Itens

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Definição de itens

Conceitos básicos

Os itens permitem a codificação dos elementos envolvidos nas propostas, juntamente com os artigos e comentários já registados para a gestão de compras e vendas.

Funções básicas

Neste formulário, é possível definir, consultar e modificar os itens da aplicação.

Depois de indicar o tipo de item, o código e a descrição, o item é definido. Se pretender, pode selecionar a unidade de medida, a percentagem de desconto comercial a aplicar e os dados fiscais do item.

Codificação de itens

Conceitos básicos

Caso ofereça novos produtos ou serviços, pode armazená-los no CRM como novos itens para poupar tempo, criando apenas um registo para cada item.

Funções básicas

Neste formulário, é possível codificar um item de CRM no produto ligado.

Depois de indicar o item CRM, o item externo do produto ligado ao qual corresponde, o tipo de item externo e aceitar a seleção, o processo de codificação de itens de CRM é executado.

Utilizando o botão correspondente, é possível executar o processo de codificação para o item selecionado no produto ligado. Se o item de produto ligado não existir e pretender adicioná-lo, deve utilizar este botão (válido apenas para artigos).

Condições prévias

Para estabelecer uma ligação a outro produto, esta ligação deve ser previamente configurada.

Se o produto ligado tiver distribuído o processo de codificação, o botão é apresentado ativado.