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Esta opción está disponible en CRM (Avanzado) | Ventas | Ofertas.
Conceptos básicos
Una oferta se presenta a una compañía objetivo de una oportunidad de negocio con el objetivo de establecer un acuerdo y cerrar el proceso de venta y obtener un pedido.
Funciones básicas
En este formulario puede definir, consultar y modificar las ofertas de la aplicación.
Después de indicar el ciclo, el número, la situación, la compañía y el tipo de oferta, introduzca el resto de campos obligatorios y detalles que considere oportunos.
El formulario se divide en cinco pestañas que contienen la información general de la oferta (descripción, responsable, idioma, fechas de creación y situación, etc.), los diferentes presupuestos realizados para la oferta (presupuesto, descripción, capítulos, detalles de ítems de los capítulos, etc.), la aceptación de la oferta y los datos de carácter económico (condiciones financieras, detalle, etc.), los importes totales de la oferta y el desglose de impuestos y de vencimientos (importes, tipos impositivos, vencimientos, etc.), y los correos electrónicos (asignados y enviados).
En las ofertas no es posible acceder a clientes obsoletos en Clientes o indicar artículos como obsoletos en Artículos.
Mediante los botones correspondientes, en la pestaña General puede asociar una fase de una oportunidad a una oferta, eliminar la fase asociada, y configurar la divisa utilizada en la oferta; en la pestaña Presupuestos puede añadir o modificar los ítems incluidos por defecto en un capítulo, crear un presupuesto o un capítulo, imprimir el presupuesto, y guardar el presupuesto creado como modelo para futuros presupuestos; en la pestaña Oferta puede imprimir la información de la oferta, regenerar la información de una oferta ya aceptada, y recalcular los importes; y en la pestaña Correo-e puede desasignar de la referencia los correos electrónicos asignados previamente seleccionados.
Con los botones correspondientes del formulario, puede pasar a firme una oferta aceptada, desestimar la oferta seleccionada (por ejemplo, debido a falta de interés por parte del cliente), duplicarla, y enviar correos electrónicos a la dirección indicada en la compañía asociada.
Condiciones previas
Para crear una oferta, la compañía con la que desee realizar la actividad comercial debe estar previamente dada de alta como compañía en CRM.
Elementos relacionados
Desde este formulario puede acceder a las acciones.
La pestaña Presupuestos sólo está activa si el tipo de oferta asociado es una oferta con presupuesto. La pestaña Correo-e sólo se activa si en los parámetros se ha indicado que se trabaja con mensajes de correo electrónico de Outlook o con mensajes de direcciones externas de correo electrónico.Si desestima una oferta, no se pueden modificar sus campos y se almacenará en la carpeta Históricos.