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Las siguientes opciones están disponibles en CRM (Avanzado) | Informes | Consultas.
Consulta del histórico de acciones
Funciones básicas
En este formulario puede acceder a las consultas extendidas que permiten consultar la información del histórico de acciones.
Por defecto, dispone de un informe definido general para los datos del histórico de acciones.
Después de seleccionar el tipo de informe, se abre el formulario de consulta extendida. En la pestaña General, puede indicar los datos para restringir la información y, mediante el botón Recalcular, actualizar la información que se obtendrá. En la pestaña Resultado se muestran los datos calculados que, en general, son los siguientes: código y nombre de la compañía, código y descripción de la oportunidad, número de orden y descripción de la acción, persona de contacto, etc. Para más información sobre cómo funcionan las consultas extendidas, consultar Plataforma.
Consulta del histórico de oportunidades
Funciones básicas
En este formulario puede acceder a las consultas extendidas que permiten consultar la información del histórico de oportunidades de negocio del área de ventas.
Por defecto, dispone de varios informes definidos para los datos del histórico de oportunidades de negocio: por responsable, por campaña, por compañía, por tipo de oportunidad y general.
Después de seleccionar el tipo de informe, se abre el formulario de consulta extendida. En la pestaña General, puede indicar los datos para restringir la información y, mediante el botón Recalcular, actualizar la información que se obtendrá. En la pestaña Resultado se muestran los datos calculados que, en general, son los siguientes: ejercicio, código y nombre de la compañía, código, descripción y tipo de la oportunidad, descripción del estado, etc. Para más información sobre cómo funcionan las consultas extendidas, consultar Plataforma
Consulta del histórico de ofertas
Funciones básicas
En este formulario puede acceder a las consultas extendidas que permiten consultar la información del histórico de ofertas de ventas.
Por defecto, dispone de un informe definido general para los datos del histórico de ofertas de ventas.
Después de seleccionar el tipo de informe, se abre el formulario de consulta extendida. En la pestaña General, puede indicar los datos para restringir la información y, mediante el botón Recalcular, actualizar la información que se obtendrá. En la pestaña Resultado se muestran los datos calculados que, en general, son los siguientes: ciclo, número y descripción de la oferta, código y nombre de la compañía, código y descripción de la oportunidad, código y nombre del responsable, etc. Para más información sobre cómo funcionan las consultas extendidas, consultar Plataforma
Consulta del histórico de intervenciones
Funciones básicas
En este formulario puede acceder a las consultas extendidas que permiten consultar la información del histórico de intervenciones.
Por defecto, dispone de varios informes definidos para los datos del histórico de ofertas: por compañía, por especialidad, por fecha de registro, general, por gestor asignado, por ítem, por prioridad y por tipo de intervención.
Después de seleccionar el tipo de informe, se abre el formulario de consulta extendida. En la pestaña General, puede indicar los datos para restringir la información y, mediante el botón Recalcular, actualizar la información que se obtendrá. En la pestaña Resultado se muestran los datos calculados que, en general, son los siguientes: ejercicio, número, tipo y descripción de la intervención, código y nombre de la compañía, código del cliente, código y nombre de la localización, etc. Para más información sobre cómo funcionan las consultas extendidas, consultar Plataforma.
Consulta del histórico de campañas de marketing
Funciones básicas
En este formulario puede acceder a las consultas extendidas que permiten consultar la información del histórico de campañas de marketing.
Por defecto, dispone de dos informes definidos para los datos del histórico de campañas de marketing: general y por candidatos.
Después de seleccionar el tipo de informe, se abre el formulario de consulta extendida. En la pestaña General, puede indicar los datos para restringir la información y, mediante el botón Recalcular, actualizar la información que se obtendrá. En la pestaña Resultado se muestran los datos calculados que, en general, son los siguientes: periodo, código, nombre y descripción del tipo de campaña, situación, descripción del motivo de rechazo, puntuación, repetición, fecha de ejecución y cierre, etc. Para más información sobre cómo funcionan las consultas extendidas, consultar Plataforma.