Assistente de Pagamentos

O Assistente de Pagamentos é uma solução de Inteligência Artificial desenhada para otimizar a gestão de contas correntes de Fornecedores e Outros Credores.

Com este Assistente, poderá aceder rapidamente a informações críticas sobre Contas Correntes a Pagar e efetuar análises, assim como obter insights sobre o estado dos pagamentos, tudo de forma intuitiva e em tempo real.

Para aceder ao assistente de negócio, tem de ativar o método de autenticação Cegid Account e o utilizador tem de ter uma conta Cegid Account.

A interação com o Assistente de Pagamentos é realizada em linguagem natural. Ao fazer perguntas sobre seu negócio, ele responderá de forma contextualizada com base nos dados de vendas disponíveis.

Acesso

O acesso ao Assistente de Pagamentos pode ser efetuado através do respetivo ícone, localizado na parte superior direita do ERP.

Sempre que estiver a trabalhar em alguma janela referente a contas correntes (seja uma exploração ou consulta), o Assistente irá apresentar uma mensagem no respetivo ícone indicando que pode ajudá-lo com a informação de contas correntes. Nesse caso, ao aceder ao Assistente, este já irá estar contextualizado com a área de contas correntes.

Nota: apesar de alertar que tem informação sobre o contexto, não é passada informação da janela para o Assistente. Ou seja, esta ferramenta não tem o contexto da janela, mas o contexto global de contas correntesa pagar que também pode ser personalizado e visualizado.

Configuração do Contexto

De base, o Assistente de Pagamentos já apresenta um contexto de contas correntes a pagar, contudo, esse contexto pode ser alterado e adaptadoàs necessidades de cada empresa ou utilizador.

Na funcionalidade de criação da configuração do Assistente de Pagamentos, poderá criar outras configurações e indicar quais os utilizadores que têm acesso às mesmas. No entanto, um utilizador apenas poderá ter uma única configuração.

Para criar uma configuração para o Assistente de Pagamentos, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Marketing & Vendas | Geral | Cegid Pulse | Configuração de Pagamentos;
2. Clicar em Novo para criar uma configuração;
3. Indicar o respetivo Código e Descrição da configuração;
4. Na secção Utilizadores, indicar quais os utilizadores que usam a configuração:
   • Todos;
   • Determinados utilizadores: neste caso, deverá clicar em Atribuir e selecionar os utilizadores pretendidos;
5. Inserir o Limite de Registos para definir o máximo de entidades em análise. Se este limite for muito elevado, tal irá influenciar na quantidade de dados e, consequentemente, na performance do Cegid Pulse e nos custos de utilização;
6. Indicar os Períodos em análise:
   • Vencidos há menos de X dias;
   • Vencidos entre X e Y dias (4 intervalos);
   • Vencidos há mais de X dias;
7.  Para definir os dados a incluir na análise, na secção Incluir movimentos deverá indicarOutros Credores;
8. Clicar em Gravar.

Nota: deverá ter em consideração o número de registos gerados pela configuração, uma vez que terá impacto direto no consumo de tokens (atingir o limite máximo de tokens por conversação).

Exemplos Práticos de Perguntas

De seguida, são apresentados exemplos de como partilhar questões no Chatbot:

• Distribuição de dividas a fornecedores por prazo de vencimento?
• Quais os fornecedores com mais saldo?