-
PT
-
ES
-
AO
-
CV
-
MZ
-
ST
-
GW
-
Professional
-
Executive
-
Public Sector
-
Omnia
-
Evolution
O CRM permite associar atividades a todas as entidades suportadas pelo ERP, Clientes, Fornecedores, Outros Terceiros, identificados em cada manutenção pelo menu de contexto "CRM".
Para associar uma atividade a uma entidade, siga os seguintes passos;
- Aceder a Marketing & Vendas | Vendas |Clientes;
- Criar ou selecionar um cliente;
- Selecionar a operação de contexto Nova Atividade em CRM | Nova Atividade;
- Selecionar a atividade e preencher a informação necessária;
- Clicar em Gravar.
Também se podem associar atividades a entidades procedendo à criação da atividade e associando a essa atividade as entidades necessárias. O percurso apresentado é uma variante que visa facilitar a operação.
A partir da versão SR3, quando se procede à criação de atividades de cobrança a partir das operações de contexto de CRM existentes no editor de Operações s/ Contas Correntes (em [Marketing & Vendas / Compras / Finanças] | Pagamentos e Recebimentos | Operações).
Após selecionar uma entidade, o respetivo editor de Atividades é carregado com a entidade previamente selecionada e os seus pendentes (cujo tipo de conta permite o estado Cob.).