La facturación de albaranes de venta está disponible en Procesos | Facturación | Lotes.
Mediante este formulario se generan automáticamente facturas de venta a partir de albaranes seleccionados, según filtros y opciones configuradas. Permite definir fecha, serie y descripción de las facturas, delimitar albaranes por rangos de fechas, estados, máscaras o clientes, y aplicar reglas de agrupación (por cliente, producto, obra o dirección). Incluye opciones para imprimir resultados, facturar a documento existente o solicitar confirmación por factura, con registro en archivo de log.
Para generar automáticamente facturas de venta a partir de albaranes se deben seguir estos pasos:
- Ir a Procesos.
- En Facturación, hacer clic sobre Lotes y seleccionar Facturación de albaranes de venta por lotes.
- Configurar las opciones de creación de facturas:
- Indicar la fecha en Fecha facturas. Por defecto está marcada la casilla Hoy, desmarcarla para indicar manualmente la fecha.
- Introducir la serie o pulsar el botón para abrir la lista de series definidas para el concepto Factura de venta en Tipos de conceptos.
- En Descripción de facturas, revisar el valor por defecto (, descripción de la factura será la razón social del cliente. En caso necesario, pulsar Cambio de formato para abrir y personalizar.
- Delimitar el grupo de albaranes para facturar en Opciones de selección de albaranes:
- Indicar el intervalo de fechas de los albaranes que se van a facturar en Rango de fechas. Por defecto está marcada la casilla Fecha interna, que es la fecha de emisión por el cliente.
- Pulsar el botón Buscar... para seleccionar los estados en Tipos de estados de efectos, previamente definidos para Albarán de venta en Tipos de conceptos.
- Indicar Máscara albarán para que se seleccionen solo los albaranes de los que el código corresponda a la máscara.
- Introducir el intervalo de albaranes.
- Indicar Máscara cliente para que se seleccionen solo los clientees de los que el código corresponda a la máscara.
- Introducir el intervalo de clientees.
- Marcar la casilla Ver sólo documentos pendientes de facturar para excluir albaranes ya facturados.
- Ajustar las Opciones del proceso:
- Agrupar albaranes en una única factura: por cliente (todos, ninguno o predeterminado en pestaña Facturación del cliente).
- Agrupar mismos productos (mismo precio): resumir líneas idénticas en una sola.
- Marcar Imprimir facturas resultantes para abrir Impresión rápida al finalizar.
- Separar facturas distintas por obra: dividir por obra diferente.
- Separar facturas con direcciones distintas: dividir por dirección.
- Facturar a documento existente: abre la lista de selección del concepto Factura de venta con las facturas existentes del cliente común a todos los albaranes seleccionados. En el caso de que no sean del mismo cliente, se cancela el proceso.
- Marcar Solicitar confirmación para cada nueva factura para abrir Nuevo documento por factura antes de la creación automática.
- Una vez indicados los datos en Albaranes a facturar se visualiza la lista de albaranes que cumplen los criterios indicados. Al hacer doble clic sobre una línea se abre Propiedades del albarán y, si se seleccionan varias líneas, la cabecera muestra número seleccionado y suma de sus campos en Total documento. Si no se selecciona ninguna, se visualiza el total de todos los albaranes de la lista.
- Pulsar Inicia facturación, para abrir Facturación por lotes en el que se debe confirmar si se facturan todos los albaranes o solo seleccionados.
- A continuación, se inicia el proceso de facturación. Al finalizar, se ofrece la información de finalización del proceso. En este punto se puede abrir el fichero de log, en el que se enumeran todas las operaciones realizadas por el proceso.