Consultas

Las siguientes opciones están disponibles en CRM (Avanzado) | Informes | Consultas.

Para más información sobre cómo funcionan las consultas extendidas, consultar Plataforma.

Consulta de referencias

Funciones básicas

En este formulario puede acceder a las consultas extendidas que permiten consultar la información de referencias por colaborador.

Por defecto, dispone de dos informes definidos para todas las referencias por colaborador asignado y las referencias pendientes por colaborador asignado.

Después de seleccionar el tipo de informe, se abre el formulario de consulta extendida. En la pestaña General, puede indicar los datos para restringir la información y, mediante el botón Recalcular, actualizar la información que se obtendrá. En la pestaña Resultado se muestran los datos calculados que, en general, son los siguientes: fecha de alta, número de la referencia, código y nombre del colaborador asignado, compañía, número de teléfono, persona de contacto, etc.

Consulta de compañías

Funciones básicas

En este formulario puede acceder a las consultas extendidas que permiten consultar la información de las compañías.

Por defecto, dispone de varios informes definidos para los datos de las compañías: general, por actividad, por provincia y por volumen de negocio.

Después de seleccionar el tipo de informe, se abre el formulario de consulta extendida. En la pestaña General, puede indicar los datos para restringir la información y, mediante el botón Recalcular, actualizar la información que se obtendrá. En la pestaña Resultado se muestran los datos calculados que, en general, son los siguientes: código y nombre de la compañía, CNAE, código de representante, país, comunidad, DUNS, etc. Para más información sobre cómo funcionan las consultas extendidas, consultar Plataforma.

Si utiliza la consulta general, mediante el botón secundario del ratón y con el cursor sobre una de las líneas de la pestaña Resultado, puede acceder a la consulta de la agenda de la compañía, y a la preparación de los datos de envío.

Consulta de acciones

Funciones básicas

En este formulario puede acceder a las consultas extendidas que permiten consultar la información de las acciones de ventas.

Por defecto, dispone de varios informes definidos para los datos de las acciones de ventas: por compañía, por responsable, y de acciones de venta tanto vivas como históricas.

Después de seleccionar el tipo de informe, se abre el formulario de consulta extendida. En la pestaña General, puede indicar los datos para restringir la información y, mediante el botón Recalcular, actualizar la información que se obtendrá. En la pestaña Resultado se muestran los datos calculados que, en general, son los siguientes: código y nombre de la compañía, código y descripción de la oportunidad, número de orden y descripción de la acción, persona de contacto, etc.

Consulta de oportunidades de negocio

Funciones básicas

En este formulario puede acceder a las consultas extendidas que permiten consultar la información de las oportunidades de negocio.

Por defecto, dispone de varios informes definidos para los datos de las oportunidades de negocio: por campaña, por compañía, general, por responsable, por tipo de oportunidad y de oportunidades vivas e históricas.

Después de seleccionar el tipo de informe, se abre el formulario de consulta extendida. En la pestaña General, puede indicar los datos para restringir la información y, mediante el botón Recalcular, actualizar la información que se obtendrá. En la pestaña Resultado se muestran los datos calculados que, en general, son los siguientes: código y nombre de la campaña de marketing, código y nombre de la compañía, código, descripción y tipo de la oportunidad, etc.

Consulta de intervenciones

Funciones básicas

En este formulario puede acceder a las consultas extendidas que permiten consultar la información de las intervenciones.

Por defecto, dispone de varios informes definidos para los datos de las intervenciones: por compañía, por especialidad, por fecha de registro, general, por gestor asignado, por ítem, por prioridad y por tipo de intervención. Puede seleccionar entre realizar la consulta de la información de intervenciones en curso (no cerradas) o global (intervenciones en curso y cerradas).

Después de seleccionar el tipo de informe, se abre el formulario de consulta extendida. En la pestaña General, puede indicar los datos para restringir la información y, mediante el botón Recalcular, actualizar la información que se obtendrá. En la pestaña Resultado se muestran los datos calculados que, en general, son los siguientes: ejercicio, número, tipo y descripción de la intervención, código y nombre de la compañía, código del cliente, código y nombre de la localización, etc.