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¿Cómo crear listas del total de aumentos y de inversiones?

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En el módulo de Equipamientos y Activos, está disponible un asistente que permite crear listas de aumentos de inmovilizado y listas de las inversiones asociadas a las actividades de la empresa.

Para usar el asistente, deben seguirse los siguientes pasos:

Crear una lista del total de aumentos de inversión por tipo de inversión

  1. Acceder al ERP y en el Navegador seleccionar el menú Favoritos;
  2. Comprobar que la Lista de Inversiones por Tipo Inv. asociadas a las Actividades de la Empresa está creada;
  3. Seleccionar la carpeta Favoritos y con el botón derecho del ratón acceder a la ventana de creación de nuevos accesos directos de listas: Nuevo Acceso directo | Lista;
  4. Seleccionar la categoría ‘Procesamientos – Amortizaciones’;
  5. Seleccionar la lista 'Inv. por Tipo Inv. asociadas a las Act. De la Empresa';
  6. Hacer clic en el botón ‘Duplicar’ y definir el nuevo nombre: 'Total Aumentos de Inv. por Tipo Inv. asociadas a las Act. De la Empresa';
  7. Seleccionar la lista duplicada en el punto anterior, hacer clic en el botón 'Editar...' y comprobar que surge la ventana para la definición de las propiedades de la lista;
  8. Seleccionar la Propiedad Campos;
  9. Seleccionar la tabla Fichas para que surjan sus campos disponibles. Transferir el campo: Fecha Adquisición para el panel de los campos visibles;
  10. Seleccionar la Propiedad Condiciones;
  11. Seleccionar el botón ‘Nueva...’ y comprobar que surge la ventana para la definición de Cláusulas para la definición: - Seleccionar la Tabla ‘Procesamiento’; - Seleccionar el campo ‘Ejercicio’; - Seleccionar la condición ‘Igual’; - Seleccionar la opción ‘Expresión’ e introducir en el campo el valor YEAR(Fichas.FechaAdquisicion); - Seleccionar el botón ‘Confirmar’ para grabar la cláusula de la condición;
  12. Seleccionar el botón ‘Confirmar’ para grabar las propiedades de la lista;
  13. Comprobar que la lista surge en el navegador en la carpeta Favoritos.

Crear la lista de inmovilizados por tipo Inmov. asociadas a las actividades de la empresa

  1. Acceder al ERP y en el Navegador seleccionar el menú Favoritos;
  2. Seleccionar la carpeta Favoritos con el botón derecho del ratón y acceder a la ventana de creación de nuevos accesos directos de listas: Nuevo Acceso directo | Lista;
  3. Seleccionar la categoría Equipamientos y Activos – Amortizaciones;
  4. Hacer clic en el botón Nueva para que surja el asistente de creación de listas;
  5. Seleccionar Siguiente;
  6. Seleccionar la tabla Fichas para que surjan sus campos disponibles. Transferir los campos: Actividad, Ficha, Descripción e Tipo Inmovilizado para el panel de los campos visibles;
  7. Seleccionar la tabla "FichasPlanosDepreciacao" para que surjan sus campos disponibles. Transferir el campo: Valor de Adquisición para el panel de los campos visibles;
  8. Seleccionar la tabla "Procesamientos" para que surjan sus campos disponibles. Transferir los campos: Valor Actual, Am. Ac. Actual, Am. Ac. Base y Ejercicio para el panel de los campos visibles;
  9. Aun en este paso del Asistente, crear un campo a través de la creación de una Nueva Expresión: - Seleccionar el 5º botón (desde arriba); - En el panel de los campos disponibles seleccionar de la tabla Procesamientos el campo Valor Actual; - Comprobar si ese campo fue colocado, abajo, en el campo Expresión y después añadir la señal (-); - En el panel de los campos disponibles seleccionar de la tabla Procesamientos el campo Amortización (Acumulada Adquis.); - Comprobar si ese campo fue colocado abajo en el campo expresión inmediatamente delante de la señal (-); - En el campo Nombre definir el nombre del nuevo campo (sin espacios ni acentos). P. ej.: Valor_Neto; - Hacer clic en el botón Probar y comprobar que la Expresión es válida;
  10. Comprobar que ese campo fue añadido a la lista de campos visibles;
  11. Seleccionar el botón Siguiente y comprobar que el asistente está en el paso que permite definir filtros para aplicar a los datos resultantes de la lista;
  12. Seleccionar el botón Nueva y comprobar que surge la ventana para la definición de Cláusulas para la condición: - Seleccionar la Tabla "Procesamiento"; - Seleccionar el campo Ejercicio; - Seleccionar la condición Igual’; - Seleccionar la opción Lista de valores; - Seleccionar en el enlace Hacer clic aquí para editar la lista y comprobar que surge la ventana para la definición de la lista de valores; - En el campo ‘Contenido de la lista de valores’, seleccionar la opción Lista definida a través de una query SQL; - En la pestaña ‘Contenido’ seleccionar la tabla "ParametrosEjercicioEAP"; - Seleccionar el campo ‘Ejercicio’; - Seleccionar el botón ‘Confirmar’ para grabar la lista de valores; - Seleccionar el botón ‘Confirmar’ para grabar la cláusula de la condición;
  13. Seleccionar el botón ‘Nueva...’ y comprobar que surge la ventana para la definición de Cláusulas de la condición: - Seleccionar la Tabla ‘Procesamientos’; - Seleccionar el campo ‘Periodo’; - Seleccionar la condición ‘Igual’; - Seleccionar la opción‘Valor Fijo’ e introducir el valor 13 en el campo; - Seleccionar el botón ‘Confirmar’ para grabar la cláusula de la condición;
  14. Seleccionar el botón ‘Nueva...’ y comprobar que surge la ventana para la definición de Cláusulas de la condición: - Seleccionar la Tabla ‘Fichas’; - Seleccionar el campo ‘Tipo Inmovilizado’; - Seleccionar la condición ‘Igual’; - Seleccionar la opción ‘Lista de valores’; - Seleccionar en el enlace ‘Hacer clic aquí para editar la lista’ y comprobar que surge la ventana de definición de la lista de valores; - En el campo ‘Contenido de la lista de valores’, seleccionar la opción ‘Lista definida a través de una query SQL’; - En la pestaña ‘Contenido’, seleccionar la tabla ‘TipoImo’; - Seleccionar los campos ‘Inmovilizado’ y 'TipoInmo', considerando que: - 0 - Inmovilizado Corpóreo; - 1 - Inmovilizado Inmaterial; - 2 - Financiero;
  15. Seleccionar el botón ‘Confirmar’ para grabar la lista de valores;
  16. Seleccionar el botón ‘Confirmar’ para grabar a cláusula de la condición;
  17. Seleccionar el botón ‘Siguiente >’ y comprobar que el asistente está en el paso que permite definir Totales Agregados. No definir ningún total agregado;
  18. Seleccionar el botón ‘Siguiente>’ y comprobar que el asistente está en el paso que permite definir Agrupaciones. Definir las agrupaciones por Actividad y por Tipo Inmovilizado;
  19. Seleccionar el botón ‘Siguiente>’ y comprobar que el asistente está en el paso que permite calcular totales. Para cada uno de los campos presentados seleccionar la función ‘Suma’;
  20. Seleccionar el botón ‘Siguiente >’ hasta el fin de la lista, asignando, por ejemplo, el nombre ‘Inmov. por Tipo Inmov. asociadas a las Act. De la Empresa’;
  21. Comprobar que la lista es presentada en el navegador en la carpeta Favoritos

Crear una lista de aumentos de inmovilizado pelo tipo de inmovilizado

  1. Acceder al ERP y en el Navegador seleccionar el menú Favoritos;
  2. Comprobar que la Lista de los Inmovilizados por Tipo Inmov. Asociadas a las Actividades de la Empresa está creada;
  3. Seleccionar la carpeta Favoritos y con el botón derecho del ratón acceder a la ventana de creación de nuevos accesos directos de listas: Nuevo Acceso Directo | Lista;
  4. Seleccionar la categoría ‘Procesamientos – Amortizaciones’;
  5. Seleccionar la lista 'Inmov. por Tipo Inmov. asociadas a las Act. de la Empresa';
  6. Hacer clic en el botón ‘Duplicar’ y definir el nuevo nombre: 'Aumentos Inmov. por Tipo Inmov. en Edf. asociadas a las Act. De la Empresa';
  7. Seleccionar la lista duplicada en el punto anterior, hacer clic en el botón 'Editar...' y comprobar que surge la ventana para la definición de las propiedades de la lista;
  8. Seleccionar la Propiedad Campos;
  9. Seleccionar la tabla FichasPlanosContas para que se desencadenen los campos disponibles de la misma. Transferir el campo: Conta para el panel de los campos visibles;
  10. Seleccionar la Propiedad Condiciones;
  11. Seleccionar el botón ‘Nueva...’ y comprobar que surge la ventana para la definición de Cláusulas para la condición: - Seleccionar la Tabla ‘FichasPlanosContas’; - Seleccionar el campo ‘Cuenta’; - Seleccionar la condición ‘Igual’; - Seleccionar la opción ‘Valor Fijo’ e introducir el valor 4221 en el campo; - Seleccionar el botón ‘Confirmar’ para grabar la cláusula de la condición;
  12. Seleccionar el botón ‘Confirmar’ para grabar las propiedades de la lista;
  13. Comprobar que la lista es presentada en el navegador en la carpeta Favoritos.

Crear una lista del total de aumentos de inversión por tipo de inversión

  1. Acceder al ERP y en el Navegador seleccionar el menú Favoritos;
  2. Seleccionar la carpeta Favoritos con el botón derecho del ratón y acceder a la ventana de creación de nuevos accesos directos de listas: Nuevo Acceso directo | Lista;
  3. Seleccionar la categoría ‘Procesamientos – Amortizaciones’;
  4. Hacer clic en el botón ‘Nueva...’ para que surja el asistente de creación de listas. Seleccionar ‘Siguiente >’;
  5. Seleccionar la tabla Fichas para que surjan sus campos disponibles. Transferir los campos: Actividad, Ficha, Descripción y Tipo Inversión para el panel de los campos visibles;
  6. Seleccionar la tabla FichasPlanesDepreciacion para que surjan sus campos disponibles. Transferir el campo: Valor de Aquisición para el panel de los campos visibles;
  7. Seleccionar la tabla Procesamientos para que surjan sus campos disponibles. Transferir los campos: Valor Contable, Amortización (Acumulada Adquis.), Amortización (Acumulada Contab.) y Ejercicio para el panel de los campos visibles;
  8. Aun en este paso del Asistente, crear un campo a través de la creación de una ‘Nueva Expresión’: - Seleccionar e 5º botón (desde arriba); - En el panel de los campos disponibles seleccionar de la tabla Procesamientos el campo Valor Contable; - Comprobar si ese campo fue colocado, abajo, en el campo Expresión y después añadir la señal (-); - En el panel de los campos disponibles seleccionar de la tabla Procesamientos el campo Amortización (Acumulada Adquis.);- Comprobar si ese campo fue colocado abajo en el campo expresión inmediatamente delante de la señal (-); - En el campo Nombre definir el nombre del nuevo campo (sin espacios ni acentos). P. ej.: Valor_Neto; - Hacer clic en el botón ‘Probar’ y comprobar que la Expresión es válida;
  9. Comprobar que ese campo fue añadido a la lista de campos visibles;
  10. Seleccionar el botón ‘Siguiente >’ y comprobar que el asistente está en el paso que permite definir filtros para aplicar a los datos resultantes de la lista;
  11. Seleccionar el botón ‘Nueva...’ y comprobar que surge la ventana para la definición de Cláusulas para la condición: - Seleccionar la Tabla ‘Procesamiento’; - Seleccionar el campo ‘Ejercicio’; - Seleccionar la condición ‘Igual’; - Seleccionar la opción ‘Lista de importes’; - Seleccionar en el enlace ‘Hacer clic aquí para editar la lista’ y comprobar que surge la ventana para la definición de la lista de valores; - En el campo ‘Contenido de la lista de valores’ Seleccionar la opción ‘Lista definida a través de una query SQL’; - En la pestaña ‘Contenido’ Seleccionar la tabla ‘ParametrosEjercicioEAP’; - Seleccionar el campo ‘Ejercicio’; - Seleccionar el botón ‘Confirmar’ para grabar la lista de valores; - Seleccionar el botón ‘Confirmar’ para grabar la cláusula de la condición;
  12. Seleccionar el botón ‘Nueva...’ y comprobar que surge la ventana para la definición de Cláusulas para la condición: - Seleccionar la Tabla ‘Procesamientos’; - Seleccionar el campo ‘Periodo’; - Seleccionar la condición ‘Igual’; - Seleccionar la opción ‘Valor Fijo’ e introducir el valor 13 en el campo; - Seleccionar el botón ‘Confirmar’ para grabar la cláusula de la condición;
  13. Seleccionar el botón ‘Nueva...’ y comprobar que surge la ventana de definición de Cláusulas para la condición: - Seleccionar la tabla ‘Fichas’; - Seleccionar el campo ‘Tipo Inversión’; - Seleccionar la condición ‘Igual’; - Seleccionar la opción‘Lista de valores’; - Seleccionar en el enlace ‘Hacer clic aquí para editar la lista’ y comprobar que surge la ventana de definición de la lista de valores; - En el campo ‘Contenido de la lista de valores’ Seleccionar la opción ‘Lista definida a través de una query SQL’; - En la pestaña ‘Contenido’ Seleccionar la tabla ‘TipoInmov’; - Seleccionar los campos ‘Inmovilizado’ y 'TipoInmov', considerando que: - 0 - Activo fijo tangible; - 1 - Activo intangible; - 2 - Inversión financiera; - 3 - Propiedad de inversión; - 4 - Activo no corriente poseído para venta; - 5 - Activo biológico;
  14. Seleccionar el botón ‘Confirmar’ para grabar la lista de valores;
  15. Seleccionar el botón ‘Confirmar’ para grabar la cláusula de la condición;
  16. Seleccionar el botón ‘Siguiente>’ y comprobar que el asistente está en el paso que permite definir Totales Agregados. No definir ningún total agregado;
  17. Seleccionar el botón ‘Siguiente>’ y comprobar que el asistente está en el paso que permite definir Agrupaciones. Definir las agrupaciones por Actividad y por Tipo de Inversión;
  18. Seleccionar el botón ‘Siguiente>’ y comprobar que el asistente está en el paso que permite calcular totales. Para cada uno de los campos presentados seleccionar la función ‘Suma’;
  19. Seleccionar el botón ‘Siguiente >’ hasta el fin de la lista, asignando, por ejemplo, el nombre ‘Inv. por Tipo Inv. asociadas a las Act. De la Empresa’;
  20. Comprobar que la lista es presentada en el navegador en la carpeta Favoritos.

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