Empresas

Esta opção está disponível em CRM (Avançado) | Vendas | Empresas, CRM (Avançado) | Marketing | Empresas e CRM (Avançado) | SAC | Empresas.

Empresas

Conceitos básicos

Uma empresa pode ser uma organização ou um trabalhador por conta própria que utiliza o CRM para acompanhar as oportunidades que surgem para lhes oferecer os produtos ou serviços da sua empresa. Por conseguinte, a empresa é basicamente uma entidade com a qual são realizadas atividades comerciais. As empresas são atribuídas a utilizadores CRM, que atuam como seus representantes. Pode ver as empresas que lhe foram atribuídos no grupo As minhas empresas a partir da sua Página inicial ou a partir do item de menu Ferramentas | Mensagens, onde verá as suas atribuições recentes.

Funções básicas

Neste formulário, é possível definir, consultar e modificar as empresas e contas.

Depois de introduzir o nome e o código da empresa, pode introduzir quaisquer outros dados que pretenda.

O formulário está dividido em sete separadores que contêm informação geral sobre a empresa (dados gerais e contactos), moradas, indicadores (informação comercial, histórico de lucros e perdas, CNAE e SIC), informação adicional (marca comercial, informação sobre o sistema, etc.), eventos (informação sobre eventos e sessões onde os contactos da empresa foram candidatos), comentários e emails (atribuídos e enviados).

Utilizando os botões correspondentes, pode obter um código automático para a empresa (se o administrador permitir esta ação), pesquisar entre todas as empresas introduzidas no CRM para evitar a duplicação das mesmas na aplicação e enviar mensagens de email para o endereço indicado.

Elementos relacionados

A partir deste formulário, pode aceder às ações, ações relacionadas, contactos, dados pessoais, propostas e oportunidades.

Se pretender criar uma conta pessoal, pode assinalar a caixa correspondente antes de criar o registo. Esta definição afeta o tipo de informação armazenada no registo da empresa e não pode ser alterada depois de o registo ter sido criado.

O separador Email só é ativado se tiver especificado nos parâmetros que está a trabalhar com mensagens de email do Outlook ou com mensagens de endereços de email externos.