¿Cómo procesar una recepción?

La recepción de materiales está organizada para efectuarse en el contexto de un almacén. Así, al definir un almacén, este se usará para restringir o actualizar el almacén en las líneas. Así, al definir un almacén, este se usará para restringir o actualizar el almacén en las líneas.

Comportamientos para el almacén:

• Pedidos de Proveedor – se muestran y actualizan todas las líneas del documento;
• Devoluciones de Clientes – se muestran y actualizan todas las líneas del documento;
• Transferencias de Almacén – solo se permite recibir stock que pertenece al almacén de trabajo.

Información necesaria

Puede accederse a la recepción de materiales directamente a través de Marketing & Ventas o Provisión |Inventario | Operaciones Logísticas | Recepción. Como alternativa, también se puede acceder a través de la Marketing & Ventas o Provisión |Inventario | Recepciones.

Esta área incluye toda la información sobre los documentos seleccionados para recibir, por ejemplo:

• La identificación del documento, la entidad y su descripción;
• El artículo y la descripción correspondiente;
• La ubicación, el lote, la unidad;
• La cantidad pendiente de recibir, la cantidad recibida, la cantidad rechazada, la cantidad que falta;
• Documento generado después del fin de la recepción.

Solo hay que modificar la cantidad sin recibir y la cantidad rechazada.

La columna "Cerrar" permite cerrar la línea cuando la cantidad recibida es inferior a la cantidad pendiente y no se pretende continuar con la cantidad que quedaría pendiente en el documento. Esta opción no se aplica a las transferencias de stock.

En la tabla inferior pueden añadirse los nuevos artículos que se van a expedir, que se pueden incluir en el mismo documento si se trata de la misma entidad y si está activada la opción Agrupar por entidad. Para ello, hay que identificar el artículo, la ubicación, el lote (si procede), la unidad, la cantidad recibida y la entidad que ha enviado la mercancía. Al finalizar también se introduce la columna "Doc. Generado" con la identificación del documento que resulta del cálculo de la línea.

Procesamiento (Configuraciones)

En las configuraciones de procesamiento pueden definirse los documentos y la serie que se generarán después de finalizar la expedición, así como indicar si los documentos de origen se agrupan por entidad.

Si la opción de Agrupar por entidad está activada, se creará solo un documento por entidad con todas las líneas y referencia al documento de origen. Si la opción está desactivada, se creará un documento por cada documento procesado.

En la configuración del documento de venta están disponibles los documentos de devolución al proveedor que mueven stock. Es decir, debe tener la misma configuración que el documento de origen, excepto el enlace a stocks para documentos de origen sin enlace a stocks. Estos documentos deben obligatoriamente estar conectados a stocks y configurar movimientos de cantidades positivas como entrada y cantidades negativas como salida.

En la configuración documento de transferencia pueden configurarse documentos que realicen una transferencia de estado - sin transferencia de almacén, poner el stock en tránsito o como reservado.

En la configuración documento de compra pueden configurarse documentos de compra con movimientos de stock, con entradas positivas y salidas negativas.

Finalización de la Recepción

Después de definir los artículos y las cantidades que se van a recibir, falta solo finalizar la recepción para terminar el proceso. Para ello, hacer clic en el botón Calcular en la barra de tareas.

Se mostrará una nueva pantalla con el resumen de la recepción, en la que se identifica el documento, la serie, la fecha, la hora, la referencia, la entidad y la descripción de la entidad del documento que se va a generar.

Solo se pueden modificar datos de la columna Referencia. Puede optarse por dos formas diferentes de efectivar el documento:

• través del botón Calcular para finalizar la recepción y generar el documento;
• A través de la columna “…” que abre el editor correspondiente con el documento a generar introducido, permitiendo guardar el documento para que sea efectivo.

En la columna Resultado puede consultarse si el documento ya es efectivo o si ha ocurrido algún error en la generación del mismo.

Pendientes de procesar

Los documentos pendientes de recibir pueden consultarse a través de la Pantalla de Recepciones, disponible en [ Marketing & Ventas / Provisión ] |Inventario | Recepción. En esta Pantalla se muestra una lista con todos los documentos pendientes de recepción, y pueden seleccionarse los documentos sin recibir y hacer clic en Procesar para crear una nueva recepción.

La Pantalla de Recepciones está dividida en tres partes:

• En la parte superior muestra los documentos pendientes de procesamiento. En esta sección existen filtros por tipo de documento. Además, puede visualizarse la identificación de los documentos con atrasos relativamente a la fecha de recepción en la fecha actual;
• En la tabla central se muestra una lista con todos los documentos, en la que se permite identificar el documento, su fecha, entidad, nombre de la entidad, eficacia del proveedor (que se calcula teniendo en cuenta todas las entregas a tiempo sobre todas las líneas), días máximos de atraso de las líneas, elementos expedidos (líneas totalmente procesadas) y destino (puede ser para un documento diferente, para varios documentos o para stock);
• En la parte inferior existe una tabla en la que se muestran los detalles del documento, es decir, las líneas de artículos (mercancías) presentes en el documento, y que muestra la siguiente información: el código del artículo, la descripción del artículo, el almacén, la ubicación, el lote, la cantidad, la cantidad pendiente, la fecha prevista de recepción, los días de atraso y el destino.