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Como utilizar as configurações do editor de movimentos?

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O editor de movimentos é constituído por várias funcionalidades configuráveis para que cada organização defina este editor de acordo com as suas necessidades. Além destas configurações, é possível adicionar anexos a movimentos contabilísticos, assim como editar, filtrar e visualizar documentos.

Configurar comportamento do Editor

O editor da introdução de movimentos pode ser configurado para que o seu comportamento corresponda às necessidades específicas da organização. Poderá ser alterado o comportamento de:

  • Posicionamento do cursor;
  • A disposição e a visualização de elementos;
  • Modo de gravação.

Para configurar o comportamento do editor, siga os seguintes passos:

  1. Aceder a Finanças | Contabilidade | Movimentos | Outras Operações | Opções;
  2. Selecionar a opção Opções da Introdução de Movimentos;
  3. Selecionar a opção pretendida;
  4. Clicar em Atualizar.

Após configurar o comportamento do editor, poderá alterar o comportamento das seguintes funcionalidades:

Configurar o posicionamento do cursor

De forma a otimizar o lançamento de documentos, é possível configurar o comportamento do cursor, nomeadamente, as seguintes opções:

  • Posicionamento inteligente do cursor: Se esta opção estiver selecionada, o cursor apenas se posicionará nos locais onde efetivamente seja necessário preencher valores. As linhas com as contas totalmente preenchidas (sem pontos de interrogação), são ignoradas pelo cursor. Esta opção permite também acelerar bastante o processo de introdução de movimentos, evitando movimentações desnecessárias do cursor;
  • O cursor deverá passar pelos campos informativos do documento original: Quando esta opção está ativa, o cursor passa pelas colunas "Data do documento", "Tipo de mercado", Número do Documento Externo" e "Série" (campos informativos). Caso contrário, o cursor passará do campo Descrição para as linhas;
  • Na grelha de lançamentos passar sempre pela coluna: Ao introduzir valores nas células e clicar em ENTER, é possível indicar em que colunas o cursor irá parar. O Tipo de Afetação apenas está disponível se a opção Visualizar Câmbio Histórico estiver ativa.
  • No final dos lançamentos na grelha dos movimentos da Financeira/Analítica/Ordem: Ao terminar os lançamentos é possível configurar a aplicação para sugerir a gravação do documento ou prosseguir para efeitos de verificação para as grelhas de centros de custo, funções e fluxos.
  • Após a gravação o cursor deverá posicionar-se: Quando termina a gravação de um documento o editor automaticamente entra em modo de lançamento de um novo documento. Assim, é possível configurar se o cursor se posiciona na coluna do número de documento ou da descrição.

Para configurar o comportamento do cursor, siga os seguintes passos:

  1. Aceder a Finanças | Contabilidade | Movimentos;
  2. Na barra de ferramentas aceder a Outras Operações;
  3. Clicar em Opções;
  4. No separador Posicionamento do Cursor, selecionar as opções pretendidas;
  5. Clicar em Confirmar.

Configurar o comportamento do modo de gravação

De forma a otimizar o lançamento de documentos, poderá configurar o comportamento do Modo de Gravação através da definição das seguintes opções:

  • Ao gravar um numerador quando já esteja ocupado: Avisa quando o numerador a indicar já existe na aplicação;
  • Ao gravar um numerador quando já esteja ocupado: Quando um numerador já está ocupado, grava o numerador seguinte disponível, bem como avisa que o documento foi gravado com um numerador diferente do introduzido.

Para configurar o comportamento do modo de gravação, siga os seguintes passos:

  1. Aceder a Finanças | Contabilidade | Movimentos;
  2. Na barra de ferramentas aceder a Outras Operações;
  3. Clicar em Opções;
  4. No separador Modo de Gravação, selecionar as opções pretendidas;
  5. Clicar em Confirmar.

Configurar a disposição e visualização de elementos

O editor está preparado para ser personalizado em termos de disposição de elementos na janela, bem como diversos comportamentos do editor de forma a aumentar a performance no lançamento de movimentos.

É possível configurar as seguintes opções:

  • Ativar a pesquisa inteligente de contas através das teclas Ctrl + SPACE: com o cursor na coluna da conta, ao fazer CTRL + SPACE, é apresentada uma lista;
  • Não utilizar um separador de milhares nos numeradores de diários/documentos;
  • Imprimir cada documento gravado: quando um documento é gravado, é automaticamente impresso;
  • Sugerir a data do sistema: sugere a data do sistema ao invés da data da contabilidade indicada nos parâmetros do exercício;
  • Ao preencher automaticamente os descritivos, selecionar o texto;
  • Introduzir a moeda por linha nos documentos: ativa a opção de introdução de documentos com moeda por linha;
  • Ao modificar uma conta não efetuar de novo as reflexões associadas à nova conta: com a opção ativa, ao modificar uma conta para outra que tenha reflexões configuradas, as mesmas não são apresentadas;
  • Mostrar coluna Item Tesouraria: apresenta a coluna "Item Tesouraria" na grelha dos movimentos;
  • Mostrar coluna Modo Pagamento: apresenta a coluna "Modo Pagamento" na grelha dos movimentos;
  • Mostrar colunas Projeto/Elemento PEP: apresenta as colunas "Projeto" e "Elemento PEP" para efetuar a reflexão por plano de execução de projeto. Esta opção apenas se encontra disponível se a funcionalidade Tratamento de Projetos estiver ativa em Administrador | [Empresa] | Contabilidade | Parâmetros da Empresa, no separador Ativar Funcionalidades;
  • Disposição da janela: horizontal ou vertical;
  • Balanceamento automático: o editor apenas verifica as diferenças até à linha atual ou em todo o documento;
  • Campos de utilizador: é possível que os campos de utilizador sejam apresentados como colunas da grelha ou no formato normal, bem como forçar a passagem do cursor em todos os campos de utilizador. Inclui os campos de utilizador da tabela CabecMovCBL;
  • Anexo Cegid Docs: ativa a opção de atualizar automaticamente o Anexo do Cegid Docs ao navegar pelas várias linhas do Editor.

Para configurar estes elementos, siga os seguintes passos:

  1. Aceder a Contabilidade | Movimentos;
  2. Na barra de ferramentas aceder a Outras Operações;
  3. Clicar em Opções;
  4. Selecionar o separador pretendido: Disposição/Visualização/Outros;
  5. Selecionar as opções pretendidas;
  6. Clicar em Confirmar.

Definir Valores predefinidos

A zona de seleção e os valores por defeito dos documentos, além de permitirem estabelecer os filtros que controlam a visualização dos documentos na zona de documentos, permitem também indicar os valores por defeito a serem considerados quando é criado um novo documento.

Para definir valores por defeito nos lançamentos contabilísticos, siga os seguintes passos:

  1. Aceder a Finanças | Contabilidade | Movimentos;
  2. Preencher os campos Ano, Dia e Mês que serão utilizados por defeito nos lançamentos;
  3. Indicar o Diário e o Documento por defeito;
  4. Clicar em Novo.
Quando o campo Modelo se encontra preenchido, ao clicar em Novo será carregado o modelo de lançamento indicando sem que sejam considerados os valores por defeito.
De acordo com os valores indicados nos campos que definem os valores por defeito, ao atualizar serão apresentados os documentos que satisfaçam os critérios selecionados na zona de documentos.

Utilizar Acesso Rápido

O editor de documentos disponibiliza um conjunto de teclas de atalho, que permitem realizar de forma rápida as operações mais comuns na altura da introdução do lançamento contabilístico:

Tecla de atalhoFuncionalidade
F1Ajuda da Introdução de Movimentos.
F2Copia a conta lançada na linha anterior se o cursor está posicionado na coluna código de conta.
F3Comuta o estado de recapitulativos de uma conta, marcando ou desmarcando a conta como sujeita a recapitulativos. Esta tecla poderá ser usada em qualquer altura, mesmo após o documento já ter sido gravado. Para poder ser usada, o cursor deverá estar posicionado na coluna do código de conta.
F4Acede a uma lista de valores possíveis para um determinado campo. A lista exibida irá depender do local onde o cursor se encontra, podendo ser uma lista de documentos, diários, descritivos, de contas do plano ou de classes de IVA.
F5Balanceia os movimentos do documento atual, através do lançamento de um valor na linha onde o cursor se encontra posicionado. Esta tecla apenas está ativa quando o cursor se encontra colocado na coluna Débito ou Crédito das grelhas de introdução de movimentos. Deve-se notar que este balanceamento não é feito ao nível de grelha mas ao nível de tipo de movimento. Assim, se a linha onde o cursor se encontra posicionado tiver uma conta da financeira, o valor usado para o balanceamento será apenas relativo aquele tipo de contas. Este procedimento é idêntico para os movimentos da analítica.
F6Posicionando o cursor na coluna onde se pretende lançar valores (crédito ou débito), pode-se utilizar uma funcionalidade disponível com a tecla de acesso rápido "F6", e introduzir o montante pelo valor de incidência (líquido) ou pelo valor total (ainda sem dedução). Se a linha já incluir a classe de IVA, os valores de "%IVA" e "%IVA não dedutível" são herdados da configuração da classe.
F7Permite a edição da janela de reflexões para a conta selecionada. Para poder ser usada, o cursor deverá estar posicionado na coluna do código de conta.
F8Comuta o posicionamento do cursor quando se termina a edição da classe de IVA. O cursor poderá posicionar-se na descrição do movimento ou na conta da linha seguinte. Por defeito, posicionar-se-á na conta da linha seguinte.
F9Grava o documento atual.
F10Acede à opção de Correção monetária.
F11Muda a natureza do valor lançado para uma conta (Debito x Credito e vice-versa); esta funcionalidade só é executada se a conta não tem nenhuma das seguintes reflexões: Liquidação de pendentes, Integração com imobilizado e Retenções na fonte.
F12Permite efetuar uma procura de documentos segundo vários critérios. Esta opção também pode ser acedida por Ctrl+F.

Adicionar Anexos

Os Anexos permitem guardar ficheiros associados aos movimentos da Contabilidade. Quando se cria um anexo, o ficheiro é copiado para (Disco Local)(Programas)PRIMAVERASG100Dados(LE ou LP)ANEXOS.

A aplicação passa a carregar o anexo a partir dessa localização e, no caso de ser um ficheiro editável, a gravação das alterações é realizada também na cópia presente nessa localização.

Para adicionar um anexo a um movimento contabilístico, siga os seguintes passos:

  1. Aceder a Finanças | Contabilidade | Movimentos;
  2. Efetuar duplo clique num documento previamente gravado;
  3. Selecionar a opção Ver Detalhes na parte inferior do editor de movimentos (Se o painel de anexos não estiver visível);
  4. Clicar em Novo;
  5. Procurar a pasta onde se encontra o ficheiro a anexar;
  6. Clicar em Abrir;
  7. Escrever uma descrição;
  8. Por fim, clicar em Confirmar.

Na barra de ferramentas dos anexos, poderá alterar a descrição do anexo clicando em Propriedades, bem como exportá-lo selecionando a opção Gravar e, de seguida, a localização.

Apenas é possível adicionar anexos em movimentos já gravados.
É possível adicionar anexos em documentos do tipo rascunho.

Editar Documentos

A zona de documentos permite editar cada um dos atributos que identificam o cabeçalho do documento: Documento, N.° Documento, Diário e N.° Diário. Nesta área, é ainda possível editar um documento existente, a partir do seu diário e respetivo numerador.

Para editar um documento através dos numeradores, siga os seguintes passos:

  1. Aceder a Finanças | Contabilidade | Movimentos;
  2. Editar um dos documentos listados na zona de documentos;
  3. Clicar na opção Novo ou efetuar duplo clique na primeira linha vazia na Zona de Documentos;
  4. Na coluna "Diário" e "Nº de diário" colocar os respetivos valores do documento que pretende editar.

No ERP Evolution, é possível atualizar as informações do documento associado ao lançamento caso este esteja arquivado no Cegid Docs. Assim, ao alterar os campos Descrição ou Data do Documento, os Metadados no Cegid Docs são também alterados.

O documento é carregado e entra imediatamente em modo de edição.

Filtrar Documentos

As teclas de atalho F12 e Ctrl+F permitem filtrar qualquer um dos campos que compõem um documento. Os documentos que respeitem os critérios de selecção preenchidos serão colocados na zona de documentos.

Para filtrar documentos, deverá aceder aFinanças | Contabilidade | Movimentos e clicar em F12 ou Ctrl+F.

São apresentados os seguintes critérios para o filtro:

SeparadorCampoDescrição
DocumentoData entrePeríodo correspondente ao lançamento do movimento.
LançamentoTipo de lançamento do movimento.
Diário (Inicial)Primeiro Diário do intervalo a filtrar.
Diário (Final)Último Diário do intervalo a filtrar.
N.º de Diário (Inicial)N.º do primeiro diário a filtrar.
N.º de Diário (Final)N.º do último diário a filtrar.
MóduloMódulo associado ao movimento.
Tipo de Documento (Inicial)Dependendo do módulo, tipo de documento do início do intervalo a filtrar.
Tipo de Documento (Final)Dependendo do módulo, tipo de documento do fim do intervalo a filtrar.
Série (Inicial)Série inicial do intervalo.
Série (Final)Série final do intervalo.
N.º Documento (Inicial)Primeiro n.º do documento do intervalo a filtrar.
N.º Documento (Final)Último n.º do documento do intervalo a filtrar.
N.º Documento Externo (Inicial)Primeiro n.º do documento externo do intervalo a analisar.
N.º Documento Externo (Final)Último n.º do documento externo do intervalo a analisar.
Índice Sequencial (Inicial)Primeiro índice do intervalo, associado ao movimento.
Índice Sequencial (Final)Último índice do intervalo, associado ao movimento.
Data Documento (Inicial)Data inicial do documento original. Facilita a procura de documentos de compra/venda integrados com a Contabilidade.
Data Documento (Final)Data final do documento original.
Lançados pelo utilizador atualQuando ativo, filtra os movimentos lançados pelo utilizador atual.
LinhaDescriçãoDescrição do movimento.
Conta (Inicial)Conta, de início do intervalo do filtro, associada ao movimento.
Conta (Final)Conta, de fim do intervalo do filtro, associada ao movimento.
Entidade (Inicial)Primeira entidade do intervalo a filtrar.
Entidade (Final)Última entidade do intervalo a filtrar.
Valor (Inicial)Início do intervalo do valor do movimento a filtrar.
Valor (Final)Fim do intervalo do valor do movimento a filtrar.
NaturezaNatureza do movimento: Débito, Crédito ou todas.

Visualizar Documentos

Para visualizar os últimos documentos de um determinado tipo, siga os seguintes passos:

  1. Na zona Seleção de Documentos a Visualizar, selecionar o tipo de documento e o diário que pretende visualizar. Nota: se pretender não efetuar uma seleção por um dos tipos, não colocar nenhum valor (a descrição mostrará todos ou estará vazia);
  2. Selecionar a>Clicar em Atualizar.

No ERP Evolution, é possível visualizar o documento associado ao lançamento caso este esteja arquivado no Cegid Docs. Poderá fazê-lo selecionando o botão Cegid Docs existente na parte superior da janela:

  • Visualizar documento: ver documento físico no Painel de Informação Relacionada;
  • Transferir e abrir documento: transferir documento e abre no formato (por exemplo .pdf);
  • Abrir no Cegid Docs: abrir o documento no Cegid Docs;
  • Associar Documento: associar movimento contabilístico a um documento já existente no Cegid Docs.
São listados os N últimos documentos, sendo o valor de N configurável através dos Parâmetros da Empresa, no separador Movimentos.

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