Propostas

Uma proposta é apresentada a um potencial cliente alvo para uma oportunidade de negócio com o objetivo de estabelecer um acordo e fechar o processo de vendas e obter uma encomenda.

Funções básicas

Neste formulário, é possível definir, consultar e modificar as propostas da aplicação.

Depois de indicar o ciclo, o número, o estado, o potencial cliente e o tipo de proposta, introduza os restantes campos obrigatórios e os pormenores adequados.

O formulário está dividido em cinco separadores que contêm as informações gerais da proposta (descrição, responsável, idioma, datas de criação e estado, etc.), os diferentes orçamentos apresentados para a proposta (orçamento, descrição, capítulos, pormenores dos elementos dos capítulos, etc.), a aceitação da proposta e os dados económicos (condições financeiras, pormenores, etc.), os montantes totais da proposta e a discriminação dos impostos e de datas de vencimento (montantes, taxas de tributação, datas de vencimento, etc.) e as mensagens de e-mail (atribuídas e enviadas).

Através dos botões correspondentes, no separador Geral, é possível associar uma fase de uma oportunidade a uma proposta, eliminar a fase associada e configurar a moeda utilizada na proposta; no separador Orçamentos, é possível adicionar ou modificar os itens incluídos por predefinição num capítulo, criar um orçamento ou um capítulo, imprimir o orçamento e guardar o orçamento criado como modelo para futuros orçamentos; no separador Proposta, pode imprimir as informações da proposta, gerar novamente as informações de uma proposta já aceite e recalcular os montantes; e no separador E-mail, pode anular a atribuição dos e-mails atribuídos anteriormente selecionados a partir da referência.

Com os botões correspondentes no formulário, é possível confirmar uma proposta aceite, rejeitar a proposta selecionada (por exemplo, devido à falta de interesse por parte do cliente), duplicá-la e enviar mensagens de e-mail para o endereço indicado no potencial cliente associado.

Condições prévias

Para criar uma proposta, o potencial cliente com o qual pretenda realizar uma atividade comercial deve primeiro ser registado como potencial cliente no CRM.

Elementos relacionados

A partir deste formulário, é possível aceder às ações.