Como efetuar processamentos individuais ou em lote?

O Processamento é a operação principal da aplicação Recursos Humanos. Deste modo, para que os processamentos possam ser realizados com exatidão, todos os dados relativos a cada funcionário devem ser previamente introduzidos.

Assim, além da informação referida na sua ficha, deverão ser introduzidas por período todas as alterações que poderão originar uma alteração ao vencimento (Horas Extra, Faltas, novas Remunerações ou novos Descontos, ausências temporárias ou prolongadas), utilizando para tal a opção Alterações Mensais.

Operações de Processamento

É possível realizar o processamento através de duas funcionalidades:

• Em Lote: permite processar todos os funcionários ou um grupo que corresponda às restrições definidas;

• Individual: processa apenas um funcionário facultando a visão e edição do resultado do processamento (visualizando todas as linhas do recibo).

Em inúmeros setores de atividade, é praticado um tipo de processamento que não o mensal, implicando assim a existência de mais de um processamento por mês. Com efeito, é possível indicar funcionário a funcionário se o processamento do seu vencimento se faz ao mês, semana ou quinzena, ou outro tipo de período definido pelo utilizador.

O módulo RHP permite realizar para cada funcionário os seguintes tipos de processamento:

• Processamento de Vencimento;

• Processamento do Subsídio de Férias;

• Processamento do Subsídio de Natal;

• Processamento de Fim de Contrato;

• Processamento Extraordinário;

• Processamento Extra (nas localizações Moçambique e Cabo Verde).

Aquando do primeiro processamento salarial no ERP, se o sistema de Processamento PPR estiver ativo e existirem faltas relativas a meses anteriores ao do processamento que vai efetuar, deverá previamente efetuar o processamento dos meses relativamente aos quais existem faltas registadas.

Caso pretenda alterar o tipo de período de um funcionário a meio do ano, apenas o poderá fazer quando tiver processado na totalidade o mês fiscal em questão. Este constrangimento deve-se a possíveis acertos no cálculo do IRS dentro do mesmo mês fiscal.

De salientar que a aplicação controla quais os processamentos realizados em lote e quais os realizados individualmente, bem como para cada processamento quais os movimentos normais e quais os que tiveram origem numa alteração mensal.

Impedimentos ao Processamento

Existem algumas situações que impedem que um funcionário seja incluído na lista para processamento:

• Data de Admissão do Funcionário: Se a data de admissão for posterior ao fim do período em processamento;

• Data de Demissão do Funcionário: Se a data de demissão for anterior ao início do período em processamento;

• Data de Fim de Contrato: Se a data de fim de contrato for anterior ao início do período em processamento;

• Situação do Funcionário é do tipo Inativo: - Caso já tenha sido processado o período em questão; - Caso não tenha sido processado o período anterior ao período em questão. O processamento deve ser sequencial.

Processamento Individual

No processamento individual, é possível verificar os abonos que serão atribuídos ao funcionário selecionado, sendo possível simular cenários através das alterações da ficha do funcionário e alterações mensais, como também introduzir ou remover novas Remunerações ou Descontos diretamente na grelha de movimentos do processamento.

Assim, é possível consultar uma visão exata de como será constituído o Recibo do Funcionário em termos de Remunerações e Descontos. Também é possível:

• Proceder ao processamento imediato do vencimento do funcionário. Poderá ainda visualizar processamentos anteriormente realizados, existindo a possibilidade de proceder à anulação do último;

• Introduzir e remover remunerações e descontos diretamente na grelha de resultados do processamento. A aplicação automaticamente refaz os cálculos de forma a refletir as alterações efetuadas;

• Só é possível introduzir remunerações na linha em branco que sucede a última remuneração da grelha e descontos na linha em branco seguinte ao último desconto;

• Editar os valores e quantidades dos dados existentes alterando nas colunas "Valor Unit." e "Qtd", respetivamente. Estas colunas mostram os valores ilíquidos antes de serem calculados e abatidos de faltas. Só as linhas que não estejam marcadas com o símbolo de uma chave é que podem ser removidas e editadas.

Nota: caso existam alterações mensais por processar com data superior a seis meses relativas ao mesmo tipo de processamento que está a ser executado, será apresentada uma mensagem de alerta durante o processamento individual. Poderá optar por consultar e editar essas alterações mensais ou continuar o processamento sem editá-las. No processamento em lote, esta mensagem de alerta não é apresentada.

Além do processamento manual, é ainda possível parametrizar as taxas de câmbio, consultar as taxas fiscais e anular o processamento de subsídios.

Ao alterar os descontos, remunerações e dados do funcionário, é necessário fechar e voltar a abrir a janela de processamento para visualizar as alterações.

Processamento em Lote

É possível realizar o processamento para todos os funcionários ou para um grupo de funcionários.

No caso do processamento devencimentos, caso existam funcionários cujo Sub. de Férias deva ser processado também nesse mês, a aplicação alerta para tal. É possível também introduzir novas Remunerações/Descontos através do separador Adições, que serão atribuídas aos funcionários selecionados apenas no processamento em questão.

Por exemplo, algumas empresas no final do ano, atribuem aos funcionários um prémio de acordo com o seu desempenho. Assim, em vez de introduzir esse valor em Alterações Mensais para cada um dos funcionários, é possível utilizar o processamento automático.

Na parte superior do quadro, é possível introduzir informação global ao processamento. A informação aqui presente é parcialmente atualizada de acorco com a definição na tabela de períodos.

Para efetuar um processamento automático, siga os seguintes passos:

1. Selecionar a Operação a realizar: Processar ou Anular;

2. Selecionar o tipo de processamento a efetuar: Vencimento, Subsídio de Férias, Subsídio de Natal, Extraordinário, Fim de ContratoouProcessamento Extra;

3. Ativar as opções Processar funcionários com data de fim de contrato (disponível apenas se não selecionou o tipo de processamento Fim de Contrato) e Incluir Remunerações/Descontos;

4. Indicar o Ano e o Mês de processamento;

5. Na grelha Períodos, selecionar os períodos que pretende processar. Por predefinição, são apresentados todos os períodos que existem para o ano selecionado. Poderá ainda:

   • validar os Dias Proc.: este valor será utilizado para o cálculo do Sub. de Alimentação e de remunerações do tipo Unitárias Dias Mês;

   • validar a Data de Processamento, ou seja, a data em que ficará registado o processamento;

   • indicar a datalimitepara considerar Faltas/H.Extra. Deverá ter em atenção que o sistema considera todas as faltas e horas extra introduzidas nas Alterações Mensais desde a data inicial do período até esta data. Desta forma, as faltas e horas extra com data posterior não serão consideradas;

6. Aplicar Restrições na seleção dos funcionários de acordo com o Estabelecimento, Departamento, Categoria ou Funcionários selecionados (opcional);

7. Se ativou a opção de Incluir Remunerações/Descontos poderá adicionar Remunerações e Descontosaos funcionários selecionados. Após selecionar a Remuneração/Desconto, é apresentada a respetiva descrição e o valor configurado na ficha. Este valor pode ser alterado no momento em que é inserida a linha;

8. Caso o Tratamento Multimoeda esteja ativo nos Parâmetros Gerais do Administrador, poderá parametrizar as taxas de câmbio com as quais o processamento será efetuado através da grelha de câmbios (opcional). Esta grelha é sempre carregada com todas as moedas existentes no exercício, uma vez que não é possível determinar à priori quais as moedas que serão consideradas nos vários processamentos a realizar; Nota: para cada processamento, serão guardadas as taxas cambiais das moedas consideradas nesse processamento e as mesmas serão posteriormente utilizadas em todas as operações relativas a esse processamento.

9. Clicar em Atualizar para que sejam apresentados os funcionários que respeitam as configurações efetuadas;

10. Selecionar os funcionarios;

11. Clicar em Processar.

A anulação de um processamento de Sub. de Férias ou de Natal mantém inalterados os dias de subsídios associados ao processamento em questão, mesmo que a forma de pagamento dos subsídios dos funcionários tenha entretanto sofrido alterações. Para que a nova forma de pagamento afete o mês correspondente ao processamento anulado, deverá editar e gravar a ficha dos funcionários após a anulação do processamento.

Anulação de Processamentos Anteriores

Para anular processamentos em datas anteriores ou iguais à data de processamento, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Recursos Humanos | Salários e Honorários | Honorários | Processamento;

2. Selecionar a opção Processamento de Independentes:

3. Selecionar as opções Processar e Todos;

4. Indicar o dia 1 de um mês que não tenha qualquer processamento;

5. Clicar em Atualizar e, de seguida, Processar;

6. Indicar o dia 2 do mês anteriormente processado;

7. Clicar em Atualizar e, de seguida, Processar;

8. Indicar o dia 3 do mês anteriormente processado.

9. Clicar em Atualizar e, de seguida, Processar.;

10. Selecionar as opções Anular e Todos;

11. Indicar o dia 2 do mês anteriormente processado.

12. Clicar em Atualizar e, de seguida, Anular.

A grelha é atualizada e o processamento do dia 2 é anulado com sucesso.