Oportunidades

Una oportunidad consiste en un trato, tanto potencial como real, de vender los productos o servicios que ofrece la empresa a una de sus compañías. Las oportunidades se asignan a los usuarios de CRM para que éstos puedan organizar y hacer un seguimiento de todas las actividades que se llevan a cabo para hacer una venta. Una vez creada una oportunidad, puede planificar acciones, tareas y otras actividades que realizar para la actividad comercial.

Funciones básicas

En este formulario puede definir, consultar y modificar las oportunidades de la aplicación.

Después de indicar la compañía, la oportunidad y su descripción, el tipo de oportunidad, la fase actual, y la fecha de inicio, puede introducir el resto de detalles que considere oportunos.

El formulario se divide en tres pestañas que contienen la información general de la oportunidad, las fases realizadas y los correos electrónicos (asignados y enviados).

Mediante los botones correspondientes, en la pestaña Fases puede eliminar la última fase de la oportunidad, y en la pestaña Correo-e puede desasignar de la referencia los correos electrónicos asignados previamente seleccionados.

Con los botones correspondientes del formulario, puede cerrar la oportunidad, obtener un código automático para ella (si el administrador lo ha configurado de este modo), y enviar correos electrónicos a la dirección indicada en la compañía asociada.

Condiciones previas

Para crear una oportunidad, la compañía con la que desee realizar la actividad comercial debe estar previamente dada de alta como compañía en CRM.

Elementos relacionados

Desde este formulario puede acceder a las acciones, acciones relacionadas y ofertas.