Como criar uma carteira de clientes?

A carteira de clientes permite associar possíveis clientes a uma determinada proposta.

Quando um determinado subempreiteiro tem exclusividade sobre um determinado tipo de trabalho, é comum que os concorrentes a uma obra solicitem uma proposta para a subempreitada do trabalho em questão.

Para o subempreiteiro será importante registar a quem é que entregou a proposta, bem como os contactos associados, utilizando apenas as entidades e contactos registados na área Comercial.

Criar carteira de clientes

Esta funcionalidade permite associar possíveis clientes a uma determinada proposta, através do registo de contactos das diversas entidades que pedem orçamentos.

Para criar uma carteira de clientes, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Construção | [Concursos / Obras];
2. Selecionar um Concurso/Obra;
3. Clicar na opção Orçamentação;
4. Na lista de orçamentos escolher o orçamento pretendido;
5. Clicar em Contexto e, de seguida, selecionar a Carteira de Clientes na barra de ferramentas;
6. Visualizar os possíveis clientes e contactos através da opção Lista;
7. Por fim, selecionar os clientes destino através do botão Associar/Dessasociar.

Após realizar os passos referidos, os contactos dos diversos clientes ficam associados a cada orçamento.

Se for associado um Dono de Obra (entidade criada no módulo de Construção) e tiver uma entidade ERP do tipo Cliente associada, também será associado o respetivo cliente.