mensaje:
El usuario no está autorizado para acceder a Financial Agent.
Si el usuario tiene autorización, la acción se ejecuta con normalidad.
El acceso está disponible en Configuración | Autorizaciones | Autorizaciones de usuario por proceso.
Histórico de registros de Scan y Contasimple
Nuevo formulario ubicado en Históricos | Enlaces externos - históricos para traspasar registros correspondientes a la contabilización desde procesos externos como Scan y Contasimple a un histórico con el fin de consultarlos, recuperarlos y eliminarlos definitivamente.
Traspaso de registros a histórico
Nuevo proceso para traspasar a histórico los registros contabilizados desde Scan y Contasimple. Su objetivo es aligerar los mantenimientos de contabilización desde Scan y desde Contasimple en las entidades con un gran volumen de registros, sin perder la información traspasada. Los campos para cumplimentar son los siguientes:
Parámetro: campo obligatorio en el que se indica el origen de los registros: SCAN o CS (Contasimple).
Fecha contable desde/hasta
Fecha factura desde/hasta
Libro
Cuenta desde/hasta
Solo se traspasan los registros contabilizados y que cumplen todos los criterios indicados. Los registros pendientes de contabilizar permanecen en los mantenimientos de contabilización. Si no hay registros que cumplan los criterios, se visualiza un mensaje que lo indica.
El traspaso es completo, si se produce un error durante el proceso no se modifica ningún dato. Una vez traspasados, los registros se dejan de mostrar en los mantenimientos de contabilización desde Scan y Contasimple, de modo que cargan más rápido.
Consulta de registros en histórico
Nuevo formulario para consultar los registros traspasados al histórico de Scan y Contasimple. Previamente se selecciona el lote correspondiente al bloque de registros para consultar.
Una vez en el formulario, se puede consultar el detalle de líneas de cada factura, navegar por diferentes conceptos como el libro o la cuenta contable, así como abrir el documento origen o navegar al asiento.
Además, se dispone de un campo para ordenar la consulta según diferentes criterios.
Recuperación de registros del histórico
Nuevo proceso para la recuperación del histórico los registros de Scan y Contasimple. Este proceso traspasa los registros movidos previamente al histórico de nuevo al mantenimiento original de Contabilización desde Scan y Contasimple. Contiene un filtro previo con los siguientes campos:
Parámetro: campo obligatorio. Origen de los registros: Scan o Contasimple.
Libro
Cuenta desde/hasta
Fecha contable desde/hasta
Fecha factura desde/hasta
Eliminación de registros del histórico
Nuevo proceso para eliminar del histórico los registros de Scan y Contasimple. Este proceso elimina definitivamente los registros movidos previamente al histórico de Scan y Contasimple. Contiene un filtro previo con los siguientes campos:
Parámetro: campo obligatorio. Origen de los registros: Scan o Contasimple.
Libro
Cuenta desde/hasta
Fecha contable desde/hasta
Fecha factura desde/hasta
Remesas. Generación de ficheros SEPA: dirección estructurada o en texto libre
Al generar los ficheros SEPA, la dirección se informa ahora de forma estructurada, desglosada en sus diferentes datos (calle, número, código postal, población, provincia y país). Además, en cada opción de remesa se puede elegir si la dirección se envía estructurada o en texto libre.
Nueva casilla Dirección única en la pestaña Soporte magnético del formulario Opciones de remesas ubicado en Configuración | Gestión de tesorería | Opciones de remesas. Si la casilla está desmarcada, la dirección se genera estructurada y, si se marca, la dirección se genera en un único campo con toda la información, como en versiones anteriores.
Desde la Generación de formatos de la remesa, para el tipo de generación Archivo SEPA, la dirección se cumplimenta en el fichero según el valor de esta casilla. Tras la actualización, las opciones de remesas existentes generan la dirección estructurada. Si la entidad bancaria requiere el formato anterior, basta con marcar la casilla.
Finanzas (IVA)
La nueva versión de Finanzas (IVA) incorpora novedades orientadas a ampliar el nivel de detalle en la información enviada a la Administración y a facilitar la gestión de grandes volúmenes de documentos fiscales.
Destaca la posibilidad de diferenciar compras y gastos en el LROE, mediante una nueva casilla en modalidades que permite identificar los gastos como un tipo independiente, en línea con la diferenciación ya existente para compras o bienes de inversión. Se incorpora también la nueva gestión de histórico de documentos fiscales, que permite traspasar, recuperar y eliminar documentos por persona fiscal e intervalo de ejercicios, además de consultar en todo momento los documentos ya traspasados, liberando así espacio en los datos reales sin perder la información.
En definitiva, esta actualización le permite declarar con mayor precisión ante la Administración y mantener sus datos fiscales más ligeros y organizados, sin renunciar al acceso a la información histórica.
A continuación, el detalle de las novedades.
Usuario
Diferenciar compras y gastos en el LROE
Nueva casilla Gastos en Modalidades, para indicar que se trata de una modalidad de gastos. Al entrar un asiento de compras o un documento fiscal con esta modalidad, se envía al LROE el tipo G- Gastos, tal como ya se hace hasta ahora com compras C o bienes de inversión I y así se puedediferenciar del resto.
Histórico de documentos fiscales
Nueva gestión de Histórico de documentos fiscales. Esta funcionalidad permite Traspasar, Recuperar y Eliminar documentos fiscales y, así, liberar espacio de los datos reales. Además, se crea una Consulta para poder visualizar los documentos traspasados.
Las opciones de menú disponibles son:
Traspaso al histórico: mueve toda la información de documentos fiscales de la persona y un intervalo de ejercicios.
Recuperación desde el histórico: vuelve a traspasar la información de los datos del histórico a los datos reales.
Eliminación del histórico: elimina de forma definitiva los documentos fiscales del histórico correspondientes a la persona e intervalo indicados, mostrando previamente un aviso de que la información no se puede recuperar.
Consulta de documentos traspasados: nueva opción para visualizar los documentos fiscales traspasados al histórico. Desde esta opción se pueden ejecutar las acciones Ver Documento fiscal y Ver Asiento.
Los datos que se solicitan son Persona fiscal y un intervalo de Ejercicios para tratar.
No se realiza el traspaso de los últimos 5 años.