¿Cómo definir los parámetros de la Empresa del módulo Contactos y Oportunidades?

Para configurar los Parámetros de la Empresa del módulo Contactos y Oportunidades deben seguirse los siguientes pasos:

1. Acceder al Administrador | Empresa | Contactos y Oportunidades| Parámetros de la Empresa;
2. Definir cada uno de los campos deseados: - Contactos: En el momento de asociación de un contacto a una entidad definida como Persona Física, puede indicarse cómo se introducirán algunos de los campos del contacto. Si esta opción está activa debe seleccionarse el tipo de contacto que se desea asociar. - Actividades: En el campo Calendario, definir el sistema de planificación usado: Outlook; Google o ninguno, si el sistema de Planificación es de tipo "Google".
3. En el Administrador, en Seguridad | Usuarios | Usuario, en la pestaña Logins, hay que crear un nuevo Login asociado e indicar la siguiente información: - Tipo de login: Calendario Google; - Login: Nombre de usuario de Gmail; - Contraseña: Contraseña de Gmail. Nota: Pueden consultarse las actividades planificadas a partir de cualquier dispositivo con acceso a Internet o preparado para leer el formato Google Calendar (smartphones).
4. En el campo Envío de correos definir el sistema de correo electrónico usado: Outlook u Otro Sistema de Correo electrónico; Nota: Si el sistema usado es Otro Sistema de Correo, en el ERP en Usuario | Preferencias | Email seleccionar la opción Otros sistemas para poder definir la cuenta de correo electrónico.
5. Al definir los tipos de Actividad en Marketing y Ventas | Contactos y Oportunidades | Recursos | Tablas| Tipos de Actividad, en el campo Plantilla pueden definirse plantillas de HTML para los diversos tipos de Actividades; Nota: De este modo, cada empresa puede configurar y personalizar sus comunicaciones internas/externas.
6. Oportunidades de Venta: En el cuadro Creación de Documentos deben indicarse los tipos de documentos que se usarán en la creación de documentos de las propuestas de las Oportunidades de Venta; Nota: Si la opción Muestra Documento generado antes de guardar está activa, los documentos generados en las Oportunidades de Venta estarán siempre disponibles en el editor antes de guardar el documento.
7. Guardar.

Al definir los Tipos de Actividad (Marketing y Ventas | Contactos y Oportunidades | Recursos | Tablas| Tipos de Actividad) , pueden definirse plantillas de HTML para las actividades de tipo Email. De este modo, cada empresa puede configurar y personalizar sus comunicaciones internas/externas.