Declaração Periódica do IVA

A aplicação permite recolher os dados necessários para o mapa de reembolsos de IVA, bem como associar o n.º do Impresso de Liquidação (IL) no caso das importações ou o n.º da Declaração de Exportação (DE) no caso das exportações.

Recolher dados

A recolha de dados para o mapa de pedidos de IVA é realizada no lançamento dos documentos de forma idêntica, quer seja diretamente no editor da contabilidade, quer seja por integração de outros módulos.

No entanto, para recolher este dados é necessário garantir previamente que o módulo de Contabilidade se encontra corretamente configurado.

Para recolher os dados para o mapa de reembolsos de IVA, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Finanças | Contabilidade | Movimentos;
2. Criar novo documento, previamente configurado para tratar pedidos de reembolsos de IVA;
3. Lançar uma conta que representa a base de incidência e que tenha uma classe de IVA associada. Nota: Essa classe de IVA deve estar configurada para efetuar recolha de informação do terceiro;
4. Se a recolha do terceiro da classe de IVA não for realizada automaticamente, é apresentada uma janela, onde se deverá indicar qual o Terceiro, o Mês e Ano do documento de original (pode ser diferente do mês e ano de introdução) e o Prefixo do país em unidades internacionais (que, por omissão, o sistema sugere o valor definido na ficha da entidade selecionada). No caso de transações com mercado externo será necessário indicar o DE/IL;
5. Clicar em Confirmar;
6. Por fim, clicar em Gravar.

Após o correto lançamento do documento, o mesmo fica disponível para a Declaração Periódica de IVA.

A indicação do prefixo "RC" é realizada ao nível da classe de IVA e não ao nível do movimento, ou seja, na declaração o sistema substitui o prefixo do movimento pelo prefixo "RC" se este estiver indicado na classe de IVA (campo Prefixo RC nos Pedidos de Reembolso).

Nos documentos que estejam sujeitos a recapitulativos, em que já exista uma entidade associada a uma conta de terceiro (cliente, fornecedor ou outro terceiro), a recolha para a classe de IVA é realizada automaticamente para a mesma entidade.

Preencher DE/IL

Ao efetuar lançamentos contabilísticos na aplicação relativos a documentos e classes de IVA configurados para efetuarem recolha de terceiro para pedidos de reembolsos de IVA, a aplicação permite associar ao documento o n.º do Impresso de Liquidação (IL) no caso das importações ou o n.º da Declaração de Exportação (DE) no caso das exportações.

Para preencher o DE/IL, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Finanças | Contabilidade | Movimentos;
2. Lançar um novo documento configurado para recolher informação para o mapa de pedidos de reembolsos de IVA;
3. Lançar uma classe de IVA configurada para efetuar recolha de terceiro;
4. Verificar que a classe de IVA fica marcada a cor verde para recolha de informação do terceiro;
5. Se pretender preencher o campo N.º do DE/IL, deverá clicar duas vezes em F3 em cima do campo para a janela de recolha de informação do terceiro ser apresentada;
6. Por fim, clicar em Gravar.

Após estes passos, o valor do nº do DE/IL fica gravado e associado ao documento.