¿Cómo adjuntar documentos?

En el ERP, se pueden asociar archivos externos a los documentos creados en el sistema, adjuntándolos a través de los siguientes editores:

• Editor de ventas disponible en Marketing & Ventas | Ventas | Documentos;
• Editor de compras disponible en Compras | Compras | Documentos;
• Editor de documentos internos disponible en [Marketing & Ventas / Compras ] | General | Documentos Internos.
• Editor de cuentas corrientes disponible en [Marketing & Ventas/Compras/Finanzas] | Pagos y Cobros | Documentos;
• Editor de tesorería disponible en [Finanzas] | Cajas y Bancos | Documentos.

Añadir anexos

Para añadir anexos deben seguirse los siguientes pasos:

1. Acceder al editor deseado y editar el documento;
2. En la pestaña Adjuntos hacer clic en Nuevo;
3. Seleccionar el archivo que se desea adjuntar;
4. Introducir la descripción del anexo. Deberá usar un texto que identifique el archivo;
5. En el área Envíos B2C activar la propiedad Exporta transacción electrónica;
6. Por fin, hacer clic en Confirmar.

Después de añadir los anexos, pueden realizarse las siguientes operaciones:

• Abrir: abre el archivo adjunto;
• Anular: elimina el adjunto;
• Guardar: guarda el archivo seleccionado en una localización definida por el usuario;
• Propiedades: permite la modificación de la descripción del archivo, así como exportar transacción electrónica.

Enviar anexos

En los casos de los documentos de venta o de compra en los que se desea enviar los anexos al email del cliente final (B2C), deberá editarse el documento que tiene una entidad parametrizada para el envío de transacciones por B2C.

Para ello, deben ejecutarse los siguientes pasos:

1. En las pestañas Adjuntos introducir un nuevo anexo;
2. Seleccionar la opción Exportar en Transacciones Electrónicas;
3. Después de la introducción, acceder a Editar Propiedades de un anexo y activar/inactivar esta propiedad.