¿Cómo se crea un documento de gestión?

Para simplificar la gestión de documentos, es posible duplicar y renombrar estos archivos, acelerando así el proceso de creación. Si deseas consultar los datos de cada documento, puedes imprimirlos.

Crear documentos

Es posible crear nuevos documentos de gestión y utilizar el mecanismo de fórmulas de extracción del mismo modo que los documentos que se distribuyen.

Para crear un documento de gestión, sigue estos pasos:

1. Accede a Finanzas| Contabilidad | Exploración | Análisis Legales;
2. Selecciona la opción Documentos Legales/Gestión;
3. En el árbol de categorías de la parte izquierda de la ventana, selecciona con el ratón la categoría/subcategoría en la que deseas ubicar el nuevo documento;
4. Haz clic en Nuevo;
5. Define el nombre del nuevo documento;
6. Por último, haz clic en Confirmar;
7. Define la plantilla que se utilizará en el nuevo informe (archivo.rtf);
8. Configura el documento;
9. Por último, haz clic en Confirmar.

Una vez creado el documento, éste estará disponible con el atributo.

Si la fórmula incluye la variable Tipo de Movimiento rellenada, el valor resultante de esta fórmula se referirá al Movimiento seleccionado.

Renombrar documentos

Es posible cambiar el nombre de cualquier documento de gestión, independientemente de si se trata de un documento del sistema o de un documento creado por el usuario.

Para renombrar un documento de gestión, sigue estos pasos:

1. Accede a Finanzas | Contabilidad | Exploración | Análisis Legales;
2. Selecciona la opción Documentos Legales/Gestión;
3. Selecciona el documento que desees en el cuadro de selección;
4. Haz clic en Renombrar;
5. Define el nuevo nombre del documento;
6. Por último, haz clic en Confirmar.

El documento sigue siendo idéntico al original.

Pueden existir documentos con el mismo nombre, pero esto no es aconsejable.

Duplicar documentos

Los documentos de gestión que se distribuyen no pueden modificarse. Sin embargo, es posible duplicar cualquier documento para poder realizar una gran variedad de cambios/personalizaciones en los documentos.

Para duplicar un documento de gestión, sigue estos pasos:

1. Accede a Finanzas | Contabilidad | Exploración | Análisis Legales;
2. Haz clic en la opción Documento Legales/Gestión;
3. Selecciona el documento que desees en el cuadro de selección;
4. Haz clic en la opción Duplicar situada en la barra de herramientas;
5. Define el nombre del nuevo documento;
6. Haz clic en Confirmar;
7. Define el nombre físico del nuevo documento y especifica la extensión del archivo;
8. Por último, haz clic en Confirmar.

El nuevo documento se asocia automáticamente a la categoría del documento original, con el atributo. Puede editarse e imprimirse como cualquier otro documento del sistema.

Imprimir documentos

Al seleccionar la opción Imprimir, es posible consultar los datos de los documentos de gestión a través de la ventana de vista previa de impresión.

Para imprimir un documento de gestión, sigue estos pasos:

1. Accede a Finanzas | Contabilidad | Exploración | Análisis Legales;
2. Haz clic en la opción Documento Legales/Gestión;
3. Selecciona el informe que desees en el cuadro de selección;
4. Define el período y la moneda origen como desees;
5. Define los valores de los parámetros en la cuadrícula, si es necesario;
6. Por último, haz clic en Imprimir.

El documento se procesa y se muestra en modo de vista previa, si existe un editor asociado a la extensión.rtf. Si no existe, se te pedirá que elijas un editor, utilizando la ventana correspondiente de Windows.

Para imprimir en papel, debes utilizar la función de impresión del editor.