Como aceder aos dados Informa D&B de uma determinada entidade?

A Informa D&B é uma empresa que fornece serviços de informação relativos aos dados das empresas em Portugal. Através destes serviços, é possível consultar no ERP informação detalhada sobre elementos importantes de negócio: Risco Comercial, Vendas, Resultados, Rácios Financeiros, Rating, Opinião de Crédito, Ações Judiciais, Insolvências, Clientes, Fornecedores e Outros Terceiros.

Além disto, é ainda possível visualizar os dados de uma entidade sem a necessidade de criação de uma entidade dos três tipos referidos.

Esta integração não tem qualquer custo no ERP, mas pressupõe a existência de um contrato por parte do cliente, com a Informa D&B. Esse contrato influenciará os dados disponíveis e o custo do acesso aos mesmos, através dos serviços integrados no ERP.

Configuração

A configuração do serviço de integração Informa D&B é efetuada através da área de configurações do ERP (backstage), na opção Utilizador | Serviços Web | Integração Informa D&B.

É necessário indicar os seguintes elementos:

• Dados de acesso ao serviço;

• O produto Informa D&B que deve ser utilizado por omissão: o produto define o tipo e volume da informação apresentada no ERP;

• Os níveis de alerta pretendidos: os níveis de alerta definem o tipo de notificações relativas às empresas que pretende obter.

Nota: A lista de produtos e os níveis de alerta são definidos no contrato com a Informa D&B.

Por fim, é necessário indicar se é pretendida ou não a auto-atualização dos dados de entidades. Dependendo do tipo de contrato com a Informa D&B e dos seus limites, esta opção poderá gerar custos de acesso aos serviços Informa D&B, com a utilização regular do produto.

Monitorização de entidades

Após a configuração, é possível aceder à opção Informa D&B através do menu de contexto dos editores de clientes, fornecedores e outros terceiros. Esta opção permite inserir a entidade "em monitorização", ou seja, este estado permite que a empresa receba notificações dos níveis de alerta configurados e, opcionalmente, os dados do relatório Informa D&B correspondente ao produto configurado.

Caso a entidade no contexto não esteja em monitorização, é possível colocá-la em monitorização e obter a primeira versão dos dados do relatório indicado. Se a entidade já estiver em monitorização, esta opção abre uma nova janela dedicada à apresentação dos dados Informa D&B dessa mesma entidade.

Monitor Informa D&B

Após a configuração, é possível aceder ao monitor Informa D&B através da opção Geral | Exploração | Informa DB. Esta janela apresenta dados sobre todas as entidades monitorizadas, designadamente, as notificações e os dados detalhados do produto configurado, caso tenham sido descarregados.

Através deste monitor, é ainda possível efetuar a monitorização de entidades (ou a sua remoção) em lote e a introdução de novas entidades "ad-hoc", isto é, sem ficha criada no ERP.

A grelha de entidades monitorizadas permite visualizar os dados mais importantes como, por exemplo, o nome, NIF, rating informa, Indicador Risco, etc, além de permitir as seguintes operações:

• Utilizar as opções de contexto para Drill Down para a ficha Informa D&B de cada entidade;

• Atualizar os dados em lote;

• Utilizar as opções habituais relativas ao contexto de um grelha (impressão, exportação, etc).

A última coluna da grelha indica se os dados da entidade se encontram atualizados, ou seja, se foram atualizados após a última notificação relativa à entidade. Caso existam notificações posteriores à data de atualização dos dados (ou na ausência dos próprios dados), será apresentado um ícone de alerta nesta coluna para indicar que os dados não estão na última versão disponível.

Na opção Notificações, são apresentadas todas as notificações relativas às empresas monitorizadas organizadas por data e por entidade. Se clicar nas colunas do gráfico, poderá filtrar as notificações pela data a que a coluna se refere. A restante informação de grelha está agrupada por níveis de alerta, cuja configuração foi realizada quando a entidade foi colocada em monitorização.

Serviço ECHO

O serviço ECHO irá obter diariamente as notificações Informa D&B relativas às empresas monitorizadas, com os níveis de alerta configurados.

Caso a opção Atualização automática de dados de entidades esteja ativa, este serviço obterá ainda o relatório completo do produto Informa D&B configurado para todas as entidades que tenham recebido novas notificações desde a última atualização.

Ficha da Entidade Informa D&B

É possível utilizar a operação Drill Down para visualizar a ficha completa da Informa D&B de uma entidade a partir do monitor Informa D&B ou através do menu de contexto dos editores de clientes, fornecedores e outros terceiros.

Nesta ficha, além dos dados gerais é possível visualizar dados financeiros, de risco e de atividade, bem como de ligação a pessoas e resumo de ações judiciais, organizados por separadores.

O acesso à informação depende do produto selecionado, que pode ser alterado na opção Informa D&B. Nesta mesma opção, é possível desativar a monitorização, o que irá remover a ficha Informa D&B do sistema. A monitorização pode ser ativada e desativada livremente, conforme a preferência do utilizador.

Além destas operações, poderá ainda obter o relatório em PDF relativo à entidade, gerado pelos serviços da Informa D&B e adicionado ao separador Anexos, cada vez que é obtido. Poderá gerir a lista de anexos livremente, tal como em qualquer entidade do ERP, adicionando outros conteúdos relevantes ou apagando versões antigas dos relatórios que já não sejam necessários.