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La Estructura de Caracterización es formada por diversos elementos, por ejemplo características, unidades y equipamientos. Se puede configurar la asociación de los elementos a la estructura de caracterización, así como modificar el orden de disposición y visualización.
Además de estas operaciones, se pueden modificar los valores por defecto de las características y añadir y remover unidades.
Asociar y disociar equipamientos
Para agilizar la asociación y posterior disociación de equipamientos y unidades de caracterización, podrá utilizar las herramientas arrastrar y soltar o flechas de disociación.
En este sentido, dependiendo de la operación deseada, deben realizase los siguientes pasos:
Asociar equipamientos a unidades de caracterización utilizando el arrastrar y soltar
- Acceder a Finanzas | Equipamientos y Activos | Recursos | Tablas | Estructuras;
- Seleccionar la opción Caracterización;
- Hacer clic en Actualizar; Nota: Se presenta la estructura de caracterización;
- Actualizar la lista de equipamientos, haciendo clic en el botón Filtro presente en el panel inferior central.
- En el área Equipamientos seleccionar el equipamiento deseado y arrastrarlo para la unidad de caracterización deseada en el árbol Estructura de Caracterización;
Para asociar equipamientos en lote basta con seleccionarlos en el panel inferior central y en simultáneo mantener pulsada la tecla Ctrl o Shift al arrastrar y soltar.
Asociar equipamientos a unidades de caracterización utilizando las flechas de asociación
- Acceder a Finanzas | Equipamientos y Activos | Recursos | Tablas | Estructuras;
- Seleccionar la opción Caracterización;
- Hacer clic en Actualizar; Nota: Se presenta la estructura de caracterización;
- Actualizar la lista de equipamientos, haciendo clic en el botón filtro presente en el panel inferior central.
- Seleccionar en el árbol Estructura de Caracterización la unidad para la que desea asociar los equipamientos;
- Seleccionar en la lista de equipamientos los equipamientos a asociar;
- Hacer clic en la flecha simple de asociación de equipamientos presente en el canto superior derecho del panel inferior central. Nota: Esta operación efectúa la asociación deseada solo para los equipamientos seleccionados;
- Si desea asociar todos los equipamientos presentes en la lista, deberá utilizar la flecha múltipla de asociación de equipamientos, presente en el canto superior derecho del panel inferior central.
Disociar equipamientos a unidades de caracterización utilizando el arrastrar y soltar
- Acceder a Finanzas | Equipamientos y Activos | Recursos | Tablas | Estructuras;
- Seleccionar la opción Caracterización;
- Hacer clic en Actualizar; Nota: Se presenta la estructura de caracterización;
- Seleccionar en el árbol Estructura de Caracterización la unidad para la que desea disociar los equipamientos;
- Seleccionar en el área Equipamientos Asociados los equipamientos deseados y arrastrarlos para el panel inferior central; Nota: Podrá mover los equipamientos seleccionados en el panel superior central para una otra unidad de caracterización presente en la estructura;
Para disociar en lote basta con seleccionar los equipamientos deseados en el panel superior central, manteniendo pulsada al mismo tiempo la tecla Ctrl o Shift durante la operación.
Disociar equipamientos a unidades de caracterización utilizando las flechas de disociación
- Acceder a Finanzas | Equipamientos y Activos | Recursos | Tablas | Estructuras;
- Seleccionar la opción Caracterización;
- Hacer clic en Actualizar; Nota: Se presenta la estructura de caracterización;
- Seleccionar en el árbol Estructura de Caracterización la unidad para la que desea disociar los equipamientos;
- Seleccionar en el área Equipamientos Asociados los equipamientos deseados;
- Hacer clic en la flecha simple de disociación de equipamientos presente en el panel superior central. Nota: Esta operación efectúa la disociación deseada solo para los usuarios seleccionados;
- Si desea disociar todos los equipamientos presentes en la lista, deberá utilizar la flecha múltipla de disociación de equipamientos, presente en el panel inferior derecho.
Modificar a visualización de las características
Por defecto, las características asociadas son agrupadas por tipo de característica y unidad de caracterización. Sin embargo, podrá modificar la disposición, o sea, seleccionar una perspectiva de visualización orientada solamente a la unidad de caracterización.
Para modificar el modo de visualización de las características, deben efectuarse los siguientes pasos:
- Acceder a Finanzas | Equipamientos y Activos | Recursos | Tablas | Estructuras;
- Seleccionar la opción Caracterización;
- Hacer clic en Actualizar; Nota: Se presenta la estructura de caracterización;
- Seleccionar el árbol Estructura de Caracterización con las características asociadas;
- Modificar el modo de visualización de las características a través de la opción disponible en el panel superior derecho.
Deberá utilizar filtros con base en categorías de información para restringir la estructura de caracterización.
Modificar la estructura de caracterización
Se pueden efectuar modificaciones en la estructura de caracterización a través de operaciones de arrastrar y soltar. Estas operaciones permiten desasociar una determinada unidad de caracterización y la consecuente asociación a otra unidad de caracterización.
Para modificar la estructura de caracterización, deben efectuarse los siguientes pasos:
- Acceder a Finanzas | Equipamientos y Activos | Recursos | Tablas | Estructuras;
- Seleccionar la opción Caracterización;
- Hacer clic en Actualizar; Nota: Se presenta la estructura de caracterización;
- Seleccionar la unidad de caracterización que desea modificar de posición (origen);
- Mantener el botón del ratón pulsado y mover la unidad de origen hasta la nueva posición (destino);
- Soltar el botón del ratón sobre la unidad de destino.
La unidad de origen es descendente de la unidad de destino.
No es posible realizar la operación arrastrar y soltar de una unidad de caracterización para su descendente.
Asociar y disociar características
Los procesos de asociación y disociación de características son similares a los de equipamientos, o sea, podrá utilizar las herramientas arrastrar y soltar o flechas de disociación para efectuar estas operaciones.
En este sentido, dependiendo de la operación deseada, deben realizase los siguientes pasos:
Asociar características a unidades de caracterización utilizando arrastrar y soltar
- Acceder a Finanzas | Equipamientos y Activos | Recursos| Tablas | Estructuras;
- Seleccionar la opción Caracterización;
- Hacer clic en Actualizar; Nota: Se presenta la estructura de caracterización;
- Actualizar la lista de características, hacer clic en el botón filtro que se encuentra en el panel inferior derecho;
- En el área Características seleccionar la característica deseada y arrastrarla para la unidad de caracterización en el árbol Estructura de Caracterización;
Para asociar características en lote basta con seleccionarlas en el panel inferior derecho en simultáneo mantener pulsada la tecla Ctrl o Shift durante la operación de arrastrar y soltar.
Asociar características a unidades de caracterización utilizando las flechas de navegación
- Acceder a Finanzas | Equipamientosy Activos | Recursos| Tablas | Estructuras;
- Seleccionar la opción Caracterización;
- Hacer clic en Actualizar; Nota: Se presenta la estructura de caracterización;
- Actualizar la lista de características, haciendo clic en el botón filtro presente en el panel inferior derecho.
- Seleccionar en el árbol Estructura de Caracterización la unidad para la que desea asociar las características;
- En la lista de características seleccionar las características a asociar;
- Hacer clic en la flecha simple de asociación de características presente en el canto superior derecho del panel inferior derecho. Nota: Esta operación efectúa la asociación deseada solo para las características seleccionadas;
- Si desea asociar todas las características presentes en la lista, deberá utilizar la flecha múltipla de asociación de características presente en el panel inferior derecho.
Nota: Al efectuar la asociación de características, la característica es presentada en la lista de características asociadas en el panel superior derecho.
En la lista de características asociadas también podrá definir un valor por defecto para la característica seleccionada.
Disociar características a unidades de caracterización utilizando arrastrar y soltar
- Acceder a Finanzas | Equipamientos y Activos | Recursos| Tablas | Estructuras;
- Seleccionar la opción Caracterización;
- Hacer clic en Actualizar; Nota: Se presenta la estructura de caracterización;
- En el árbol Estructura de Caracterización seleccionar la unidad para la que desea disociar las características;
- En el área Características Asociadas seleccionar las características deseadas y arrastrarlas para el panel inferior derecho.
Disociar características de unidades de caracterización utilizando las flechas de navegación
- Acceder a Finanzas | Equipamientosy Activos| Recursos | Tablas | Estructuras;
- Seleccionar la opción Caracterización;
- Hacer clic en Actualizar; Nota: Se presenta la estructura de caracterización;
- Seleccionar en el árbol Estructura de Caracterización la unidad para la que desea disociar las características;
- Seleccionar en el área Características Asociadas las características deseadas;
- Hacer clic en la flecha simple de disociación de características presente en el panel superior derecho; Nota: Esta operación efectúa la disociación deseada solo para los usuarios seleccionados.
Al asociar las características, la existencia de características repetidas es comprobada en la asociación.Si existen características asociadas en la unidad de caracterización seleccionada o en las unidades ascendentes, será presentado un mensaje indicando la imposibilidad de la operación.
Añadir y remover unidades
Para añadir una unidad a la estructura de caracterización basta con seleccionar el nivel de la unidad e introducir el identificador y la respectiva descripción. Posteriormente, si necesario, podrá removerlas.
Para añadir y/o remover unidades, deben seguirse los siguientes pasos:
Añadir unidades
- Acceder a Finanzas | Equipamientos y Activos | Recursos | Tablas | Estructuras;
- Seleccionar la opción Caracterización;
- Hacer clic en Actualizar; Nota: Se presenta la Estructura de Caracterización;
- Seleccionar el nivel deseado: Raíz o Unidad de Caracterización;
- Hacer clic en Nuevo o en Unidades de Caracterización (disponible en la barra de herramientas);
- Definir el identificador de la unidad y la respectiva descripción de la nueva unidad de caracterización;
- Por fin, hacer clic en Guardar.
Tras comprobar los datos introducidos, la nueva unidad se asocia inmediatamente a la estructura en el nivel inferior a la unidad seleccionada. Si está seleccionada la raíz de la estructura, la nueva unidad se creará en el nivel principal.
Remover unidades
- Acceder a Finanzas | Equipamientos y Activos | Recursos | Tablas | Estructuras;
- Seleccionar la opción Caracterización;
- Hacer clic en Actualizar; Nota: Se presenta la estructura de caracterización;
- Seleccionar la unidad de caracterización que se desea eliminar;
- Hacer clic en Anular a través del menú de contexto disponible en la estructura;
- Por fin, hacer clic en Confirmar.
En el caso de que la unidad eliminada tenga niveles inferiores, todos los descendentes se eliminarán.
Cambiar el orden de las características
Después de asociar las características a la estructura de caracterización, podrá modificar el orden de disposición. Para ello, deben ejecutarse los siguientes pasos:
- Acceder a Finanzas | Equipamientos y Activos | Recursos | Tablas | Estructuras;
- Seleccionar la opción Caracterización;
- Hacer clic en Actualizar; Nota: Se presenta la estructura de caracterización;
- Seleccionar en el árbol Estructura de Caracterización la unidad para la que desea modificar el orden de las características asociadas;
- Seleccionar la característica sobre la que desea cambiar el orden de disposición;
- Utilizar las flechas de movimiento de características que se encuentran en el panel superior derecho, para conseguir el orden deseado.
Cambiar el orden de las características condiciona el orden de las características en el proceso de caracterización de los equipamientos.
Cambiar valores por defecto
Para cambiar los valores por defecto de las características asociadas basta con indicar el valor deseado. Para ello, deben ejecutarse los siguientes pasos:
- Acceder a Finanzas | Equipamientos y Activos | Recursos | Tablas | Estructuras;
- Seleccionar la opción Caracterización;
- Hacer clic en Actualizar; Nota: Se presenta la estructura de caracterización;
- En el árbol Estructura de Caracterización seleccionar la Unidad para la que desea cambar el valor por defecto;
- Seleccionar la Característica deseada en la lista de características asociadas;
- Definir el valor por defecto de la característica;
- Por fin, hacer clic en Guardar.
Además del valor por defecto, puede también definirse la obligatoriedad de la característica, es decir, indicar si la definición de la característica es obligatoria en el contexto de la Ficha Completa.
En todas las operaciones referidas en este artículo podrá filtrar las informaciones presentadas para restringir la estructura de caracterización y la lista de equipamientos.