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Evolution
É possível realizar devoluções no POS com os documentos de crédito e, posteriormente, utilizar o crédito resultante da devolução. Para acelerar o registo de devoluções, é ainda possível predefinir um tipo de devolução a ser utilizado no POS.
Efetuar Devoluções
A devolução corresponde a um documento base de venda anterior que, depois de identificado, deve ser sugerido como o documento de crédito a ser utilizado.
Se não existir identificação do documento de venda, é possível preencher de igual forma o documento de crédito, sendo neste caso o mesmo procedimento de um documento de venda habitual.
Para fazer uma devolução, siga os seguintes passos:
Efetuar devoluções no ERP
- Aceder a Marketing & Vendas | Vendas | Recursos | Tabelas |Pontos de Venda | Postos de Venda | Devoluções;
- No separador Devoluções, indicar um documento e respetiva sériepara as devoluções a registar em conta corrente e/ou para devoluções em numerário;
- Clicar em Gravar.
Efetuar devoluções no posto de venda
- Aceder a Documentos | Devoluções;
- Indicar o Númerodo documento original;
- Indicar o Tipo e a Série do documento. Por defeito, é sugerido o documento existente no editor;
- Indicar a Natureza do documento de devolução (registar na conta corrente ou devolver numerário);
- Clicar em Confirmar.
Após ser identificado e dependendo das permissões configuradas no Administrador, o documento de devolução é automaticamente preenchido com base no documento de venda. Caso seja uma devolução parcial, deverá retirar do documento (editor) todos os artigos que não sejam alvo da devolução.
Utilizar Crédito de uma Devolução
Para utilizar o crédito resultante de uma devolução no POS, deverá já ter realizado pelo menos uma devolução e ter os documentos de devolução devidamente configurados e disponíveis para utilização em POS.
Para utilizar o crédito resultante de uma devolução no POS, siga os seguintes passos:
- Criar um novo documento de venda;
- Identificar o Cliente;
- Finalizar o documento;
- Clicar em Crédito. A janela de crédito é apresentada com o total do documento já associado ao crédito disponível;
- Clicar em Confirmar;
- Por fim, clicar em Gravar.
Configurar Tipo de Devolução Predefinido
Em atividades onde existe um elevado número de devoluções, e estas têm praticamente sempre a mesma característica relativamente à forma de devolução, é importante definir qual o tipo de devolução utilizado por omissão.
Para tal, nas preferências do POS é possível predefinir um tipo de devolução.
Para configurar o tipo de devolução predefinido, siga os seguintes passos:
- Aceder a Marketing & Vendas | Vendas | Recursos | Tabelas | Pontos de Venda | Postos de Venda;
- Criar um ponto de venda ou selecionar um já existente:
- No separador Gerais, na secção Sugestões selecionar o Tipo de Devolução que pretende utilizar por omissão: - Registar Crédito na Conta Corrente; - Devolver em Numerário
- Clicar em Gravar.