Como emitir documentos de venda para os processos?

A emissão de faturas para processos permite criar documentos de venda baseados nos processos e nas intervenções correspondentes.

Para emitir faturas para os processos, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Marketing&Vendas | Vendas | Planos de Faturação | Faturação;
2. No separador Restrições, definir o Período e o Tipo de item a faturar: Agendamento ou Processo;
3. No separador Processamento, preencher os dados relativos ao documento a gerar: Tipo de Documento, Série, Fluxo e Data do Documento;
4. Indicar o Tipo de Conversão a efetuar: - Individual: será criado um documento por cada processo selecionado; - Agrupada: todos os processos do mesmo cliente serão agrupados num único documento;
5. Clicar em Atualizar;
6. Na lista onde são apresentados os processos por faturar, selecionar aqueles que pretende considerar na emissão do documento;
7. Por fim, clicar em Processar.

Será apresentada uma janela para inserir os respetivos números de série caso:

• O controlo de números de série se encontrar ativo na área Stocks, nos parâmetros da Comercial;
• A opção Gestão de números de série se encontre ativa em algum artigo.