¿Cómo efectuar una transición manual o automática de estado?

Se pueden efectuar transiciones manuales o automáticas de estado a través del panel de proyecto.

Efectuar transición manual

Para efectuar una transición manual de estado deben seguirse los siguientes pasos:

1. Acceder a [Marketing & Ventas / Provisión / Servicios] | Proyectos y Servicios | Panel de Proyecto;
2. Abrir un proyecto;
3. Seleccionar Contexto | Registrar Transición de Estado;
4. Indicar la fecha de la modificación del estado;
5. Seleccionar el nuevo estado;
6. Opcionalmente, introducir el campo observaciones;
7. Por fin, hacer clic en Guardar.

En la pestaña Fechas/Estados, del Panel de Proyecto, surgirá una nueva línea en la tabla del historial de proyectos.

Los estados pueden definirse como bloqueados (Tablas | Proyectos y Servicios | Estados). Cuando un determinado proyecto se encuentra en un estado Bloqueado deja de ser posible a partir de la fecha de bloqueo realizar movimientos en este proyecto.

Efectuar transición automática

La correcta configuración de esta funcionalidad permite automatizar completamente la gestión del proyecto.

El uso de flujos documentales puede contribuir a automatizar la transición del estado del proyecto, ya que la creación del documento debe obedecer a la estructura definida en el flujo. Así, siempre que un determinado documento se genera, puede aplicarse la actualización del estado.

Para configurar la transición de estados deben seguirse los siguientes pasos:

1. Acceder a Provisión | Recursos | Tablas | Documento de Compra;
2. Editar un documento;
3. Seleccionar la pestaña Proyectos, e indicar que el documento efectúa transición de estados y el respectivo estado. Nota: Por defecto el estado inicial de todos los proyectos es Abierto;
4. Hacer clic en Guardar.

Después de los pasos anteriores, al crear un documento de compra y asociar un proyecto a una de sus líneas, este transita automáticamente al estado definido en el documento. Esta transición solo se realiza una vez por proyecto.