Como definir os parâmetros da empresa do módulo Contactos e Oportunidades?

Para configurar os parâmetros da empresa do módulo Contactos e Oportunidades, siga os seguintes passos:

1. Aceder ao Administrador | Empresa | Contactos e Oportunidades | Parâmetros da Empresa;
2. Definir cada um dos campos pretendidos: - Contactos: No momento da associação de um contacto a uma entidade definida como Pessoa Singular, indicar a forma como vão ser preenchidos alguns dos campos do contacto. Se a opção estiver marcada, deve-se selecionar o tipo de contacto a associar; - Atividades: No campo Calendário, definir o sistema de agendamento utilizado: Outlook; Google ou nenhum, se o sistema de Agendamento for do tipo "Google";
3. No Administrador aceder a Segurança | Utilizadores | Utilizador;
4. No separador Logins criar um novo Login associado e indicar a seguinte informação: - Tipo de login: Calendário Google; - Login: Nome de utilizador do Gmail; - Password: Palavra passe do Gmail; Nota: A partir de qualquer dispositivo com acesso à Internet ou preparado para ler o formato Google Calendar (smartphones), é possível consultar as atividades agendadas;
5. No campo Envio de emails definir o sistema de email utilizado: Outlook ou Outro Sistema de emails; Nota: Se o sistema utilizado for Outro Sistema de Emails, no ERP em Utilizador | Preferências | Email selecionar a opção Outros sistemas de modo a definir a conta de email;
6. Aceder a Marketing e Vendas | Contactos e Oportunidades | Recursos | Tabelas| Tipos de Atividade;
7. Definir os tipos de atividade no campo Template para configurar e personalizar as comunicações internas/externas de cada empresa;
8. No quadro Geração de Documentos (Oportunidades de Venda) indicar os tipos de documentos que irão ser utilizados na geração de documentos nas propostas das Oportunidades de Venda; Nota: Se a opção Mostra Documento gerado antes de gravar estiver ativa, os documentos gerados nas Oportunidades de Venda irão ser sempre disponibilizados no editor antes da gravação do documento.
9. Por fim, clicar em Gravar.

Na definição dos Tipos de Atividade (Marketing e Vendas | Contactos e Oportunidades | Recursos | Tabelas| Tipos de Atividade), é possível definir templates em HTML para as atividades do tipo Email. Desta forma, cada empresa pode configurar e personalizar as comunicações internas/externas.