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Gestión de correo electrónico

Funciones básicas

En este formulario puede asignar correos electrónicos enviados desde el cliente Outlook a CRM pero no asignados a ningún registro o que desea asignar a uno distinto. Sólo puede asociar correos a las compañías de las que es responsable.

Después de acceder al formulario, se muestran los correos electrónicos enviados desde el cliente Outlook a CRM. Si lo desea, puede restringir la información mostrada mediante los criterios de selección (representante de la compañía, situación de los correos, texto del asunto, remitente o destinatario, e intervalo de fechas de registro).

Después de seleccionar un correo, puede indicar una compañía, oportunidad, contacto u oferta para asignar los correos.

Condiciones previas

Para asignar correos, deben haber sido previamente enviados a CRM utilizando el complemento de Outlook.