-
PT
-
ES
-
AO
-
CV
-
MZ
-
ST
-
GW
-
Professional
-
Executive
-
Public Sector
-
Omnia
-
Evolution
A Estrutura de Caracterização é constituída por diversos elementos, nomeadamente características, unidades e equipamentos. É possível configurar a associação destes elementos à estrutura de caracterização, bem como alterar a ordem de disposição e visualização.
Para além destas operações, é possível alterar os valores por defeito das características e adicionar e remover unidades.
Associar e dissociar equipamentos
Para agilizar a associação e posterior dissociação de equipamentos aunidades de caracterização, poderá utilizar as ferramentas drag & drop ou setas de dissociação.
Neste sentido, dependendo da operação pretendida, siga os seguintes passos:
Associar equipamentos a unidades de caracterização utilizando o drag & drop
- Aceder a Finanças | Equipamentos e Ativos | Recursos | Tabelas | Estruturas;
- Selecionar a opção Caracterização;
- Clicar em Atualizar; Nota: É apresentada a estrutura de caracterização;
- Atualizar a lista de equipamentos, clicando no botão Filtro presente no painel inferior central.
- Na área Equipamentos selecionar o equipamento pretendido e arrastá-lo para a unidade de caracterização pretendida na árvore Estrutura de Caracterização;
Para associar equipamentos em lote basta selecioná-los no painel inferior central e simultaneamente manter pressionada a tecla Ctrl ou a tecla Shift durante o drag & drop.
Associar equipamentos a unidades de caracterização utilizando as setas de associação
- Aceder a Finanças | Equipamentos e Ativos | Recursos | Tabelas | Estruturas;
- Selecionar a opção Caracterização;
- Clicar em Atualizar; Nota: É apresentada a estrutura de caracterização;
- Atualizar a lista de equipamentos, clicando no botão filtro presente no painel inferior central.
- Selecionar na árvore Estrutura de Caracterização a unidade para a qual pretende associar o(s) equipamento(s);
- Selecionar na lista de equipamentos o(s) equipamento(s) a associar;
- Clicar na seta simples de associação de equipamentos presente no canto superior direito do painel inferior central. Nota: Esta operação efetua a associação pretendida apenas para o(s) equipamento(s) selecionado(s);
- Se pretender associar todas os equipamentos presentes na lista, deverá utilizar a seta múltipla de associação de equipamentos, presente no canto superior direito do painel inferior central.
Dissociar equipamentos a unidades de caracterização utilizando o drag & drop
- Aceder a Finanças | Equipamentos e Ativos | Recursos | Tabelas | Estruturas;
- Selecionar a opção Caracterização;
- Clicar em Atualizar; Nota: É apresentada a estrutura de caracterização;
- Selecionar na árvore Estrutura de Caracterização a unidade para o qual pretende dissociar o(s) equipamento(s);
- Selecionar na área Equipamentos Associados o(s) equipamento(s) pretendido(s) e arrastá-lo(s) para o painel inferior central; Nota: Poderá movimentar os equipamentos selecionados no painel superior central para uma outra unidade de caracterização presente na estrutura;
Para efetuar dissociações em lote basta selecionar os equipamentos pretendidos no painel superior central, mantendo pressionada simultaneamente a tecla Ctrl ou a tecla Shift durante a operação.
Dissociar equipamentos a unidades de caracterização utilizando as setas de dissociação
- Aceder a Finanças | Equipamentos e Ativos | Recursos | Tabelas | Estruturas;
- Selecionar a opção Caracterização;
- Clicar em Atualizar; Nota: É apresentada a estrutura de caracterização;
- Selecionar na árvore Estrutura de Caracterização a unidade para o qual pretende dissociar o(s) equipamento(s);
- Selecionar na área Equipamentos Associados o(s) equipamento(s) pretendido(s);
- Clicar na seta simples de dissociação de equipamentos presente no painel superior central. Nota: Esta operação efetua a dissociação pretendida apenas para o(s) equipamento(s) selecionado(s);
- Se pretender dissociar todos os equipamentos presentes na lista, deverá utilizar a seta múltipla de dissociação de equipamentos presente no painel superior direito.
Alterar a visualização das características
Por omissão, as características associadas são agrupadas por tipo de característica e unidade de caracterização. No entanto, poderá alterar a sua disposição, ou seja, optar por uma perspetiva de visualização orientada unicamente à unidade de caracterização.
Para alterar o modo de visualização das características, siga os seguintes passos:
- Aceder a Finanças | Equipamentos e Ativos | Recursos | Tabelas | Estruturas;
- Selecionar a opção Caracterização;
- Clicar em Atualizar; Nota: É apresentada a estrutura de caracterização;
- Selecionar a árvore Estrutura de Caracterização que possua características associadas;
- Alterar o modo de visualização das características através da opção disponível no painel superior direito.
Deverá utilizar filtros baseados em categorias de informação para restringir a estrutura de caracterização.
Alterar a estrutura de caracterização
É possível efetuar alterações na estrutura de caraterização através de operações de drag & drop. Estas operações permitem a dissociação de uma determinada unidade de caraterização e consequente associação a outra unidade de caraterização.
Para alterar a estrutura de caracterização, siga os seguintes passos:
- Aceder a Finanças | Equipamentos e Ativos | Recursos | Tabelas | Estruturas;
- Selecionar a opção Caracterização;
- Clicar em Atualizar; Nota: É apresentada a Estrutura de Caracterização;
- Selecionar a unidade de caracterização que pretende alterar de posição (origem);
- Manter o botão do rato pressionado e movimentar a unidade origem até à nova posição (destino);
- Largar o botão do rato sobre a unidade destino.
A unidade origem passa a ser descendente da unidade destino.
Não é possível realizar a operação drag & drop de uma unidade de caracterização para um seu descendente.
Associar e dissociar características
Os processos de associação e dissociação de características são semelhantes aos de equipamentos, ou seja, poderá utilizar as ferramentas drag & drop ou setas de dissociação para efetuar estas operações.
Neste sentido, dependendo da operação pretendida, siga os seguintes passos:
Associar características a unidades de caracterização utilizando drag & drop
- Aceder a Finanças | Equipamentos e Ativos| Recursos | Tabelas | Estruturas;
- Selecionar a opção Caracterização;
- Clicar em Atualizar; Nota: É apresentada a estrutura de caracterização;
- Atualizar a lista de características, clicando no botão filtro presente no painel inferior direito;
- Na área Características selecionar a característica pretendida e arrastá-la para a unidade de caracterização na árvore Estrutura de Caracterização;
Para associar características em lote basta selecioná-las no painel inferior direito e simultaneamente manter pressionada a tecla Ctrl ou a tecla Shift durante a operação de drag & drop.
Dissociar características de unidades de caracterização utilizando drag & drop
- Aceder a Finanças | Equipamentos e Ativos| Recursos | Tabelas | Estruturas;
- Selecionar a opção Caracterização;
- Clicar em Atualizar; Nota: É apresentada a estrutura de caracterização;
- Na árvore Estrutura de Caracterização selecionar a unidade para a qual pretende dissociar a(s) característica(s);
- Na área Características Associadas selecionar a(s) características(s) pretendida(s) e arrastá-la(s) para o painel inferior direito.
Associar características a unidades de caracterização utilizando as setas de navegação
- Aceder a Finanças | Equipamentos e Ativos| Recursos | Tabelas | Estruturas;
- Selecionar a opção Caracterização;
- Clicar em Atualizar; Nota: É apresentada a estrutura de caracterização;
- Atualizar a lista de características, clicando no botão filtro presente no painel inferior direito;
- Selecionar na árvore Estrutura de Caracterização a unidade para a qual pretende associar a(s) característica(s);
- Na lista de características selecionar a(s) característica(s) a associar;
- Clicar na seta simples de associação de características presente no canto superior direito do painel inferior direito. Nota: Esta operação efetua a associação pretendida apenas para a(s) característica(s) selecionada(s);
- Se pretender associar todas as características presentes na lista, deverá utilizar a seta múltipla de associação de características presente no painel inferior direito.
Nota: A associação é efetuada de imediato, sendo a característica apresentada na lista de características associadas no painel superior direito.
Na lista de características associadas poderá ainda definir um valor por defeito para a característica selecionada.
Dissociar características de unidades de caracterização utilizando as setas de navegação
- Aceder a Finanças | Equipamentos e Ativos| Recursos | Tabelas | Estruturas;
- Selecionar a opção Caracterização;
- Clicar em Atualizar; Nota: É apresentada a estrutura de caracterização;
- Selecionar na árvore Estrutura de Caracterização a unidade para a qual pretende dissociar a(s) característica(s);
- Na área Características Associadas selecionar a(s) características(s) pretendida(s);
- Clicar na seta simples de dissociação de características presente no painel superior direito; Nota: Esta operação efetua a dissociação pretendida apenas para a(s) característica(s) selecionada(s).
Ao associar as características, é verificada a existência de características repetidas na associação.Caso existam características associadas quer na unidade de caracterização escolhida ou nas unidadades ascendentes, será apresentada uma mensagem indicando a impossibilidade desta operação.
Adicionar e remover unidades
Para adicionar uma unidade à estrutura de caracterização basta selecionar o nível da unidade e inserir o identificador e a respetiva descrição.Posteriomente, caso seja necessário, poderá removê-las.
Para adicionar e/ou remover unidades, siga os seguintes passos:
Adicionar unidades
- Aceder a Finanças | Equipamentos e Ativos | Recursos | Tabelas | Estruturas;
- Selecionar a opção Caracterização;
- Clicar em Atualizar; Nota: É apresentada a Estrutura de Caracterização;
- Selecionar o nível pretendido: Raiz ou Unidade de Caracterização;
- Clicar em Novo ou em Unidades de Caracterização (disponível na barra de ferramentas);
- Definir o identificador da unidade e respetiva descrição da nova unidade de caracterização;
- Por fim, clicar em Gravar.
Após validar os dados inseridos, a nova unidade será imediatamente associada à estrutura no nível inferior à unidade selecionada. Se estiver selecionada a raiz da estrutura, a nova unidade será criada no nível principal.
Remover unidades
- Aceder a Finanças | Equipamentos e Ativos | Recursos | Tabelas | Estruturas;
- Selecionar a opção Caracterização;
- Clicar em Atualizar; Nota: É apresentada a Estrutura de Caracterização;
- Selecionar a unidade de caracterização que pretende remover;
- Clicar em Anular através do menu de contexto disponível na estrutura;
- Por fim, clicar em Confirmar.
Na eventualidade da unidade removida possuir níveis inferiores, todos os descendentes serão removidos.
Alterar ordem das características
Após associar as características à estrutura de caracterização, poderá alterar a ordem de disposição. Para tal, siga os seguintes passos:
- Aceder a Finanças | Equipamentos e Ativos | Recursos | Tabelas | Estruturas;
- Selecionar a opção Caracterização;
- Clicar em Atualizar; Nota: É apresentada a estrutura de caracterização;
- Selecionar na árvore Estrutura de Caracterização a unidade para o qual pretende alterar a ordem das características associadas;
- Selecionar a característica sobre a qual pretende alterar a ordem de disposição;
- Utilizar as setas de movimentação de características presentes no painel superior direito para obter a disposição pretendida.
A alteração da ordem das características condiciona a disposição das características no processo de caracterização de equipamentos.
Alterar valores por defeito
Para alterar os valores por defeito das características associadas basta indicar o valor pretendido. Para tal, siga os seguintes passos:
- Aceder a Finanças | Equipamentos e Ativos | Recursos | Tabelas | Estruturas;
- Selecionar a opção Caracterização;
- Clicar em Atualizar; Nota: É apresentada a estrutura de caracterização;
- Na árvore Estrutura de Caracterização selecionar a Unidade para o qual pretende alterar o valor por defeito;
- Selecionar a Característica pretendida na lista de características associadas;
- Definir o valor por defeito da característica;
- Por fim, clicar em Gravar.
Além do valor por defeito, poderá inclusivamente definir a obrigatoriedade da característica, isto é, indicar se a definição da característica é obrigatória no contexto da Ficha Completa.
Em todas as operações referidas neste artigo poderá filtrar as informações apresentadas para restringir a estrutura de caracterização e a lista de equipamentos.