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Como criar listas do total de aumentos e de investimentos?

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No módulo de Equipamentos e Ativos, encontra-se disponível um assistente que permite criar listas de aumentos de imobilizado e listas dos investimentos associadas às atividades da empresa.

Para utilizar o assistente, siga os seguintes passos:

Criar uma lista do total de aumentos de investimento pelo tipo de investimento

  1. Aceder ao ERP e no Navegador selecionar o menu Favoritos;
  2. Verificar que a Lista dos Investimentos por Tipo Inv. associadas às Atividades da Empresa está criada;
  3. Selecionar a pasta Favoritos e com o botão direito do rato aceder à janela de criação de novos atalhos de listas: Novo Atalho | Lista;
  4. Selecionar a categoria Processamentos – Depreciações e, de seguida, a lista  Inv. por Tipo Inv. associadas às Ativ. da Empresa;
  5. Clicar em Duplicar e definir o novo nome: Total Aumentos de Inv. por Tipo Inv. associadas às Ativ. da Empresa;
  6. Selecionar a lista duplicada no ponto anterior, clicar no botão Editar e verificar que é exibida a janela para definir as propriedades da lista;
  7. Selecionar a propriedade Campos;
  8. Selecionar a tabela "Fichas" para serem apresentados os campos disponíveis;
  9. Transferir o campo Data Aquisição para o painel dos campos visíveis;
  10. Selecionar a propriedade Condições;
  11. Clicar em Nova e verificar que é exibida a janela para definir as cláusulas para a condição;
  12. Selecionar os seguines elementos: tabela "Processamento", campo Exercício e a condição Igual;
  13. Selecionar a opção Expressão e preencher o campo com o valor YEAR(Fichas.DataAquisicao);
  14. Clicar em Confirmar para gravar a cláusula da condição;
  15. Clicar em Confirmar para gravar as propriedades da lista;
  16. Verificar que a lista é apresentada no navegador na pasta Favoritos.

Criar uma lista dos investimentos por tipo de investimento associadas às atividades da empresa

  1. Aceder ao ERP e no Navegador selecionar o menu Favoritos;
  2. Selecionar a pasta Favoritos com o botão direito do rato e aceder à janela de criação de novos atalhos de listas: Novo Atalho | Lista;
  3. Selecionar a categoria Processamentos – Depreciações;
  4. Clicar em Nova para ser apresentado o assistente de criação de listas;
  5. Clicar em Próximo;
  6. Selecionar a tabela "Fichas" para serem apresentados os campos disponíveis;
  7. Transferir os campos Atividade, Ficha, Descrição e Tipo Investimento para o painel dos campos visíveis;
  8. Selecionar a tabela "FichasPlanosDepreciacao" para serem apresentados os campos disponíveis;
  9. Transferir o campo Valor de Aquisição para o painel dos campos visíveis;
  10. Selecionar a tabela "Processamentos" para serem apresentados os campos disponíveis;
  11. Transferir os campos Valor Contabilístico, Depreciação (Acumulada Aquis.), Depreciação (Acumulada Contab.) e Exercício para o painel dos campos visíveis;
  12. Criar um campo através da opção Nova Expressão, selecionando o 5.º botão;
  13. No painel dos campos disponíveis, selecionar da tabela "Processamentos" o campo Valor Contabilístico e verificar se este campo foi inserido em baixo no campo Expressão. De seguida, deverá introduzir o sinal (-);
  14. No painel dos campos disponíveis, selecionar da tabela "Processamentos", o campo Depreciação (Acumulada Aquis.) e verificar se este campo foi inserido em baixo no campo Expressão imediatamente à frente do sinal (-);
  15. No campo Nome, definir o nome do novo campo (sem espaços nem acentos), por exemplo: Valor_Liquido;
  16. Clicar em Testar e verificar se a expressão é válida;
  17. Verificar que esse campo foi acrescentado à lista de campos visíveis;
  18. Clicar em Próximo;
  19. Filtrar os dados apresentados;
  20. Clicar em Nova e verificar que é apresentada a janela para definir as Cláusulas para a condição. Nesta janela, deverá selecionar os seguintes elementos: tabela "Processamento", campo Exercício, condição Igual e a opção Lista de valores;
  21. De seguida, deverá selecionar a opção Clique aqui para editar a lista e verificar que é apresentada a janela para definir a lista de valores;
  22. No campo Preenchimento da lista de valores, selecionar a opção Lista definida através de uma query SQL;
  23. No separador Preenchimento, selecionar a tabela ‘ParametrosExercicioEAP’ e o campo Exercício;
  24. Clicar em Confirmar para gravar a lista de valores;
  25. Clicar em Confirmar para gravar a cláusula da condição;
  26. Clicar em Nova e verificar que é apresentada a janela paradefinir as Cláusulas para a condição, selecionando os seguintes elementos: tabela "Processamento", campo Período, condição Igual e a opção Valor Fixo, indicando o valor 13. De seguida, deverá clicar em Confirmar;
  27. Clicar em Nova e verificar que é apresentada a janela para a definição de Cláusulas para a condiçã, selecionando os seguintes elementos: tabela "Fichas", campo Tipo Investimento, condição Igual e a opção Lista de valores;
  28. Selecionar a opção Clique aqui para editar a lista e verificar que é apresentada a janela para definir a lista de valores;
  29. No campo Preenchimento da lista de valores, selecionar a opção Lista definida através de uma query SQL;
  30. No separador Preenchimento, selecionar a tabela "TipoImo", os campos Imobilizado e TipoImo' sabendo que: - 0: Ativo fixo tangível; - 1: Ativo intangível; - 2: Investimento financeiro; - 3: Propriedade de investimento; - 4: Ativo não corrente detido para venda; - 5: Ativo biológico;
  31. Clicar em Confirmar para gravar a lista de valores;
  32. Clicar em Confirmar para gravar a cláusula da condição;
  33. Clicar em Próximo;
  34. Na janela dos Totais Agregados, não definir nenhum total agregado;
  35. Clicar em Próximo;
  36. Na janela dos Agrupamentos, definir os agrupamentos por Atividade e por Tipo Investimento;
  37. Clicar em Próximo;
  38. Na janela seguinte, para cada um dos campos apresentados selecionar a função Soma;
  39. Clicar em Próximo até terminar o fim da lista, atribuindo por exemplo o nome Inv. por Tipo Inv. associadas às Ativ. da Empresa;
  40. Verificar que a lista é apresentada no navegador na pasta Favoritos.

Criar uma lista de aumentos de imobilizado pelo tipo de imobilizado

  1. Aceder ao ERP e no Navegador selecionar o menu Favoritos;
  2. Verificar que a Lista dos Imobilizados por Tipo Imb. associadas às Atividades da Empresa está criada;
  3. Selecionar a pasta Favoritos e com o botão direito do rato aceder à janela de criação de novos atalhos de listas: Novo Atalho | Lista;
  4. Selecionar a categoria Processamentos – Depreciações;
  5. Selecionar a lista Imb. por Tipo Imb. associadas às Ativ. da Empresa;
  6. Clicar no botão Duplicar e definir o novo nome: Aumentos Imb. por Tipo Imb. em Edf. associadas às Ativ. da Empresa;
  7. Selecionar a lista duplicada no ponto anterior, clicar no botão Editar e verificar que é apresentada a janela para definir as propriedades da lista;
  8. Selecionar a propriedade Campos;
  9. Selecionar a tabela "FichasPlanosContas" para serem apresentados os campos disponíveis;
  10. Transferir o campo Conta para o painel dos campos visíveis;
  11. Selecionar a propriedade Condições;
  12. Clicar em Nova e verificar que é apresentada a janela para definir as Cláusulas para a condição, selecionando os seguintes elementos: tabela "FichasPlanosContas", campo Conta, condição Igual e a opção Valor Fixo com o valor 4221. De seguida, clicar em Confirmar para gravar a cláusula da condição;
  13. Clicar em Confirmar para gravar as propriedades da lista;
  14. Verificar que a lista é apresentada no navegador na pasta Favoritos.

Criar a lista dos imobilizados por tipo Imb. associadas às atividades da empresa

  1. Aceder ao ERP e no Navegador seleccionar o menu Favoritos;
  2. Selecionar a pasta Favoritos com o botão direito do rato e aceder à janela de criação de novos atalhos de listas: Novo Atalho | Lista;
  3. Selecionar a categoria Equipamentos e Ativos – Amortizações;
  4. Clicar em Nova para abrir o assistente de criação de listas;
  5. Clicar em Próximo;
  6. Selecionar a tabela "Fichas" para serem apresentados os campos disponíveis;
  7. Transferir os campos Atividade, Ficha, Descrição e Tipo Imobilizado para o painel dos campos visíveis;
  8. Selecionar a tabela "FichasPlanosDepreciacao" para serem apresentados os campos disponíveis;
  9. Transferir o campo Valor de Aquisição para o painel dos campos visíveis;
  10. Selecionar a tabela "Processamentos" para serem apresentados os campos disponíveis;
  11. Transferir os campos Valor Atual, Am. Ac. Atual, Am. Ac. Base e Exercício para o painel dos campos visíveis;
  12. Criar um campo através da criação de uma Nova Expressão, selecionando o 5.º botão (a contar de cima);
  13. No painel dos campos disponíveis, selecionar da tabela "Processamentos" o campo Valor Atual e verificar que esse campo foi inserido em baixo no campo Expressão. De seguida, colocar o sinal (-);
  14. No painel dos campos disponíveis, selecionar da tabela "Processamentos" o campo Depreciação (Acumulada Aquis.) e verificar que esse campo foi inserido em baixo no campo Expressão imediatamente à frente do sinal (-);
  15. No campo Nome, definir o nome do novo campo (sem espaços nem acentos), por exemplo: Valor_Liquido;
  16. Clicar em Testar e verificar que a expressão é válida;
  17. Verificar que esse campo foi acrescentado à lista de campos visíveis;
  18. Clicar em Próximo;
  19. Filtrar os dados apresentados;
  20. Clicar em Nova e definir as cláusulas para a condição, selecionando os seguintes elementos: tabela "Processamento", campo Exercício, condição Igual e a opção Lista de valores;
  21. Selecionar a opção Clique aqui para editar a lista e verificar que é apresentada a janela para definir a lista de valores;
  22. No campo Preenchimento da lista de valores, selecionar a opção Lista definida através de uma query SQL;
  23. No separador Preenchimento, selecionar a tabela "ParametrosExercicioEAP" e o campo Exercício;
  24. Clicar em Confirmar para gravar a lista de valores;
  25. Clicar em Confirmar para gravar a cláusula da condição;
  26. Clicar em Nova e definir as cláusulas para a condição, selecionando os seguintes elementos: tabela "Processamento", campo Período, condição Igual e a opção Valor Fixo com o valor 13;
  27. Clicar em Confirmar para gravar a cláusula da condição;
  28. Clicar em Nova e definir as cláusulas para a condição, selecionando os seguintes elementos: tabela "Fichas", campo Tipo Imobilizado, condição Igual e a opção Lista de valores;
  29. Selecionar a opção Clique aqui para editar a lista e definir a lista de valores;
  30. No campo Preenchimento da lista de valores, selecionar a opção Lista definida através de uma query SQL;
  31. No separador Preenchimento, selecionar a tabela "TipoImo" e os campos Imobilizado e TipoImo, sabendo que: - 0: Imobilizado corpóreo; - 1: Imobilizado incorpóreo; - 2: Financeiro;
  32. Clicar em Confirmar para gravar a lista de valores;
  33. Clicar em Confirmar para gravar a cláusula da condição;
  34. Clicar em Próximo;
  35. Na janela dos Totais Agregados, não definir nenhum total agregado;
  36. Clicar em Próximo;
  37. Na janela dos Agrupamentos, definir os agrupamentos por Atividade e por Tipo Imobilizado;
  38. Clicar em Próximo;
  39. Na janela de cálculos dos totais, para cada um dos campos apresentados selecionar a função Soma;
  40. Clicar em Próximo até terminar o fim da lista, atribuindo por exemplo o nome "Imb. por Tipo Imb. associadas às Ativ. da Empresa";
  41. Verificar que a lista é apresentada no navegador na pasta Favoritos.

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