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Gestão de email

Funções básicas

Neste formulário, pode atribuir mensagens de email enviadas do cliente Outlook para o CRM, mas que não foram atribuídas a nenhum registo ou que pretende atribuir a um registo diferente. Só pode associar emails a potenciais clientes pelos quais é responsável.

Depois de aceder ao formulário, são apresentados os emails enviados do cliente Outlook para o CRM. Se pretender, pode restringir a informação apresentada utilizando os critérios de seleção (representante do potencial cliente, estado dos emails, texto do assunto, remetente ou destinatário e intervalo de datas de registo).

Depois de selecionar um email, pode indicar um potencial cliente, oportunidade, contacto ou proposta a que atribuir os emails.

Condições prévias

Para atribuir mensagens de email, estas devem ter sido previamente enviadas para o CRM utilizando o suplemento do Outlook.