Como criar e visualizar um dashboard a partir de uma lista?

A partir de qualquer lista do ERP passa a ser possível criar dashboards com base nessa lista, desde que exista licença para o Dashboard Designer.

Criar Dashboard

Para criar um dashboard associado a uma lista, siga os seguintes passos:

1. Abrir a lista pretendida;

2. Aceder a Novo Dashboard na barra de ferramentas;

3. Confirmar que pretende criar um dashboard tendo por base a lista atual;

4. É aberto o editor de dashboard (Dashboard Designer) com uma fonte de dados já definida com base na lista;

5. Desenhar o dashboard conforme as necessidades pretendidas;

6. Clicar em Gravar.

Estes dashboards são criados num grupo específico (LISTAS) e possuem sempre o prefixo LSTxxxxxx.

O utilizador que cria o dashboard fica automaticamente com permissões de Administrador, assim como os restantes administradores. Caso pretenda atribuir permissões a outros utilizadores que não administradores, poderá fazê-lo na gestão de dashboards disponível na área de backstage do ERP.

Visualizar Dashboard

Para visualizar um dashboard associado a uma lista, siga os seguintes passos:

1. Abrir a lista pretendida;

2. Aceder a Dashboards na barra de ferramentas;

3. É aberto o primeiro dashboard criado em modo de visualização. Neste modo, poderá escolher outro dashboard que tem como fonte de dados a lista atual, através da lista disponível para o efeito;

4. Selecionar o dashboard que pretende visualizar.