¿Cómo configurar la impresión de documentos?

En las exploraciones de Marketing & Ventas, es posible configurar un conjunto de opciones relacionadas con la impresión de documentos.

Configurar modelo de impresión por defecto

Para configurar las definiciones de la impresión de documentos de Logística y Tesorería, deben realizarse los siguientes pasos:

1. Acceder a [Marketing & Ventas / Provisión] | [Ventas / Compras] | Recursos | Tablas | [Documento de Venta / Documento de Compra];
2. Crear o editar un documento;
3. En la pestaña Series seleccionar una serie;
4. En la pestañaImpresión, el modelo de impresión predefinido y el número de copias;
5. Hacer clic en Guardar.

Incluso después de definir el modelo de impresión por defecto, se pueden cambiar momentáneamente las definiciones de impresión en el momento de la impresión.

Configurar impresión de entidades por defecto

En los documentos de Venta, existe la Entidad Comercial y la Entidad de Facturacióny es posible configurar la impresión de las entidades.

Para configurar la entidad (Comercial o de Facturación) por defecto a ser impresa en un documento de venta, deben seguirse los siguientes pasos:

1. Acceder a Marketing & Ventas | Ventas | Recursos | Tablas | [Documento de Venta;
2. Seleccionar un Documento;
3. En la pestaña Series seleccionar el área Impresión (parte inferior);
4. En el campo Entidad seleccionar la opción Facturación o Comercial;
5. Hacer clic en Guardar.

Al crear un documento de venta, en la pestaña Impresión será seleccionada la opción configurada por defecto. Podrá cambiarla antes de la impresión.

Consultar documentos emitidos

Esta exploración permite consultar todos los documentos emitidos a clientes, proveedores u otros terceros. Al seleccionar el tipo de entidad deseado, se muestran los tipos de documentos que se pueden emitir para este tipo de entidad.

1. Acceder a [Marketing & Ventas / Provisión] | [Ventas / Compras] | Exploración | Documentos Emitidos;
2. Indicar la Entidad. Por defecto, se incluyen todas las entidades (opcional);
3. Determinar la Fecha de los documentos para indicar los documentos a localizar;
4. Seleccionar los Tipos de Documentos;
5. Indicar la opción Análisis de Liquidaciones para detallar todos los documentos usados en la liquidación de determinado documento (opcional);
6. Activar la opción Excluir Docs. Convertidos (opcional).

En el caso de las Compras, en la pestaña Proveedores puede emitirse el informe con la fecha de Introducción del documento, que es la que se usa en la integración con Contabilidad. Solo así se puede cruzar la información de los documentos de compras con los correspondientes informes de Contabilidad. Esta opción solo está disponible en las Compras, ya que en el área de Ventas no existe el concepto de fecha de introducción.

Reimprimir documentos

Se puede reimprimir cualquier documento realizado en Ventas, Compras, Gestión de Cartera o Títulos a través de la opción Reimpresión.

Para reimprimir un documento deben seguirse los siguientes pasos:

1. Acceder a [Marketing & Ventas / Provisión] | [Ventas / Compras] | Documentos;
2. Seleccionar el Tipo de Entidad;
3. Indicar que tipo de entidad irá facturar: Comercial o Facturación;Nota: Se puede definir una entidad para facturación diferente de la entidad comercial es decir, la entidad que paga puede ser diferente de la entidad que realiza el pedido;
4. Definir la Entidad Inicial y la Entidad Final;
5. Hacer clic en Actualizar; Nota: Podrá dispensar los tipos de documentos que no desea reimprimir para filtrar la búsqueda;
6. En la tabla, en la columna “Cf.” seleccionar los documentos que se desean reimprimir;
7. Por fin, hacer clic en Imprimir.

Si un documento ya está impreso, se mostrará una nota en la columna "Imp" de la tabla.

Comportamiento de la copia del documento original

En las series de los documentos de venta existe una opción designada por Copia del documento original. Esta opción permite definir series para contener documentos creados por aplicaciones externas o recuperar documentos de venta perdidos.

Asociada a esta opción, existe la opción Permite introducción desde los editores y, como indica el nombre, está relacionada con la posibilidad de crear documentos en estas series a partir de los editores.

El comportamiento de la aplicación relativamente a series configuradas con estas opciones es el siguiente:

Cuando la opción Copia del documento original está activa, pero la opción Permite introducción desde los editores está inactiva, se puede crear/guardar documentos a través de los motores de la aplicación (proceso utilizado en la integración de documentos creados por aplicaciones externas).

Cuando la Certificación de Software está activa para los documentos configurados para generar firma, la opción Copia del documento original condicionará la generación de la firma. Si la opción está activa, los documentos son generados con firma si la opción está inactiva, los documentos creados en esas series no tendrán firma. Cabe referir que en la serie no pueden existir documentos sin firma y con firma.

Diferenciar total de ecovalor

Es posible diferenciar el total de ecovalor en la impresión de documentos de venta, compra e internos. Si la opción está activa, el total de ecovalor será presentado en los totales del documento.

Para activar la opción para diferenciar el total de ecovalor en los documentos, deben realizarse los siguientes pasos:

1. Acceder a [Marketing & Ventas / Provisión] | [Ventas / Compras / General] | Recursos | Tablas | [Documento de Venta / Documento de Compra / Documentos Internos];
2. Editar el tipo de documento deseado;
3. En la pestaña Series seleccionar la serie deseada;
4. Activar la opción Muestra Ecovalor.

Al activar la opción, el valor de ecovalor no será sumado al precio unitario y al total neto de los artículos en las líneas, así como no será sumado al total de mercancía en los totales del documento.