Como anexar documentos?

No ERP, é possível associar ficheiros externos aos documentos criados no sistema, anexando-os através dos seguintes editores:

• Editor de vendas disponível em Marketing & Vendas | Vendas | Documentos;
• Editor de compras disponível em Compras | Compras | Documentos;
• Editor de documentos internos disponível em [Marketing & Vendas/Compras] | Geral | Documentos Internos.
• Editor de contas correntes disponível em [Marketing & Vendas/Compras/Finanças] | Pagamentos e Recebimentos | Documentos;
• Editor de tesouraria disponível em [Finanças] | Caixas e Bancos | Documentos.

Adicionar Anexos

Para adicionar anexos, siga os seguintes passos:

1. Aceder ao editor pretendido e editar o documento;
2. No separador Anexos, clicar em Novo;
3. Selecionar o ficheiro a anexar;
4. Preencher a descrição do anexo. Deverá utilizar um texto que identifique o ficheiro;
5. Na área Envios B2C, ativar a propriedade Exporta transação eletrónica;
6. Por fim, clicar em Confirmar.

Depois de adicionar o(s) anexo(s), é possível realizar as seguintes operações:

• Abrir: abre o ficheiro anexo;
• Anular: elimina o anexo;
• Gravar: guarda o ficheiro selecionado numa localização definida pelo utilizador;
• Propriedades: permite alterar a descrição do ficheiro e exportar a transação eletrónica.

Enviar Anexos por Email

Nos casos de documentos de venda ou de compra em que se pretende enviar os anexos para o email do cliente final (B2C), deverá ser editado o documento que tem uma entidade parametrizada para envio de transações por B2C.

Para enviar anexos por email, siga os seguintes passos:

1. Aceder ao editor pretendido e editar o documento;
2. No separador Anexos, inserir um novo anexo;
3. Escolher a opção Exportar em Transações Electrónicas;
4. Após inserir, aceder a Editar Propriedades de um anexo e ativar/inativar esta propriedade.