Como configurar os documentos de venda?

Nos documentos de venda, é possível realizar um conjunto de configurações relacionados com os fluxos documentais e com os rascunhos, bem como referentes à utilização de logótipos e do editor de vendas.

Configurar Fluxos Documentais

Os fluxos nos documentos de venda permitem definir regras na criação de documentos e na sua transformação no documento seguinte. Para que um determinado documento siga um fluxo específico, é necessário identificar um fluxo aquando a criação do documento.

Para configurar um fluxo documental para os documentos de venda, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Administrador | [Empresa] | Vendas | Parâmetros da Empresa | Fluxos Documentais;
2. Na opção de contexto, selecionar a opção Novo Fluxo;
3. Indicar o nome e a descrição do fluxo;
4. Na árvore de documentos, selecionar os documentos a inserir no fluxo e arrastar até ao editor dos fluxos;
5. Ligar os vários documentos de acordo com a ordem pretendida;
6. Por fim, clicar em Gravar.

Definir Documentos por Omissão

É possível definir qual o documento destino utilizado por omissão na conversão de documentos. Uma vez definido, este documento será sempre sugerido na conversão.

Para definir o documento por omissão, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Administrador | [Empresa] | Compras | Parâmetros da Empresa | Outros;
2. Altera o documento a sugerir na conversão;
3. Clicar em Gravar.
4. Reabrir novamente a empresa no ERP.

Configurar Editor de Vendas

O editor de vendas pode ser configurado para assumir um determinado comportamento mediante alguns cenários, como por exemplo, avisar caso se tente vender um artigo com preço de venda inferior ao preço de custo médio.

Para configurar o comportamento do editor de vendas, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Administrador | [Empresa] | Vendas | Parâmetros Empresa | Editor;
2. Ativar a opção Aviso de adiantamentos em conta corrente (opcional). Esta opção emite um aviso caso existam adiantamentos em contas correntes para o cliente da venda, evitando assim a existência de adiantamentos sem que os mesmos sejam utilizados para abatimento de documento.
3. Ativar a opção Aviso de preço de venda inferior ao PCM (opcional). Esta opção emite um aviso caso o preço de venda a praticar seja inferior ao Preço de Custo Médio;
4. Ativar a opção Introdução com cod. Barras para na Quantidade para inserir artigos através de código de barras, depois de lido o respetivo código para na coluna da quantidade (opcional) ;
5. Ativar a opção Trata códigos de barras com pesos e valores (opcional). No caso de se trabalhar com etiquetas com pesos ou preços nos próprios códigos de barras (códigos começados por 27 ou 29 segundo a norma da Codipor), na linha é preenchido automaticamente, além do código de artigo, o preço ou a quantidade conforme o código em questão;
6. Por fim, clicar em Confirmar.

Ativar Rascunhos

Para que um utilizador tenha acesso à opção Rascunhos, é necessário ativar ao nível dos Perfis a opção Documentos de rascunho disponível nas operações do módulo de Vendas.

Para ativar esta opção, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Administrador | Secções | Perfis;
2. Selecionar o perfil que pretende dar acesso à opção Rascunhos. Caso não exista, deverá criar um perfil;
3. No separador Operações, aceder a [Versão] | Módulos | Vendas;
4. Ativar a opção Documentos de rascunho;
5. Clicar em Confirmar.

Ao ativar esta opção, o utilizador poderá gravar, editar e remover os documentos criados por este utilizador.

Caso pretenda que um utilizador tenha acesso, edite e remova os documentos gravados em modo Rascunho criados por todos os utilizadores, deverá também ativar a opção Documentos de rascunho (todos os utilizadores).

Configurar Logótipo

Quando é instalado o módulo de Vendas, uma das necessidades de configuração mais frequentes é a definição dos logótipos na impressão dos documentos de vendas.

Para satisfazer esta necessidade, está disponível uma funcionalidade que permite configurar um logótipo nas propriedades gerais da empresa no Administrador para que seja apresentado automaticamente na impressão dos documentos de venda do tipo Com Logótipo (por exemplo: Doc. Venda c/ Logótipo, Doc. Venda c/ Logótipo c/Dim, etc.)

A utilização de imagens demasiado grandes pode influenciar o desempenho da impressão, prejudicando a qualidade do documento. Deverá optar pela resolução máxima recomendada (235x165).

Definir Logótipos nos Mapas de Venda

É possível definir um logótipo que será impresso em todos os mapas de vendas, sem a necessidade de alterar os mapas.

Para tal, deverá possuir imagem do mesmo em formato .JPG e com uma resolução máxima recomendada de 235x165 pixels.

Para definir o logótipo nos mapas de venda, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Administrador | Empresa;
2. Abrir o editor de propriedades do exercício;
3. No separador Geral, atribuir uma imagem na opção Logo;
4. Aceder a Administrador | Empresa| Vendas | Parâmetros da empresa | Vendas | Outros;
5. Ativar a opção Utiliza logótipo da empresa na impressão dos documentos de venda.

O logótipo ocupará um espaço reservado no canto superior esquerdo do mapa. Deverá utilizar um logótipo que possua a informação mínima de forma a cumprir os requisitos legais.