Os clientes são entidades fundamentais no processo de vendas, uma vez que compram e consomem produtos (bens e serviços) da organização. Assim, é importante manter uma carteira de clientes atualizadae coerente com a faturação da empresa.
Antes de criar clientes, deve garantir que todas as configurações relacionadas com estas entidades estão devidamente efetuadas na área Configuração.
Criar clientes
Durante a atividade empresarial existem vários tipos de clientes. Se por um lado uma organização mantém uma relação ativa e recorrente com alguns clientes, por outro existem também negócios esporádicos e únicos. Nestes casos, é possível criar fichas de clientes indiferenciados invés de criar uma ficha de individual que a longo prazo não terá utilidade.
Para criar clientes, siga os seguintes passos:
Criar clientes
- Aceda a Clientes e Artigos | Clientes;
- Clique em Criar;
- No separador Geral, indique o Nome do cliente;
- Indique o NIF. Caso o cliente não seja português, antes de inserir o NIF, deve alterar o campo País;
- Se estiver registado na plataforma VIES, ao inserir o NIF os campos Nome e Morada são preenchidos automaticamente. Caso não esteja, deve inserir manualmente;
- No separador Cliente, defina os campos Conjunto de Clientes, Grupos de Clientes, Forma de Pagamento, Condição de Pagamento, Método de Transporte e Regime de IVA;
- Valide os restantes campos;
- Por fim, clique em Guardar e Novo.
Criar clientes indiferenciados
- Aceda a Clientes e Artigos | Clientes;
- Clique em Criar;
- Preencha os campos Nome e NIF;
- Preencha os dados referentes à morada no campo Endereço; Nota: O campo Entidade de Faturação fica bloqueado com o mesmo código da entidade comercial;
- Selecione a checkbox Entidade Indiferenciada;
- Por fim, clique em Guardar e Novo.
Caso o cliente não seja indiferenciado, os campos referidos acima estão bloqueados. No entanto, pode indicar uma morada alternativa na grelha de endereços adicionais na própria ficha de cliente.