Como criar um documento de gestão?

Para simplificar a gestão dos documentos, é possível duplicar e renomear estes ficheiros, agilizando assim o processo de criação. Se pretender consultar os dados de cada documento, poderá imprimi-los.

Criar documentos

É possível criar novos documentos de gestão e utilizar o mecanismo de fórmulas de extração de forma idêntica aos documentos que são distribuídos.

Para criar um documento de gestão, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Finanças | Contabilidade | Exploração | Análises Legais;
2. Selecionar a opção Documentos Legais/Gestão;
3. Na árvore de categorias do lado esquerdo da janela, selecionar com o rato a categoria/subcategoria onde pretende enquadrar o novo documento;
4. Clicar em Novo;
5. Definir o nome do novo documento;
6. Por fim, clicar em Confirmar;
7. Definir qual o template a utilizar no novo relatório (ficheiro .rtf);
8. Configurar o documento;
9. Por fim, clicar em Confirmar.

Após a criação do documento, o mesmo fica disponível com o atributo.

Se a fórmula incluir a variável Tipo de Lançamento preenchida, o valor resultante dessa fórmula será referente ao Lançamento selecionado.

Renomear documentos

É possível alterar o nome de qualquer documento de gestão, independentemente de ser um documento de sistema ou um documento criado pelo utilizador.

Para renomear um documento de gestão, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Finanças | Contabilidade | Exploração | Análises Legais;
2. Selecionar a opção Documentos Legais/Gestão;
3. Selecionar o documento pretendido da caixa de seleção;
4. Clicar em Renomear;
5. Definir o novo nome do documento;
6. Por fim, clicar em Confirmar.

O documento permanece idêntico ao original.

Podem existir documentos com o mesmo nome, no entanto não é aconselhável.

Duplicar documentos

Os documentos de gestão que são distribuídos não são passíveis de serem alterados. No entanto, é possível duplicar qualquer documento para que seja possível realizar as mais diversas alterações/personalizações dos documentos.

Para duplicar um documento de gestão, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Finanças | Contabilidade | Exploração | Análises Legais;
2. Clicar na opção Documentos Legais/Gestão;
3. Selecionar o documento pretendido da caixa de seleção;
4. Clicar na opção Duplicar presente na barra de ferramentas;
5. Definir o nome do novo documento;
6. Clicar em Confirmar;
7. Definir o nome físico do novo documento e especificar a extensão do ficheiro;
8. Por fim, clicar em Confirmar.

O novo documento fica automaticamente associado à categoria do documento original, com o atributo. Poderá ser editado e impresso da mesma forma que qualquer outro documento de sistema.

Imprimir documentos

Ao selecionar a opção Imprimir, é possível consultar os dados de documentos de gestão através da janela de pré-visualização de impressão.

Para imprimir um documento de gestão, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Finanças | Contabilidade | Exploração | Análises Legais;
2. Clicar na opção Documentos Legais/Gestão;
3. Selecionar o mapa pretendido da caixa de seleção;
4. Definir o período e a moeda origem como pretendido;
5. Definir os valores dos parâmetros na grelha, caso seja necessário;
6. Por fim, clicar em Imprimir.

O documento é processado e apresentado em modo de pré-visualização, caso exista um editor associado à extensão .rtf . Se não existir, será solicitada a indicação de um editor, utilizando a respetiva janela do Windows.

Para imprimir em papel, deverá utilizar a funcionalidade de impressão do editor.