Tipos de conceptos está disponible en Administrador | Empresa | Datos.
El formulario permite configurar series, estados, procesos, campos extendidos, seguridad y opciones avanzadas para cada tipo de Concepto: cliente, factura, etc. Está dividido en dos paneles, cuyo tamaño se puede personalizar arrastrando con el ratón la línea que los separa. En el panel izquierdo se muestra la lista de tipos de conceptos disponibles y, en el derecho diversas pestañas para editar los datos asociados a cada tipo de concepto. Los paneles están sincronizados de modo que, si se selecciona un tipo de concepto en las lista, en la derecha se visualizan las propiedades de este. Además, incluye import/export de definiciones y asistentes para variables XJS y comportamiento.
Las series de los tipos de conceptos son prefijos que se utilizan en los códigos de los conceptos de este tipo y permiten organizar los conceptos ya que al ordenarlos por código se ordenan, a su vez, por series. Están diseñadas para codificar los conceptos con el prefijo que se especifique en la serie seguido de un número secuencial. Además, facilitan la creación de nuevos conceptos, ya que, una vez indicada la serie, se calcula automáticamente el siguiente número en la serie, teniendo en cuenta, para ello, el número de dígitos utilizados en los códigos de esta serie. Si no se especifican series para un tipo de concepto, al crear nuevos conceptos se toma, por defecto, como código un número consecutivo.
Las series, estados, procesos, etc. definidos se aplican, en principio, a todas las empresas que comparte la base de datos.
La lista del panel izquierdo muestra los siguientes datos:
Tipo: icono representativo del tipo de concepto.
Núm. número que identifica el tipo de concepto.
Código equivalente al número. Formado por los caracteres TIP seguidos del nombre de la tabla que almacena las propiedades específicas del tipo de concepto en la base de datos.
Nombre: texto descriptivo para el tipo de concepto.
Bloqueo: fecha de bloqueo del tipo concepto.
Establecer fecha bloqueo para impedir altas/modificaciones ≤ fecha. Se puede establecer por empresa o para todas las empresas de la base de datos.
Para definir un tipo de concepto se deben seguir estos pasos:
Ir a Administrador.
Activar el modo administrador pulsando Sí en el mensaje que se visualiza.
En Empresa seleccionar Datos.
Ir a Tipos de concepto.
Seleccionar el concepto en la lista Tipos de conceptos disponibles.
Ir a la pestaña Series e indicar:
Prefijo son los primeros caracteres para el código de todos los conceptos que se creen en la serie. Se definen con claves, por ejemplo: <EJE>, <MES>, <AÑO>, <OBR>, etc.
Descripción de la serie.
Dígitos número de dígitos que se van a utilizar para componer el código, por defecto 4.
Activa, una serie no activa indica que ya no se utiliza y por tanto no figura en las listas de selección de la serie al crear nuevos conceptos.
Forzada, una serie forzada significa que el código de los conceptos creados en esta serie no se puede modificar.
Fecha determina si la fecha de los conceptos creados con esta serie se puede modificar.
Clase, Subtipo, Especial, Común a empresas, Estado inicial, Descripción concepto, Rol/es, Seguridad (0/1/2), Seguridad Rol/es copia, XJS creación, Variables programa XJS, Empresa.
Marcar Sólo de la empresa actual para visualizar solo las series de la empresa actual.
Configurar pestaña Estados para indicar los estados por los que pasa el tipo de concepto que se está definiendo como consecuencia de los distintos procesos a los que se somete:
Estado, Código y Descripción
Edición (1=no)
Roles que editan
Tabla/s utilización
Clase
Subtipo
Descripción e-sigrid
Formato (color)
Comportamiento especial (asistente).
Inferior: Javascript asistente para nuevo, Al crear (estado), Javascript de nuevo, Al dar de baja, Estados permitidos para pasar a, Estado/s excluidos para selección, específicos (remesar, etc.).
Filtros (Cobros, Pagos, Otros).
Tipo, Nat., Estado1, Estado2, Descripción, Rol/es, Javascript, Cuenta1/2, No Deshace, Javascript Deshacer, Rol/es deshacer, Días, Ponderación, Clase, Subtipo, PAG: Permite en bloqueados, Variables programas XJS, Empresa/s número, Descripción e-sigrid.
Definir los campos adicionales en la pestaña Campos extendidos. Estos campos se consultan y se editan en Campos extendidos.
Gráficos: ruta copia/vincula, ventanas (gráficos/multimedia).
Abrir texto automáticamente.
Tamaños código (mín./máx.), descripción; No utilizar en empresa.
Módulo Delegaciones: grabar DEL/DELO/OBR.
No cambiar clase.
Subtipos: activar pestaña.
Creación: borrador, pedir serie, empresa (actual/todas/seleccionar).
Visualización CRM/Calidad: scroll vertical.
Configurar pestaña Subtipos (si activada): código, icono, descripción, roles, series/estados/procesos/empresa.
Usar barra botones: Anterior/Siguiente, Importar (portapapeles/fichero), Exportar (portapapeles/fichero), Asistente variables XJS, Asistente comportamiento.