Como associar atividades a entidades e oportunidades de venda?

O CRM permite associar atividades a todas as entidades suportadas pelo ERP, Clientes, Fornecedores, Outros Terceiros, identificados em cada manutenção pelo menu de contexto "CRM".

Para associar uma atividade a uma entidade, siga os seguintes passos;

1. Aceder a Marketing & Vendas | Vendas |Clientes;
2. Criar ou selecionar um cliente;
3. Selecionar a operação de contexto Nova Atividade em CRM | Nova Atividade;
4. Selecionar a atividade e preencher a informação necessária;
5. Clicar em Gravar.

Também se podem associar atividades a entidades procedendo à criação da atividade e associando a essa atividade as entidades necessárias. O percurso apresentado é uma variante que visa facilitar a operação.

A partir da versão SR3, quando se procede à criação de atividades de cobrança a partir das operações de contexto de CRM existentes no editor de Operações s/ Contas Correntes (em [Marketing & Vendas / Compras / Finanças] | Pagamentos e Recebimentos | Operações).

Após selecionar uma entidade, o respetivo editor de Atividades é carregado com a entidade previamente selecionada e os seus pendentes (cujo tipo de conta permite o estado Cob.).