Como distribuir um desconto/encargo adicional sobre um ou vários documentos?

Esta funcionalidade permite distribuir descontos ou encargos por um ou vários documentos após o seu lançamento no ERP. É a natureza do documento que dá origem a um encargo ou a um desconto, ou seja:

• se for um documento a pagar (ex. fatura) vai ser gerado um encargo;
• se for um documento a receber (ex. nota de crédito) vai ser gerado um desconto.

Efetuar Desconto / Encargo

Para efetuar um desconto/encargo sobre um documento, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Compras | Compras | Documentos;
2. Selecionar o Tipo de Documento, a Entidade e o Artigo;
3. Aceder à operação de contexto Encargos;
4. Selecionar o tipo de documento pretendido;
5. Definir os critérios necessários e clicar em Procurar;
6. Selecionar o(s) encargo(s) pretendido(s);
7. Para cada encargo adicionado, selecionar o tipo de distribuição que poderá apresentar um dos seguintes valores: - Valor da Linha: Os encargos são rateados tendo em conta o valor total de cada uma das linhas dos documentos selecionados (Custo da Linha = Valor a Distribuir * Total da Linha / Total de todas as linhas selecionadas para os encargos); - Quant. da Linha: Os encargos são rateados tendo em conta a quantidade de cada uma das linhas (Custo da Linha = Valor a Distribuir * Quantidade da Linha / Quantidade de todas as linhas selecionadas para os encargos); - Peso Total da Linha: Os encargos são rateados tendo em conta o peso total de cada uma das linhas (Custo da Linha = Valor a Distribuir * Peso da Linha / Peso de todas as linhas selecionadas para os encargos); - Volume Total da Linha: Os encargos são rateados tendo em conta o volume total de cada uma das linhas (Custo da Linha = Valor a Distribuir * Volume da Linha / Volume de todas as linhas selecionadas para os encargos);
8. Ativar a opção Por Código Pautal no Tipo de Encargo para distribuir encargos pelo código pautal. Neste caso, na distribuição do encargo, o respetivo valor apenas será distribuído pelos artigos com código pautal igual ao indicado na linha de distribuição do encargo;
9. Selecionar o(s) documento(s) pretendido(s) e associá-lo(s) ao encargo via duplo clique ou através do botão Associar. Poderá ainda utilizar a opção de contexto através do botão direito do rato para Selecionar todos ou Inverter Seleção;
10. Após associar os documentos, as linhas do mesmo são apresentadas, sendo possível remover o documento e/ou de uma ou mais linhas;
11. Clicar em Aplicar para distribuir o valor do desconto sobre as várias linhas. Se necessário, alterar os valores apresentados;
12. Por fim, clicar em Confirmar.

Nos documentos que contenham artigos que movimentam stock e efetuem a movimentação de stock, ao valor a contemplar para o encargo será descontado o valor que integra diretamente em inventário pelo próprio documento.

Por exemplo, numa fatura de compras que apresenta a entrada de stock e que existam linhas de portes, o valor possível de ser distribuído nos encargos será o valor dos portes. Isto porque esse valor não entra em inventário pela própria fatura.

Outro exemplo é a utilização de artigos de serviços, que também são considerados para o valor possível de ser distribuído.