¿Cómo lanzar, consultar y planificar informes?

El módulo Informes permite lanzar informes bajo distintos criterios, acceder a informes generados previamente y planificar su ejecución automática.

El acceso está disponible en Análisis, informes y datos | Informes.

Navegación y vista del informe

Al acceder a Informes, se muestra la siguiente información:

• En la parte izquierda, se muestra el listado de informes disponibles;

• Al seleccionar un informe, en la parte derecha se visualiza la sección Detalles, que incluye:

  • Título y descripción del informe;

  • Posibilidad de seleccionar categorías (si aplica);

  • Botón Lanzar para generar el informe;

  • Vista previa del contenido del informe.

En la parte superior, se dispone de las siguientes vistas:

• General: permite consultar, lanzar y gestionar informes;

• Planificaciones: permite crear y gestionar planificaciones automáticas de informes.

Lanzar informe

Para lanzar un informe, se deben seguir estos pasos:

1. Acceder a Análisis, informes y datos | Informes;

2. En el listado, seleccionar el informe que se desea lanzar;

3. Hacer clic en Lanzar;

4. En el asistente que se abre, configurar los parámetros del informe:

   • Grupo y/o los usuarios;

   • Intervalo de fechas;

   • Horarios;

   • Justificaciones;

   • Saldos;

   • Otros datos relevantes;

5. Confirmar los pasos del asistente.

El informe generado estará disponible en la sección Últimos informes.

Nota: en el listado de informes disponible en la parte izquierda, se dispone de las siguientes opciones de gestión del informe:

• Pantalla completa: permite pasar a modo pantalla completa, ocultando el listado de informes;

• Nuevo informe: permite crear un informe desde cero;

• Clonar informe: permite duplicar un informe existente;

• Nueva planificación: permite crear una planificación automática del informe.

Consultar informes generados

Para acceder al histórico de informes lanzados, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Acceder a Análisis, informes y datos | Informes;

2. En el listado, seleccionar el informe deseado;

3. En la sección Últimos informes:

   • Consultar la fecha y hora de generación;

   • Acceder al documento generado;

Planificar informe

Para automatizar la generación de un informe según una planificación definida, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Acceder a Análisis, informes y datos | Informes;

2. En el listado, seleccionar el informe que se desea planificar;

3. Hacer clic en Nueva planificación (icono de calendario);

4. En la sección Planificaciones, indicar un nombre para la planificación;

5. En la sección Configuración, cumplimentar la siguiente información:

   • Destinatarios del informe;

   • Configurar la periodicidad:

     • Diaria;

     • Semanal;

     • Mensual;

     • Una sola vez;

     • Intervalo horario;

   • Indicar el idioma del informe.

6. Hacer clic en Aceptar (ubicado en la línea de la planificación en la sección Planificaciones, para guardar la planificación;

7. En el asistente que se abre, indicar los parámetros del informe;

8. Confirmar los datos.

La planificación queda registrada y el informe se generará automáticamente según la configuración establecida.

Periodos de fechas en la extracción de informes

El selector de fechas en la extracción de informes incluye los siguientes periodos predefinidos: