Documentation Index

Fetch the complete documentation index at: https://help.ila.cegid.com/llms.txt

Use this file to discover all available pages before exploring further.

Explore as funcionalidades disponíveis para aproveitar todo o potencial da nova plataforma de ajuda!

Como faturar autos?

Prev Next

  • PT

  • ES

  • AO

  • CV

  • MZ

  • ST

  • GW

  • Professional

  • Executive

  • Public Sector

  • Omnia

  • Evolution

É possível faturar autos no módulo de Construção ou através do módulo de Logística e Tesouraria e, caso seja necessário, retificar um auto já faturado. De salientar que para faturar um auto, este deverá estar definido como Autorizado nas configurações dos autos.

Para tratar as deduções e retenções nos documentos de venda de um auto deverá configurar o ERP e as retenções aplicáveis e, de seguida, efetuar o cálculo e o processamento a aplicar. Já para estornar faturas de autos de medição, deverá garantir as respetivas permissões no ERP.

Autorizar Autos

Associada à ficha do auto, encontram-se disponíveis um conjunto de estados que permitem faturar o auto: Autorizado e Não Autorizado. Esta alteração de estado do auto é protegida pelos responsáveis pela faturação dos autos e, desta forma, os estados só poderão ser alterados por utilizadores que tenham permissão para tal.

Assim, apenas é possível faturar um auto se este se encontrar no estado Autorizado.

Para autorizar autos, siga as seguintes etapas:

Etapa 1: Parametrizar a autorização

  1. Aceder ao Administrador;
  2. Selecionar a opção Perfis;
  3. Selecionar o módulo de Construção;
  4. Aceder à árvore Autos de subempreitadas;
  5. Confirmar a autorização de autos para o respetivo perfil.

Etapa 2: Definir a autorização do auto de medição

  1. Aceder a Construção | Obras;
  2. Selecionar a opção aplicável ao tipo de auto: - Execução | Autos de Medição; - Subempreitadas | Autos de Medição; - Contratos Adicionais | Autos de Medição;
  3. Editar o auto pretendido;
  4. Para cada estado selecionar a opção Autorizar ou Não Autorizar;
  5. Clicar em Gravar.

O auto fica disponível após para a faturação.

Não é possível associar um auto se os vários estados não estiverem devidamente autorizados.

Faturar Autos

Antes de faturar um auto, deverá verificar se a ligação à Logística e Tesouraria está corretamente configurada, ou seja, se em Administrador | [Empresa] | Construção | Parâmetros da Empresa | Gerais | Autos | Ligação às Vendas, a opção Ligação às Vendas está ativa e os restantes campos contêm os valores corretos.

Poderá faturar um auto através do módulo de Construção ou através do módulo Logística e Tesouraria. A faturação de autos de obras em regime de acumulado (Certificação na Origem) só é possível através do módulo de Construção.

Na integração dos autos com o ERP, a fatura do auto é criada na moeda configurada para o cliente quando esta é igual à moeda definida nos Parâmetros da Empresa do módulo de Construção. Caso contrário, é considerada a moeda base definida nas propriedades da empresa do Administrador.

Para faturar um auto, siga os passos seguintes:

Faturar um auto através do módulo de Construção

  1. Aceder a Construção | Obras;
  2. Selecionar a obra correspondente ao(s) auto(s) a faturar;
  3. Selecionar a opção Execução | Autos de Medição ou Subempreitadas | Autos de Medição ou Contratos Adicionais | Autos de Medição, conforme o auto que se pretende faturar;
  4. Selecionar a opção Faturar através do menu de Contexto;
  5. Clicar em Atualizar;
  6. Indicar a data de referência da fatura;
  7. Selecionar um grupo de faturação;
  8. Selecionar o(s) auto(s) que se pretende faturar;
  9. Clicar na opção Faturar na barra de ferramentas;
  10. Selecionar o documento, a série e, opcionalmente, o fluxo onde será registado a fatura. São sugeridos os valores definidos nos Parâmetros da Empresa;
  11. Por fim, clicar em Confirmar.

Faturar um auto através da Logística e Tesouraria

Na faturação de autos a partir da logística, poderá utilizar qualquer artigo do tipo serviço, sendo possível dividir o valor por uma ou mais linhas do documento desde que o valor total corresponda ao valor total do auto.

Em cada linha do documento, no lookup sobre a coluna "Autos" deverá indicar o Auto Normal/Trabalho a Mais ainda não faturado da obra/subempreitada associada à linha.

Para faturar um auto através da Logística e Tesouraria, siga os seguintes passos:

  1. Aceder ao documento de Compras/Vendas;
  2. Criar um documento;
  3. Inserir um artigo do tipo Serviços, uma vez que é utilizado internamente para interligação com o módulo de Construção;
  4. Na coluna "Projeto/Obra", clicar na tecla F4 e selecionar a obra referente ao auto a faturar;
  5. Na coluna "Auto", clicar na F4 e selecionar o auto a faturar;
  6. Na coluna "Tipo Auto" e selecionar o tipo de auto: - AUT: Auto normal; - ATM: Auto trabalho a mais; - REV: Revisão de preços (este tipo de auto é informativo e é apenas utilizado quando a fatura é gerada a partir a revisão de preços);
  7. Alterar as restantes colunas (opcional);
  8. Clicar em Gravar.
Quando a faturação segue o método Certificação na Origem, não é possível faturar autos mais recentes sem que os mais antigos tenham sido já faturados, uma vez que neste método são utilizados valores acumulados. Neste método, o documento de venda deverá ter a opção Permite linhas negativas ativa.

Deverá garantir que o auto de compra está autorizado para o poder associar. Não é possível alterar autos que já estejam associados a uma fatura.

Quando uma obra é associada a uma linha de um documento de venda, são apresentados vários dados da obra referentes ao IVA: Taxa, Percentagem Dedutível e Regra de Cálculo.

Nos documentos de compra, apenas é carregada a Percentagem Dedutível quando a opção Não aplicávela compras está inativa.

Anular Faturação

Por vezes, é necessário retificar um auto já faturado. Para tal, é necessário anular/estornar a fatura, efetuar as alterações pretendidas e faturar novamente o auto.

Para anular/estornar faturas de autos de medição, deverá garantir os seguintes requisitos:

  • Ter as permissões necessárias no módulo de Vendas/Compras;
  • No documento de faturação, a opção Permite Documentos Estorno/Crédito tem de estar ativa;
  • Ao documento de faturação tem de estar associado um documento de Estorno/Crédito;
  • O artigo do ERP Auto tem de ter a opção Sujeito a Devolução ativa.

Para anular estornar uma fatura de um auto de medição, siga os seguintes passos:

  1. Aceder a Construção | Obras;
  2. Selecionar a obra pretendida;
  3. Escolher a opção aplicável: - Execução | Autos de Medição; - Subempreitadas|Autos de Medição; - Contratos Adicionais| Autosde Medição;
  4. Clicar em Anular Fatura;
  5. Selecionar o(s) auto(s) que pretende estornar;
  6. Clicar em Anular na barra de ferramentas;
  7. Preencher os campos Motivo de Estorno, Data, Data de Introdução e, opcionalmente, o campo Observações;
  8. Por fim, clicar em Estornar.
Após a faturação de um auto de medição, não poderá remover ou alterar a referência do mesmo na linha da fatura.

Deverá anular/estornar a fatura existente e gerar uma nova.

Tratar Deduções e Retenções

As retenções de garantia na faturação de autos encontram-se totalmente integradas com o módulo de Contas Correntes. Assim, na criação de faturas para o módulo de Vendas, são gerados os pendentes de retenção de garantia e passam a ser tratados pelo módulo de Contas Correntes, quando parametrizados para tal.

Para tratar as deduções e retenções nos documentos de venda de um auto, siga as seguintes etapas:

Etapa 1: Parametrização no Administrador

  1. No Administrador aceder a Base Aplicacional de Negócio | Parâmetros da Empresa| Retenções;
  2. Ativar a opção A empresa efetua retenção de Garantia.

Etapa 2: Parametrização no ERP

  1. Aceder a Finanças | Pagamentos e Recebimentos | Tabelas | Tipos de Conta;
  2. Criar um tipo de conta de contas correntes aplicável a clientes com um estado do tipo Pendentepara retenções de Garantia;
  3. Aceder a Finanças | Pagamentos e Recebimentos | Tabelas | Documentos de Conta Corrente;
  4. Criar os seguintes documentos: - Um documento do tipo pendente (RG), com natureza a receber, para entidades do tipo cliente e utilizado no tipo de conta criado no passo anterior; - Um documento do tipo pendente (ERG), com natureza a pagar, para entidades do tipo cliente e utilizado no tipo de conta criado no passo anterior; - Um documento do tipo liquidação (LRG), de natureza recebimento para entidades do tipo cliente e outro devedor e utilizado em pendentes de conta clientes;
  5. Aceder a Marketing&Vendas | Vendas | Tabelas | Documentos de venda;
  6. Editar o documento de venda a utilizar na faturação de autos, como por exemplo: FA - n/Fatura;
  7. No separador Contascorrentes ativar a opção Sujeito a retenção de garantia;
  8. Indicar que efetua a liquidação da retenção na introdução do documento, colocando para tal o documento de liquidação criado nos passos anteriores (LRG).

Etapa 3: Configuração das retenções aplicáveis na ficha da obra

  1. Aceder a Construção;
  2. Na ficha da obra registar as deduções/retenções;
  3. Em Dados de Faturação registar as deduções/retenções a efetuar;
  4. Selecionar o tipo de auto a que as mesmas se aplicam: Autos normais (AUT) e Trabalhos a Mais (TM). Para deduções de adiantamento, a aplicação sugere o valor automaticamente, representando a percentagem que indica o total de adiantamentos registado para a obra sobre o valor dos trabalhos por executar;
  5. Para as retenções de garantia indicar como pendente a gerar o documento configurado atrás, bem como o documento a utilizar para operações de estorno, sendo também necessário indicar o prazo da retenção;

Ressalvam-se aqui as seguintes observações:

  • Só é possível criar uma linha de cada tipo de dedução/retenção para cada tipo de auto;
  • Após selecionar o tipo Adiantamento, a aplicação sugere automaticamente o valor, sendo que este corresponde à percentagem que o total de adiantamentos pendentes representa no total de trabalhos por realizar;
  • Não podem existir deduções/retenções com valor = 0, sendo que estas não serão gravadas. O valor atribuído aqui não é mandatório uma vez que é possível efetuar a sua alteração no momento do cálculo das mesmas, antes da emissão do documento de venda;
  • Os campos Pendente a Gerar, Pendente para estorno, Prazo e Tipo de Prazo só estão disponíveis para linhas do tipo Garantia e são de preenchimento obrigatório;
  • As colunas Pendente a gerar e Pendente para estorno apresentam todos os documentos de Contas Correntes que tratam tipos de conta no estado pendente e associados ao tipo de entidade Cliente.
  • A coluna Inclui IVA está disponível apenas para empresas sediadas em Espanha e exclusivamente para linhas do tipo Garantia. Quando ativa, indica que a incidência da retenção de garantia é calculada sobre o valorcom IVA incluído.

Etapa 4: Cálculo e processamento das deduções/retenções a aplicar à respetiva fatura

  1. No dossier da obra aceder à pasta Autos de Medição;
  2. Selecionar na lista o auto a faturar;
  3. Selecionar a opção Deduções para aceder ao ecrã de cálculo das deduções/retenções a incluir na fatura;
  4. Clicar em Calcular para verificar que a aplicação calcula as deduções/retenções configuradas nos dados de faturação da ficha da obra. No caso de retenções de garantia com a opção Inclui IVA ativa, o cálculo da incidência é efetuado sobre o valor com IVA incluído; Nota: é possível alterar os valores calculados;
  5. Gravar os cálculos efetuados e sair do ecrã;
  6. Selecionar a opção Faturar para gerar a fatura no módulo de Vendas;
  7. Aceder ao módulo de Vendas e verificar a fatura gerada;
  8. Aceder a Pagamentos e Recebimentos | Exploração | Extrato de conta;
  9. Consultar a conta corrente do cliente.

A Cegid é líder em soluções de gestão baseadas na Cloud para profissionais dos setores: Financeiro (Tesouraria, Fiscalidade e ERP), de Recursos Humanos (Processamentos Salariais e Gestão de Talentos), Contabilístico e Retalhista.

Sobre
Quem Somos? The Cegid Team Comunicados de imprensa
Site
Developers Network FAQs Glossário
Contactos
Contactar agora Torne-se parceiro Cegid Encontrar parceiro
Todos os direitos reservados © Cegid 2026 Informação Legal Política de Privacidade Declaração de Acessibilidade