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Las siguientes opciones están disponibles en CRM (Avanzado) | Informes | Listados.
Para más información sobre cómo funciona la impresión de listados, consultar Plataforma.
Ficha de compañías
En este formulario puede obtener un listado de las compañías con su información correspondiente.
Después de indicar el formato de listado (ficha de compañía o de la cuenta personal) y aceptar la selección, se abre el formulario de diálogo de impresión de listados.
Contactos por compañía
En este formulario puede obtener un listado de los contactos definidos para la compañía.
Se abre el formulario de diálogo de impresión de listados.
Oportunidades por responsable
En este formulario puede obtener un listado de las oportunidades de negocio abiertas para cada uno de los responsables de oportunidades.
Se abre el formulario de diálogo de impresión de listados.
Oportunidades por periodo de decisión
En este formulario puede obtener un listado de las oportunidades de negocio abiertas para cada uno de los periodos de decisión de oportunidades de negocio.
Se abre el formulario de diálogo de impresión de listados.
Totales de oportunidades por responsable
En este formulario puede obtener un listado del volumen de negocio previsto de cada uno de los responsables de las oportunidades de negocio.
Se abre el formulario de diálogo de impresión de listados.
Ficha de campaña de marketing
En este formulario puede obtener un listado con la información del análisis de respuestas y del análisis económico.
Se abre el formulario de diálogo de impresión de listados.
Situación general de campañas
En este formulario puede obtener un listado de la situación general de las campañas de marketing seleccionadas basada en el número de oportunidades abiertas (desglosadas por la situación en la que se encuentran) y el número de oportunidades probables (referencias abiertas).
Dispone de varios campos para restringir la información que desea mostrar en el listado (intervalo de campañas, periodos y fechas de ejecución). Después de aceptar la selección, se abre el formulario de diálogo de impresión de listados.
Planificación de campañas
En este formulario puede obtener un listado de la planificación de las campañas de marketing.
Se abre el formulario de diálogo de impresión de listados.
Intervenciones
En este formulario puede obtener un listado de la asistencia con todas las intervenciones realizadas, tanto vigentes como históricas, agrupadas por compañía.
Se abre el formulario de diálogo de impresión de listados.
Servicios contratados por localización
En este formulario puede obtener un listado por localización de los servicios contratados y los ítems de los servicios.
Se abre el formulario de diálogo de impresión de listados.
Especialidades por ítem
En este formulario puede obtener un listado de las especialidades por ítem.
Se abre el formulario de diálogo de impresión de listados.
Sesiones y candidatos
En este formulario puede obtener un listado de las sesiones de un evento y los candidatos invitados y asistentes en ellas.
Dispone de varios campos para restringir la información que desea mostrar en el listado (campaña e intervalo de sesiones). Si lo desea, puede obtener información detallada de los candidatos a las sesiones mediante la casilla Mostrar candidatos, y puede seleccionar los estados de invitación y de asistencia que desea listar.
Después de indicar la campaña y aceptar la selección, se abre el formulario de diálogo de impresión de listados.
Asistencia de candidatos
En este formulario puede obtener un listado de para la comprobación de los asistentes a una sesión de un evento.
Dispone de varios campos para restringir la información que desea mostrar en el listado (campaña e intervalo de sesiones). Si lo desea, puede seleccionar los estados de invitación de los asistentes que desea listar.
Después de indicar la campaña y aceptar la selección, se abre el formulario de diálogo de impresión de listados.