¿Cómo importar y asociar modelos?

Para agilizar la gestión de datos, se pueden importar los escenarios del ERP asociados a un modelo para el Fiscal Reporting, así como asociar los modelos fiscales y tributarios a cada una de las empresas existentes en el sistema.

Importar escenarios

En el Administrador, se pueden importar los escenarios del ERP asociados a un modelo. Esta opción se distingue de la operación de importación de escenarios disponible en Administrador | Escenarios, una vez que en esta opción se importan los escenarios del ERP, mientras la operación de importación corresponde a la importación entre las empresas existentes en el Fiscal Reporting.

Esta opción se realiza de modo similar a la operación de importación de usuarios y/o empresas, o sea, solo son importados los datos nuevos.

Para importar escenarios de los modelos, deben efectuarse los siguientes pasos:

1. En el Administrador, seleccionar la opción Modelos;
2. Hacer clic en Importar;
3. Indicar el Conector con enlace a la versión/producto de donde desea importar los escenarios. Por ejemplo, en una instalación donde coexisten la V10 Executive y la V10 Professional y solo se desea importar los datos de la Executive, deberá seleccionar el conector relativo a este producto;
4. En el área Modelo, indicar el País asociado al modelo a importar (ej.: Portugal - Continente) y comprobar que se presentan los modelos disponibles para la importación de los respectivos escenarios;
5. Seleccionar el Modelo deseado;
6. Indicar el Año del Ejercicio y Año de la Declaración de donde desea importar los datos. Por Año del Ejercicio debe entenderse el año al que se refieren las informaciones asociadas al modelo y por Año de la Declaración, el año en el que se realiza la entrega de las informaciones. Por ejemplo, la entrega del Modelo 22 (mercado portugués) puede referirse al año de ejercicio 2019, pero el año de la declaración es 2020;
7. Comprobar en el área de Empresas se muestran las empresas que cumplen las condiciones definidas;
8. Indicar las Empresas de las que se importarán los escenarios;
9. Por fin, hacer clic en em Importar.

Para crear automáticamente las empresas que aún no hayan sido importadas del ERP para el Fiscal Reporting, deberá usar la opción Crear empresas no existentes en el PFR.

Asociar modelos a empresas

Después de efectuar la creación/mantenimiento de los datos de la(s) empresa(s), es necesario asociar a cada una de las empresas los modelos (declaraciones) que estas entregan a las entidades fiscales y tributarias.

Todos los modelos obedecen a una periodicidad (mensual, trimestral, anual, etc.), así como se refieren a un ejercicio. Por ejemplo, la IES es una declaración anual del mercado portugués, es referente a datos del ejercicio anterior, o sea, en la entrega en 2020, los datos son referentes al ejercicio de 2019.

Para asociar modelos fiscales a una empresa deben realizarse los siguientes pasos:

1. En el Administrador seleccionar la opción Modelos;
2. En la pestaña Modelos, comprobar si se presentan los siguientes campos: Modelos, Empresa, Mensual, Trimestral, Semestral y Anual;
3. Indicar la Localización (mercado) asociada al modelo. Esta opción presentará todos los modelos existentes en el sistema para este mercado;
4. Seleccionar el modelo deseado;
5. Seleccionar las empresas que entregarán el modelo indicado en el paso anterior. Para ello, pueden ser visualizadas todas las empresas existentes en el sistema, basta con hacer clic en la línea existente abajo de la opción Empresas y, a continuación, seleccionar la opción Todas las empresas;
6. Indicar la Periodicidad de la entrega. Para ello, hacer clic en los puntos de selección que se encuentran debajo de las opciones de periodicidad y al nivel de la línea en la que se encuentra la empresa;
7. Por fin, hacer clic en Guardar.

Al acceder a esta opción, podrá visualizar directamente solo las Empresas asociadas al modelo seleccionado.

En la parte inferior de la pantalla también están disponibles las siguientes opciones:

• Importar: permite importar fácilmente escenarios asociados a los modelos en el ERP y que aún no se hayan importado a PFR;
• Seleccionar todos: permite asociar todas las empresas presentadas al modelo seleccionado;
• Invertir selección: invertir la selección de todas las empresas señaladas para realizar la entrega del modelo seleccionado.

Esta operación solo está disponible para el Administrador.

Si las empresas están asociadas a un grupo, serán siempre presentadas en este mismo grupo.